ปริมาณการเข้าชมเว็บส่วนใหญ่มาจากบอท AI ในขณะนี้ ช่วยหุ้นโครงสร้างพื้นฐานปรับตัวขึ้น

ข้อมูลจาก Cloudflare แสดงให้เห็นว่า AI agents และบอทอื่นๆ คิดเป็นประมาณ 57% ของคำขอเว็บทั้งหมด ราคาหุ้นของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่จัดการกับปริมาณการเข้าชมนี้กำลังปรับตัวขึ้น

Matthew Prince CEO ของ Cloudflare เคยคาดการณ์ว่าบอทจะแซงหน้ามนุษย์ภายในสิ้นปี 2027 เขาระบุว่าเหตุการณ์สำคัญนี้เกิดขึ้นจริงในเดือนพฤษภาคม

ใครได้ประโยชน์เมื่อบอทครองปริมาณการเข้าชมเว็บ?

บริษัทเหล่านี้ดำเนินเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา (CDN) และศูนย์เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกที่ช่วยเร่งและปกป้องปริมาณการเข้าชมเว็บ คำขออัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นผลักดันความต้องการความจุนั้นมากขึ้น ตามที่ Jim Cramer จาก CNBC กล่าว

Cramer กล่าวว่า Cloudflare (NET) ปรับตัวขึ้น 121% จากจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ Akamai (AKAM) ปรับตัวขึ้น 51% จากจุดต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน และ Fastly (FSLY) ปรับตัวขึ้น 159% ในปีนี้

Anthropic เป็นตัวเร่งล่าสุดของ Akamai บริษัทเปิดเผยข้อผูกพันมูลค่า 11.6 พันล้านดอลลาร์ระยะเวลา 7 ปีจากห้องปฏิบัติการ AI ดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 กันยายน ตามการยื่นเอกสารต่อ SEC

สัญญาครอบคลุมปริมาณงานหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ของ Anthropic ห้องปฏิบัติการ AI ยังได้รับใบสำคัญซื้อหุ้นเพื่อซื้อหุ้นของ Akamai ประมาณ 5%

ราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 16% ในวันถัดมา ตามรายงานของ CNBC Cramer กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ถูกลบล้างไปทั้งหมดและมากกว่านั้นแล้ว

Akamai ไม่คาดว่าคำแนะนำรายได้ปี 2026 จะเปลี่ยนแปลง บริษัทวางแผนใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้สำหรับรายการต่างๆ เช่น หน่วยความจำ

Akamai ถูกกว่า Cloudflare และ Fastly จริงหรือ?

Cramer กล่าวว่า Akamai ถูกที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ำกว่า 16 เท่าของประมาณการกำไรปีนี้ เขาประเมินมูลค่า Cloudflare ที่ 279 เท่า และ Fastly มากกว่า 50 เท่า

เขาชี้ให้เห็นว่าส่วนลดของ Akamai เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายหนักเป็นเวลาหนึ่งปี การเติบโตของรายได้ของ Cloudflare เร่งตัวขึ้นประมาณหนึ่งปี เขากล่าว

Peter Oppenheimer นักกลยุทธ์ของ Goldman Sachs มองเห็นความเสี่ยงในภาคส่วนนี้ เขาเตือนถึงฟองสบู่ด้านกำไรในเทคโนโลยี โดยอ้างถึงการกู้ยืมหนี้มากและการใช้จ่ายด้าน AI ที่เกินกระแสเงินสด

Prince CEO ของ Cloudflare ต้องการให้บริษัท AI จ่ายเงินสำหรับเนื้อหาที่โปรแกรมรวบรวมข้อมูลของพวกเขาเก็บรวบรวม เมื่อวันที่ 15 กันยายน Cloudflare เปิดตัวการตั้งค่าที่อนุญาตให้เว็บไซต์บล็อกการฝึกอบรม AI ในขณะที่ยังคงอยู่ในผลการค้นหา

Apple และ Google เคารพการยกเลิกดังกล่าวแล้ว ในขณะที่ Microsoft วางแผนจะสนับสนุนในช่วงต้นปี 2027 ตามข้อมูลของ Cloudflare

Prince คาดการณ์ว่าปริมาณการเข้าชมอัตโนมัติอาจสูงถึง 1,000 เท่าของปริมาณการเข้าชมของมนุษย์ภายในห้าปี การที่บริษัท AI จะจ่ายเงินหรือไม่อาจเป็นตัวกำหนดว่าใครจะเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ