วิธีสร้างแผนเทรดที่คุณทำตามได้จริง

แผนเทรดคือชุดกฎที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับสิ่งที่คุณเทรด เหตุผลที่เข้า จุดที่ออก จำนวนเงินที่เสี่ยง และเวลาที่หยุด แผนเทรดไม่ได้ทำนายตลาด แต่ควบคุมพฤติกรรมของคุณเมื่อตลาดไม่แน่นอน

คุณค่าของแผนไม่ใช่การทำให้ทุกเทรดถูกต้อง แต่ทำให้ทุกเทรดสามารถทบทวนได้ หากขาดทุนตามแผน คุณสามารถประเมินวิธีการได้ หากขาดทุนเพราะแหกกฎ คุณสามารถประเมินวินัยได้ หากไม่มีกฎที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผลลัพธ์ทุกอย่างจะกลายเป็นเรื่องเล่าหลังเหตุการณ์

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีสร้างแผนที่ใช้งานได้จริงและทำตามได้ โดยเชื่อมโยงความเสี่ยง จุดเข้า จุดออก และการทบทวน โดยไม่ให้สัญญาณเทรดหรือการตั้งค่าส่วนบุคคล

ทำไมแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษรจึงดีกว่าความตั้งใจ

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีความตั้งใจอยู่แล้ว พวกเขาตั้งใจที่จะมีวินัย เก็บขาดทุนให้น้อย และหลีกเลี่ยงการเทรดตามอารมณ์ ปัญหาคือความตั้งใจอ่อนแอเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดัน

แผนที่เป็นลายลักษณ์อักษรแตกต่างเพราะเปลี่ยนเป้าหมายที่คลุมเครือให้เป็นกฎที่คุณตรวจสอบได้ 'ฉันจะบริหารความเสี่ยง' ไม่ใช่กฎ 'ฉันจะกำหนดจุดหยุดก่อนเข้าและคำนวณขนาดจากจุดหยุดนั้น' เป็นกฎ 'ฉันจะไม่เทรดมากเกินไป' ไม่ใช่กฎ 'ฉันจะหยุดเปิดสถานะใหม่หลังจากถึงขีดจำกัดขาดทุนรายวัน' เป็นกฎ

การเขียนแผนยังช่วยลดการตัดสินใจในช่วงเวลาที่แย่ที่สุด เวลาที่แย่ที่สุดในการตัดสินใจเรื่องความเสี่ยงคือหลังขาดทุน ระหว่างที่ตลาดเคลื่อนไหวเร็ว หรือขณะดูสถานะเปิดที่ผันผวน แผนจะทำงานนั้นก่อนการเทรด

วินัยง่ายขึ้นเมื่อการกระทำถัดไปถูกกำหนดไว้แล้ว สำหรับด้านพฤติกรรม ดู จิตวิทยาการเทรดและวินัย.

ส่วนประกอบของแผนเทรด

แผนที่เรียบง่ายควรพอดีกับหนึ่งหน้า หากซับซ้อนเกินไปจนใช้ขณะเทรดไม่ได้ แผนนั้นจะถูกมองข้าม

ฟิลด์ที่มีประโยชน์ได้แก่:

1. ตลาด: สินทรัพย์หรือตราสารที่คุณเทรด และสินทรัพย์ที่คุณหลีกเลี่ยง
2. รูปแบบ: เงื่อนไขที่ต้องมีก่อนที่คุณจะพิจารณาเทรด
3. กฎการเข้า: สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเข้า
4. การยกเลิก: จุดที่แนวคิดผิด
5. กฎการหยุดและออก: วิธีปิดเทรดที่ผิดและวิธีเก็บกำไรหรือลากตาม
6. ความเสี่ยงต่อเทรด: ขาดทุนสูงสุดที่วางแผนไว้ในหนึ่งสถานะ
7. ความเสี่ยงรวมของสถานะที่เปิด: ความเสี่ยงสูงสุดทั่วทุกสถานะที่เปิด
8. กฎการทบทวน: เวลาไหนที่คุณทบทวนเทรดและวัดอะไรบ้าง

ฟิลด์เหล่านี้ทำให้แผนใช้งานได้จริง ไม่จำเป็นต้องฉลาด แผนที่เรียบง่ายและทำตามได้ มีประโยชน์มากกว่าแผนที่ละเอียดแต่เก็บไว้ในเอกสารแล้วไม่เคยถึงหน้าจอคำสั่ง

ประเภทคำสั่งก็ควรอยู่ในแผน คำสั่งตลาด คำสั่งจำกัด คำสั่งหยุด และคำสั่งหยุดจำกัดมีพฤติกรรมต่างกัน สำหรับหัวข้อนั้น ดู คำสั่งตลาด คำสั่งจำกัด และคำสั่งหยุด.

กำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงก่อน

ความเสี่ยงมาก่อนการเข้า หากแผนเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ซื้อหรือขาย แสดงว่าขาดชั้นการควบคุม

ขีดจำกัดความเสี่ยงหลักคือ:

• ความเสี่ยงสูงสุดที่วางแผนไว้ต่อเทรด
• ความเสี่ยงรวมสูงสุดของสถานะที่เปิด
• ขาดทุนสูงสุดรายวันหรือต่อเซสชัน
• การลดลงสูงสุดที่บังคับให้ลดขนาดหรือหยุดชั่วคราว
• กฎสำหรับสถานะที่มีความสัมพันธ์กัน

บทความนี้ไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์ที่ตายตัวเพราะจะเป็นค่าความเสี่ยงส่วนบุคคล วิธีการคือกำหนดขีดจำกัดให้เล็กพอสำหรับบัญชี ประเภทผลิตภัณฑ์ และความอดทนทางอารมณ์ของคุณ

ความเสี่ยงต่อเทรดเชื่อมโยงโดยตรงกับ การกำหนดขนาดสถานะ. แผนควรบอกว่าขนาดคำนวณจากระยะห่างของจุดหยุดอย่างไร หากจุดหยุดกว้างขึ้น ขนาดต้องลดลงเพื่อรักษาการขาดทุนที่วางแผนไว้ให้คงที่ หากเทรดหลายรายการขึ้นอยู่กับปัจจัยขับเคลื่อนตลาดเดียวกัน แผนควรมองว่าเป็นความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกัน

ขีดจำกัดความเสี่ยงไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้การเทรดปลอดภัย แต่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ช่วงขาดทุนปกติกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้บัญชีหมด

เงื่อนไขการเข้าและออก

กฎการเข้าควรเฉพาะเจาะจงพอที่คนอื่นสามารถอ่านแผนและเข้าใจว่าอะไรมีคุณสมบัติ ไม่ได้หมายความว่าต้องซับซ้อน หมายถึงควรหลีกเลี่ยงวลีเช่น 'เมื่อดูแข็งแกร่ง' หรือ 'เมื่อโมเมนตัมรู้สึกดี'

กฎที่ดีกว่าอธิบายเงื่อนไขที่สังเกตได้:

• โครงสร้างตลาดที่ต้องมี
• เงื่อนไขความผันผวนที่ทำให้รูปแบบยอมรับได้
• ระดับหรือสัญญาณที่กระตุ้นให้เข้า
• จุดยกเลิก
• วิธีการหยุด
• วิธีการเป้าหมายหรือออก

การออกสำคัญพอๆ กับการเข้า แผนควรรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหากเทรดผิด สิ่งที่เกิดขึ้นหากเทรดเป็นไปตามที่คาด และสิ่งที่เกิดขึ้นหากไม่มีอะไรเกิดขึ้น เทรดสามารถปิดได้ด้วยจุดหยุด เป้าหมาย กฎการลากตาม กฎเวลา หรือกฎการทบทวน วิธีการขึ้นอยู่กับรูปแบบ แต่ควรทราบก่อนเข้า

สำหรับด้านจุดหยุด ดู การวางจุดหยุดขาดทุน. สำหรับการเก็บกำไรและการออกแบบลากตาม ดู การตั้งเป้าหมายและจุดหยุดลากตาม.

การควบคุมความเสี่ยง: กฎที่อยู่รอดในช่วงขาดทุนติดต่อกัน

แผนจะถูกทดสอบหลังขาดทุน นั่นคือเวลาที่เทรดเดอร์มีแนวโน้มจะเพิ่มขนาด ไล่ตามการเคลื่อนไหวที่พลาดไป ขยายจุดหยุด หรือเทรดที่ไม่ตรงกับรูปแบบ

สร้างกฎช่วงขาดทุนติดต่อกันไว้ในแผน:

1. ลดขนาดหลังจากถึงจุดกระตุ้นการลดลงที่กำหนด
2. หยุดชั่วคราวหลังจากถึงจุดกระตุ้นขาดทุนรายวันที่กำหนด
3. ทบทวนเทรดล่าสุดก่อนเปิดเทรดใหม่
4. หยุดเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงที่สัมพันธ์กันใหม่
5. อย่าเปลี่ยนแผนในช่วงเวลาตลาดเปิด

กฎเหล่านี้ไม่รับประกันการฟื้นตัว แต่ช่วยชะลอความเสียหายขณะที่คุณทบทวน เป้าหมายคือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนลำดับขาดทุนปกติให้เป็นเกลียวพฤติกรรม

การลดลง (Drawdown) คือเมตริกที่แสดงว่าบัญชีอยู่ภายใต้ความกดดันหรือไม่ สำหรับคณิตศาสตร์ระดับบัญชี ดู การลดลงคืออะไร.

การทบทวนและอัปเดตแผน

แผนควรคงที่ระหว่างการเทรดและสามารถทบทวนได้หลังเทรด อย่าเขียนกฎใหม่ขณะมีสถานะเปิดเพราะเทรดปัจจุบันไม่สบายใจ ให้ทบทวนตามเวลาที่กำหนดเมื่อไม่มีการตัดสินใจเปิดที่บีบบังคับคุณ

ติดตามฟิลด์พื้นฐานสองสามอย่าง:

• ว่าเทรดตรงกับรูปแบบหรือไม่
• ความเสี่ยงที่วางแผนไว้ในหน่วย R
• ผลลัพธ์จริงในหน่วย R
• ว่าจุดหยุดถูกย้ายหรือไม่
• ว่าการออกเป็นไปตามแผนหรือไม่
• สภาวะตลาด
• บันทึกข้อผิดพลาด ถ้ามี

หลังจากเทรดเพียงพอ ให้อัปเดตแผนตามหลักฐาน หากกฎไม่ชัดเจน ให้เขียนใหม่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น หากรูปแบบก่อให้เกิดขาดทุนแม้ทำตาม ให้ศึกษาว่าวิธีการจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่ หากขาดทุนมาจากการไม่สนใจกฎ แผนอาจต้องการการป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้น ไม่ใช่ตัวชี้วัดเพิ่มเติม

BiFu ให้การเข้าถึงตลาดผ่าน /trade. แผนควรมีอยู่ก่อนคำสั่ง แพลตฟอร์มคือที่วางเทรด แผนคือที่ควบคุมเทรด

คำถามที่พบบ่อย

ควรมีอะไรในแผนเทรด?

แผนเทรดควรรวมถึงตลาด กฎรูปแบบ เงื่อนไขเข้า กฎหยุด กฎออก ความเสี่ยงต่อเทรด ความเสี่ยงรวมของสถานะที่เปิด จุดกระตุ้นการลดลง และนิสัยการทบทวน ควรสั้นพอที่จะใช้ได้

แผนเทรดควรยาวเท่าไร?

สามารถเป็นหนึ่งหน้าได้ ประเด็นไม่ใช่ความยาว แต่ประเด็นคือกฎเฉพาะเจาะจงพอที่จะทำตามและเรียบง่ายพอที่จะทบทวน

ควรอัปเดตแผนเทรดบ่อยแค่ไหน?

ทบทวนตามกำหนดการ ไม่ใช่ระหว่างเทรดที่เครียด การอัปเดตควรมาจากบันทึกเทรดที่เพียงพอเพื่อระบุรูปแบบ ไม่ใช่จากผลลัพธ์ที่น่าหงุดหงิดเพียงครั้งเดียว

แผนเทรดรับประกันผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือไม่?

ไม่ แผนไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์หรือกำจัดความเสี่ยงตลาดได้ แต่ช่วยกำหนดความเสี่ยง ลดการตัดสินใจหุนหันพลันแล่น และทำให้ผลลัพธ์ทบทวนได้ง่ายขึ้น

บทสรุป

แผนเทรดไม่ใช่เครื่องทำนาย แต่เป็นระบบการตัดสินใจสำหรับความเสี่ยง การเข้า การออก และการทบทวน ยิ่งเรียบง่ายมากเท่าไร ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะถูกใช้เมื่อความกดดันเพิ่มขึ้น

ก่อนเทรดบน BiFu ให้ทบทวนความเสี่ยงและเขียนกฎก่อน เทรดที่ไม่มีแผนควบคุมยากและเรียนรู้จากมันได้ยาก

อ้างอิง

• BiFu Trade
• FINRA: การทำความเข้าใจความเสี่ยงในการลงทุน