ช่วงการซื้อขายยุโรป: ผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้น น้ำมันทะยาน หุ้นร่วง

ตลาด:

• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 6 จุดพื้นฐาน เป็น 5.345%
• น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 4.1% เป็น $92.60
• ดอลลาร์สหรัฐนำตลาด ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียตามหลัง
• ทองคำเพิ่มขึ้น 0.2% เป็น $4,121
• หุ้นยุโรปลดลง; สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.6%
• Bitcoin ร่วงลง 1% เป็น $82,451

นักลงทุนต้องเผชิญกับเรื่องราวที่คุ้นเคยอีกครั้งในการซื้อขายช่วงเช้าของยุโรปในวันนี้

แรงกดดันในตลาดพันธบัตรยังคงมีอยู่ ทำให้สภาพแวดล้อมความเสี่ยงเป็นลบมากขึ้น และหนุนดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นกำลังกระตุ้นแนวคิดเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ "สูงเป็นเวลานานขึ้น" เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงดำเนินอยู่

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวยังคงเป็นจุดสนใจ โดยผลตอบแทนอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นเหนือ 5.34% หลังจากการปรับตัวลงชั่วคราวในช่วงท้ายของการซื้อขายในสหรัฐเมื่อวันก่อน ผลตอบแทนอายุ 30 ปียังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษที่เหนือ 5.70% ซึ่งเป็นการต่อยอดแนวโน้มของสัปดาห์นี้ เนื่องจากผลตอบแทนยังคงได้รับการหนุนจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการคลังของสหรัฐและความไม่แน่นอนของเงินเฟ้อ ทำให้นักลงทุนต้องการส่วนชดเชยที่สูงขึ้นสำหรับพันธบัตรระยะยาว

ตลาดพันธบัตรยุโรปก็อยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน โดยผลตอบแทนอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสพุ่งขึ้นเป็น 4.94% และผลตอบแทนอายุ 10 ปีของเยอรมนีขยับขึ้นเป็น 3.52% ความท้าทายด้านการคลังของฝรั่งเศสอาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคในวงกว้าง ทำให้ตลาดพันธบัตรยังคงเฝ้าระวัง

ยิ่งเพิ่มความปั่นป่วน ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในวันนี้ น้ำมันดิบ WTI ทะยานขึ้นกว่า 4% สู่ $92.60 ยิ่งเชื้อไฟความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

ด้วยเหตุนี้ ความอยากเสี่ยงจึงถูกกดดันจากพัฒนาการในวันนี้ DAX ร่วงลงกว่า 1% และ CAC 40 ก็ปรับตัวลงในระดับใกล้เคียงกัน สัญญาฟิวเจอร์สสหรัฐก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดย S&P 500 ฟิวเจอร์สลดลง 0.6% และ Nasdaq ฟิวเจอร์สลดลง 0.8% เนื่องจากผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นถ่วงมูลค่าหุ้นในขณะที่เงื่อนไขทางการเงินตึงตัวขึ้น

ในตลาดสกุลเงิน ดอลลาร์กลับมาได้ประโยชน์อีกครั้งจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้น EUR/USD ลดลง 0.2% สู่ 1.1175 หลังฟื้นตัวช่วงสั้นๆ ในสัปดาห์นี้เหนือ 1.1200 ขณะที่ USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.2% สู่ 158.27 ในการซื้อขายวันนี้

เมื่อมองไปข้างหน้า จุดสนใจจะอยู่ที่จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐ ซึ่งจะทดสอบว่ารายงานการจ้างงานที่อ่อนแอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังกลายเป็นการเลิกจ้างในไตรมาส 4 หรือไม่