ตลาดเอเชีย-แปซิฟิก: เยนอ่อนค่าเนื่องจากแนวโน้มของ BOJ, นิกเคอิพุ่งขึ้น

สรุปพัฒนาการหลักของตลาด:

• แอ็กซิอสรายงานว่า รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ รูบิโอสั่งให้ทีมของอิหร่านประจำสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึง รมว.ต่างประเทศ อารักชี ออกจากนิวยอร์กหลังการเจรจาล้มเหลว ขณะที่ผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์ยังคงทำงานเพื่อหาทางประนีประนอม.
• ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการซื้อขายที่เงียบสงบ โดยไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนในการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน.
• ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากระดับต่ำใกล้ $4,140.
• สรุปความเห็นประจำเดือนกันยายนของ BOJ แสดงแนวโน้มที่แข็งกร้าว โดยสมาชิกบางคนเปิดรับการปรับขึ้นที่เร็วขึ้น ขณะที่บางส่วนสนับสนุนการคงอัตราเนื่องจาก CPI ยังต่ำกว่า 2% รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์มีกำหนดในวันที่ 5 พฤศจิกายน.
• เยนอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง โดยนักวิเคราะห์กล่าวว่าความเห็นส่วนใหญ่ยืนยันสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้แล้ว.
• ผลสำรวจ tankan แสดงผู้ผลิตรายใหญ่ที่ +24 (คาดการณ์ +25, มิถุนายน +22) และธุรกิจรายใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตที่ +35 (คาดการณ์ +36).
• แคชคารีของ Fed กล่าวว่าเงินเฟ้อยังสูงเกินไปที่ประมาณ 3% และได้กำหนดการปรับขึ้นอีกหนึ่งครั้งในปีนี้และอีกครั้งในปี 2027.
• PMI การผลิตของอสเตรเลียลดลงเหลือ 49.6 จาก 52.0 โดยผลผลิตลดลงในอัตราที่รุนแรงที่สุดใน 21 เดือน.
• นิกเคอิ 225 เพิ่มขึ้น 2.5% และ KOSPI 0.9% หลังจากผลประกอบการของ Micron และแผนของทรัมป์ให้เกาหลีใต้ลงทุน 2 แสนล้านดอลลาร์ในโครงการพลังงานของสหรัฐฯ.

ในการซื้อขายที่เงียบสงบ ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยท่ามกลางการขาดความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน แอ็กซิอสรายงานว่ารมว.ต่างประเทศ รูบิโอสั่งให้คณะผู้แทนของอิหร่านประจำสหประชาชาติ รวมถึง รมว.ต่างประเทศ อารักชี ออกจากนิวยอร์ก หลังการเจรจาที่หยุดชะงัก การเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกแหล่งข่าวอธิบายว่าผิดปกติอย่างมาก ผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์รายงานว่ายุ่งหน้้าต่อไปเพื่อแสวงหาทางประนีประนอม ทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากระดับประมาณ 4,140.

สรุปความเห็นประจำเดือนกันยายนของ Bank of Japan บ่งชี้การเปลี่ยนแนวทางในนโยบาย ผู้เข้าร่วมบางคนเสนอว่าอาจจำเป็นต้องเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากราคาเกิน 2% และว่าอัตรานโยบายควรเข้าใกล้เป้าหมายในไม่ช้า ในทางกลับกัน สมาชิกไม่กี่คนสนับสนุนการคงอัตราเนื่องจาก CPI ยังต่ำกว่า 2% ต้นทุนน้ำมันและการนำเข้าถูกระบุว่าเป็นความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจสูงขึ้น รัฐบาลได้ขอให้ธนาคารทบทวนผลกระทบสะสมของการปรับขึ้นครั้งก่อน ความเห็นเป็นไม่เปิดเผยชื่อและแสดงมุมมองส่วนบุคคลไม่ใช่การตัดสินใจอย่างเป็นทางการ รายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์มีกำหนดเปิดเผยในวันที่ 5 พฤศจิกายน.

เยนอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง ตามที่นักวิเคราะห์กล่าว สรุปความเห็นของ BOJ ส่วนใหญ่ยืนยันความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางได้อภิปรายการปรับขึ้นอัตราเพิ่มเติมและศักยภาพของไทม์ไลน์ที่เร็วขึ้นหลังจากเดือนกันยายน นักวิเคราะห์บางคนชี้ให้เห็นว่าภูมิทัศน์ธุรกิจที่ไม่เท่ากันของญี่ปุ่นลดความเร่งด่วนสำหรับการปรับขึ้นทันที ผลสำรวจ tankan เดือนกันยายนบันทึกความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่ที่ +24 เทียบกับคาดการณ์ที่ +25 และ +22 ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ธุรกิจรายใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตอยู่ที่ +35 เทียบกับคาดการณ์ที่ +36 บริษัทคาดว่าราคาผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.6% ในปีหน้า ลดลงจาก 2.7% ในแบบสำรวจก่อนหน้า.

แคชคารีของ Fed แถลงว่าเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปที่ประมาณ 3% และว่าเศรษฐกิจแสดงความยืดหยุ่นด้วยการใช้จ่ายผู้บริโภคที่ต่อเนื่อง เขาเสนอว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางอาจสูงกว่าที่เชื่อกันก่อนหน้านี้ และได้กำหนดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้และอีกครั้งในปี 2027.

PMI การผลิตของ S&P Global ของอสเตรเลียลดลงเหลือ 49.6 ในเดือนกันยายน ลดลงจาก 52.0 ในเดือนสิงหาคม อัตราการลดลงของผลผลิตรุนแรงที่สุดใน 21 เดือน คำสั่งซื้อใหม่หดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน และจำนวนพนักงานลดลงครั้งแรกในห้าเดือน ต้นทุนน้ำมัน วัตถุดิบ และค่าขนส่งยังคงสูง ขณะที่ความล่าช้าของซัพพลายเออร์เพิ่มขึ้นเมื่อความขัดแแ้งในตะวันออกกลางส่งผลต่อการขนส่ง.

หุ้นเอเชียปรับตัวสูงขึ้น นิกเคอิ 225 เพิ่มขึ้น 2.5% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปหลังผลประกอบการที่แข็งแก็งของ Micron KOSPI เพิ่มขึ้น 0.9% จากการซื้อที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี ทรัมป์ยังประกาศแผนให้เกาหลีใต้ลงทุน 2 แสนล้านดอลลาร์ในโครงการพลังงานของสหรัฐฯ Micron รายงานรายได้ไตรมาสที่สี่ประมาณ 54 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ปรับปรุงใกล้ 33 ดอลลาร์ ทั้งสองสูงกว่าที่ประมาณการ และคาดการณ์รายได้ในไตรมาสแรกไว้ที่ 60 พันล้านถึง 63 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าตัวเลขคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าที่ประเมินกัน.