มูลค่า Pip และขนาด Lot ใน Forex

การกำหนดขนาดสถานะใน Forex เชื่อมต่อข้อมูลสี่อย่าง: ความเสี่ยงของบัญชี ระยะหยุด มูลค่า Pip และขนาด Lot หากข้อมูลหนึ่งในนั้นหายไป ขนาดการเทรดก็จะเป็นการเดา เทรดเดอร์อาจเดาทิศทางคู่สกุลเงินได้ถูก แต่ยังรับความเสี่ยงมากเกินไปเพราะขนาด Lot ใหญ่เกินไปสำหรับระยะหยุด

วิธีที่สะอาดคือตัดสินใจขาดทุนก่อน แล้วค่อยย้อนกลับ ระยะหยุดอยู่ห่างกี่ Pip? แต่ละ Pip มีมูลค่าเท่าไหร่สำหรับคู่เงินและขนาดที่เลือก? ขนาด Lot เท่าไหร่ที่ทำให้ขาดทุนตามแผนอยู่ในขีดจำกัด? คู่มือนี้อธิบายกลไกโดยไม่แนะนำคู่เงิน Lot ระดับเลเวอเรจ หรือทิศทางการเทรดที่เฉพาะเจาะจง

มูลค่าของ Pip คืออะไร

Pip เป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวในคู่สกุลเงิน Forex หลายคู่ ช่วยให้เทรดเดอร์แสดงระยะหยุดและกำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องเขียนอัตราแลกเปลี่ยนเต็มทุกครั้ง มูลค่าของ Pip ไม่ได้เป็นสากล ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงิน ขนาด Lot และสกุลเงินของบัญชี

นี่คือเหตุผลที่ต้องตรวจสอบมูลค่า Pip ก่อนกำหนดขนาด การเคลื่อนไหวจำนวน Pip เท่ากันอาจส่งผลกระทบต่อบัญชีแตกต่างกันไปตามคู่เงินหรือสกุลเงินของบัญชี หากมีการแปลงสกุลเงิน มูลค่า Pip สามารถเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งที่นำไปใช้ได้จริงคืออย่าสมมติว่า Pip หนึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนเงินที่แน่นอนเสมอ

สำหรับบริบทความเสี่ยงที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับคู่เงิน สเปรด เลเวอเรจ และเหตุการณ์มหภาค โปรดดู การจัดการความเสี่ยง Forex.

จากระยะหยุดไปจนถึงขนาด Lot

การกำหนดขนาด Forex เริ่มต้นด้วยการขาดทุนที่วางแผนไว้ สูตรเป็นคำพูดคือ:

ความเสี่ยงที่วางแผนไว้หารด้วยระยะหยุดเป็น Pip เท่ากับจำนวนเงินที่คุณสามารถเสี่ยงต่อ Pip ต่อจากนั้นความเสี่ยงต่อ Pip จะถูกจับคู่กับขนาด Lot ตามมูลค่า Pip ของคู่เงิน

ตัวเลขเหล่านี้เป็นภาพประกอบ ไม่ใช่คำแนะนำ ประเด็นคือความสัมพันธ์ หากระยะหยุดเพิ่มเป็นสองเท่าและขาดทุนที่วางแผนไว้เท่าเดิม มูลค่าที่อนุญาตต่อ Pip จะลดลงครึ่งหนึ่ง นี่คือตรรกะเดียวกับ การกำหนดขนาดตำแหน่ง: ระยะหยุดเป็นตัวกำหนดขนาด

ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการทำลำดับกลับกัน เทรดเดอร์เลือกขนาด Lot ก่อน จากนั้นวางหยุดที่ทำให้ขาดทุนดูยอมรับได้ สิ่งนั้นเปลี่ยนการหยุดให้เป็นการทำบัญชีมากกว่าการควบคุมความเสี่ยง การหยุดควรอยู่ในจุดที่แนวคิดการเทรดเป็นโมฆะ และขนาด Lot ควรปรับตาม

Lot มาตรฐาน มินิ และไมโคร

ชื่อ Lot อธิบายหน่วยขนาดการเทรด Lot มาตรฐาน มินิ และไมโครเป็นป้ายชื่อทั่วไป แต่ผลกระทบต่อบัญชีก็ยังขึ้นอยู่กับคู่เงินและมูลค่า Pip หน่วย Lot ที่เล็กลงสามารถให้ความยืดหยุ่นแก่เทรดเดอร์มากขึ้นเพราะทำให้จับคู่ตำแหน่งกับขาดทุนที่วางแผนไว้ได้ง่ายขึ้น

ป้ายชื่อเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ตำแหน่งมีความรับผิดชอบ Lot ไมโครอาจยังใหญ่เกินไปหากบัญชีมีขนาดเล็ก ระยะหยุดกว้าง หรือมีการเทรดที่สัมพันธ์กันหลายรายการเปิดอยู่ Lot มาตรฐานสามารถประเมินได้หลังจากทราบจำนวนความเสี่ยงและมูลค่า Pip แล้วเท่านั้น

การควบคุมความเสี่ยง: ความเสี่ยงจาก Pip และเลเวอเรจ

การกำหนดขนาดตาม Pip สามารถสร้างความรู้สึกเที่ยงตรงที่ผิดพลาด การคำนวณกำหนดขาดทุนที่วางแผนไว้ แต่ตลาดจริงอาจเลวร้ายกว่าที่วางแผน สเปรดอาจกว้างขึ้น การหยุดอาจลื่นไถล ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจอาจเผชิญแรงกดดันด้านมาร์จิ้นก่อนที่เทรดเดอร์จะออกตามที่ต้องการ

เลเวอเรจทำให้สิ่งนี้สำคัญมากขึ้นเพราะช่วยให้เทรดเดอร์ควบคุมการเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นด้วยเงินทุนที่วางน้อยลง การเคลื่อนไหวของ Pip มีความหมายต่อตลาดเหมือนเดิม แต่ผลกระทบต่อบัญชีอาจมากขึ้นมากเมื่อเทียบกับ equity ที่มีอยู่ นั่นคือเหตุผลที่การกำหนดขนาดสถานะ Forex ควรถูกตรวจสอบทั้งกับระยะหยุดที่วางแผนไว้และความเสี่ยงด้านมาร์จิ้น

การควบคุมมีดังนี้:

• ใช้ระดับหยุดเพื่อคำนวณขนาด Lot ไม่ใช่ในทางกลับกัน
• คำนวณใหม่เมื่อสเปรดหรือความผันผวนเปลี่ยนแปลง
• หลีกเลี่ยงการเพิ่มในตำแหน่งที่ขาดทุนหากมันทำลายแผนความเสี่ยงเดิม
• รักษาความเสี่ยงเปิดทั้งหมดในคู่เงินที่สัมพันธ์กันให้อยู่ภายในขีดจำกัดที่กำหนด
• ตรวจสอบกฎผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมาร์จิ้นและการชำระบัญชีก่อนใช้เลเวอเรจ

ไม่มีการคำนวณใดขจัดความเสี่ยงของตลาด มันแค่ทำให้ความเสี่ยงที่ตั้งใจมองเห็นได้ก่อนเข้าเทรด

ขั้นตอนการกำหนดขนาด Forex อย่างง่าย

ใช้ขั้นตอนนี้ก่อนวางการเทรด Forex:

1. ระบุคู่เงินและสกุลเงินของบัญชี
2. กำหนดระดับการทำให้แนวคิดเป็นโมฆะ
3. วัดระยะหยุดเป็น Pip
4. เลือกการขาดทุนตามแผนของบัญชี
5. คำนวณความเสี่ยงที่อนุญาตต่อ Pip
6. จับคู่ความเสี่ยงต่อ Pip กับขนาด Lot ที่มี
7. ตรวจสอบสเปรด ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ และการเปิดรับความเสี่ยงทั้งหมด

ขั้นตอนนี้มีประโยชน์เพราะมันทำให้การตัดสินใจช้าลง มันบังคับให้เทรดเดอร์รู้จักขาดทุนก่อนที่จะมุ่งเน้นไปที่กำไรที่เป็นไปได้ หากขนาด Lot ที่ได้มีขนาดเล็กกว่าที่คาด นั่นคือข้อมูล ไม่ใช่ปัญหา

ควรทำขั้นตอนซ้ำหากระยะหยุดเปลี่ยนแปลง ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการขยายระยะหยุดหลังจากเข้าเทรดในขณะที่คงขนาด Lot เท่าเดิม นั่นเพิ่มการขาดทุนที่วางแผนไว้โดยไม่มีการตัดสินใจกำหนดขนาดใหม่ หากระดับการทำให้เป็นโมฆะเปลี่ยนไป ขนาดตำแหน่งควรถูกคำนวณใหม่จากความเสี่ยงใหม่ หรือควรปล่อยการเทรดไว้ตามแผนเดิม

นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบคู่เงินกับตำแหน่งเปิดอื่น ๆ การเทรดสองรายการในคู่เงินต่างกันอาจยังขึ้นอยู่กับสกุลเงินเดียวกันหรือเหตุการณ์มหภาคเดียวกัน คณิตศาสตร์ Pip อาจทำให้แต่ละการเทรดดูถูกจำกัด ในขณะที่บัญชีจริงเปิดรับความเสี่ยงต่อปัจจัยร่วมกันเพียงปัจจัยเดียว

การใช้การกำหนดขนาด Forex บน BiFu

BiFu ให้การเข้าถึงการเทรดผ่าน /tradeก่อนเทรดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Forex ยืนยันคู่เงิน ราคา พฤติกรรมการสั่งซื้อ และกฎผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเลเวอเรจ มาร์จิ้น การชำระบัญชี หรือค่าใช้จ่ายข้ามคืนขึ้นอยู่กับกฎผลิตภัณฑ์และควรตรวจสอบโดยตรง

วิธียังคงเหมือนเดิม: กำหนดความเสี่ยง วัดระยะ Pip คำนวณขนาด และวางเฉพาะการเปิดรับความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผน

คำถามที่พบบ่อย

การกำหนดขนาดสถานะ Forex คืออะไร?

การกำหนดขนาดสถานะ Forex คือกระบวนการเลือกขนาด Lot โดยอิงจากขาดทุนที่วางแผนไว้ ระยะหยุด และมูลค่า Pip ช่วยกำหนด downside ก่อนวางคำสั่ง

มูลค่า Pip เหมือนกันทุกคู่สกุลเงินหรือไม่?

ไม่ มูลค่า Pip ขึ้นอยู่กับคู่เงิน ขนาด Lot และสกุลเงินของบัญชี หากมีการแปลงสกุลเงิน มูลค่า Pip ในบัญชีสามารถเปลี่ยนแปลงได้

ฉันจะคำนวณขนาด Lot จาก Pip ได้อย่างไร?

เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสีย หารด้วยระยะหยุดเป็น Pip และใช้ความเสี่ยงต่อ Pip นั้นเพื่อหาขนาด Lot ที่สอดคล้องกับมูลค่า Pip ของคู่เงิน ผลลัพธ์เป็นภาพประกอบของความเสี่ยง ไม่ใช่คำแนะนำการเทรด

เลเวอเรจเปลี่ยนมูลค่า Pip หรือไม่?

เลเวอเรจไม่เปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวของคู่เงิน แต่มันเปลี่ยนปริมาณการเปิดรับความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้เมื่อเทียบกับเงินทุน ซึ่งอาจทำให้การเคลื่อนไหวแต่ละ Pip มีความหมายต่อบัญชีมากขึ้นหากตำแหน่งมีขนาดใหญ่

บทสรุป

การกำหนดขนาดสถานะ Forex คือการคำนวณความเสี่ยง ไม่ใช่คะแนนความเชื่อมั่น มูลค่า Pip บอกคุณว่าการเคลื่อนไหวมีค่าเท่าไหร่ ระยะหยุดบอกคุณว่าการเทรดต้องการพื้นที่เท่าไหร่ และขนาด Lot เชื่อมโยงทั้งสองอย่างกับความเสี่ยงของบัญชี เลือกขาดทุนก่อน แล้วให้ขนาด Lot ตามมา

ตรวจสอบการคำนวณและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ก่อนเทรด Forex บน BiFu

อ้างอิง

• BiFu Trade
• การจัดการความเสี่ยง Forex