วอลล์สตรีทปิดผสม Dow ปรับขึ้น Nasdaq ร่วงลง

หุ้นสหรัฐปิดในวันซื้อขายแรกของสัปดาห์แบบผสม Dow Jones Industrial Average ปรับขึ้น 196 จุด ขณะที่ดัชนีหลักในวงกว้างปรับตัวลง โดย Nasdaq 100 ร่วง 0.71%

การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของดัชนีหลักปิดบังการปรับตัวลงที่มีนัยสำคัญของหุ้นรายตัว หุ้นของ Ciena และ Lumentum ร่วงใกล้ 10% และหุ้นกลุ่มชิป เครือข่าย และศูนย์ข้อมูลหลายตัวลดลงอย่างน้อย 4% แม้ว่า S&P 500 แทบไม่ขยับ แต่นักลงทุนในหุ้นเหล่านั้นขาดทุนมากกว่ามาก

การซื้อขายในวันจันทร์เกิดขึ้นพร้อมกับตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแบบเงินสดปิดทำการในวันโคลัมบัส นั่นหมายความว่าไม่มีข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแบบเงินสดรายใหม่สำหรับหุ้น ระดับอัตราผลตอบแทนของวันศุกร์ไม่ควรถูกมองว่าสะท้อนการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใด ๆ ในวันนี้

ตัวเลขการปิดตลาดหุ้นสหรัฐ

• Dow Industrial Average เพิ่มขึ้น 196.00 จุด หรือ 0.38% มาอยู่ที่ 51,856.18

• S&P 500 ลดลง 4.30 จุด หรือ 0.06% มาอยู่ที่ 7,807.24

• Nasdaq Composite ลดลง 120.27 จุด หรือ 0.44% มาอยู่ที่ 27,245.90

• Russell 2000 ร่วงลง 12.50 จุด หรือ 0.45% มาอยู่ที่ 2,794.48

• Nasdaq 100 สูญเสีย 218.45 จุด หรือ 0.71% มาอยู่ที่ 30,664.70

Dow เป็นดัชนีเดียวที่ปรับขึ้นได้อย่างโดดเด่น หุ้นขนาดเล็กก็ปรับตัวลงเช่นกัน ส่งสัญญาณว่าความอ่อนแอไม่ได้จำกัดอยู่เพียงดัชนี Nasdaq ที่เน้นเทคโนโลยีเท่านั้น

หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI และหุ้นชิปปรับตัวลงมากที่สุด

• Ciena (CIEN) ร่วง 9.95%

• Lumentum (LITE) ลดลง 9.78%

• Credo Technology (CRDO) ลดลง 7.25%

• Corning (GLW) ลดลง 6.00%

• Astera Labs (ALAB) ลดลง 5.29%

หุ้นชิปและคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมก็ขาดทุนเช่นกัน:

• SanDisk (SNDK) ลดลง 5.97%

• Monolithic Power Systems (MPWR) ลดลง 4.84%

• Super Micro Computer (SMCI) ร่วง 4.48%

• Arm (ARM) ลดลง 4.15%

• SK hynix ADR (SKHY) ลดลง 4.02%

หุ้นที่ปรับตัวลงโดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่:

• Athena Global Technologies (ATHN) ร่วง 9.09%

• Bloom Energy (BE) ลดลง 6.50%

• Moderna (MRNA) ลดลง 5.04%

• Nebius Group (NBIS) ลดลง 4.98%

• CrowdStrike (CRWD) ลดลง 4.37%

การขาดทุนอย่างหนักที่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI และหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเป็นสาเหตุของผลงานที่อ่อนแอกว่าของ Nasdaq และยังแสดงให้เห็นว่า S&P 500 ที่แทบไม่เคลื่อนไหวไม่ได้บ่งบอกถึงบรรยากาศการซื้อขายที่เงียบสงบเสมอไป

ผลประกอบการและรายงานเศรษฐกิจเป็นจุดสนใจ

ช่วงซื้อขายวันหยุดวันจันทร์ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเงียบสงบของสัปดาห์ที่อาจคึกคัก ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสสามเริ่มต้นด้วยธนาคารขนาดใหญ่และบริษัทการเงิน เช่น JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America และ Morgan Stanley ผู้มีส่วนร่วมในตลาดจะมองหาข้อมูลเชิงลึกที่นอกเหนือจากตัวเลขหลักในหัวข้อต่าง ๆ เช่น อุปสงค์สินเชื่อ คุณภาพสินเชื่อ และสุขภาพผู้บริโภค

ในด้านเทคโนโลยี ASML และ TSMC เตรียมเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุปสงค์เซมิคอนดักเตอร์และการใช้จ่ายด้านทุน หลังการร่วงลงอย่างรุนแรงของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ในวันจันทร์ การให้แนวโน้มของทั้งสองบริษัทอาจมีอิทธิพลว่าผู้ซื้อจะกลับมาหรือผู้ขายจะยังคงกดดันต่อไป

วาระเศรษฐกิจรวมถึงรายงาน CPI ในวันพุธ และ PPI ในวันพฤหัสบดี พร้อมด้วยข้อมูลยอดค้าปลีกในสัปดาห์นี้ ตัวเลขเงินเฟ้อจะท้าทายการคาดการณ์นโยบายของ Federal Reserve ขณะที่ยอดค้าปลีกจะบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงแข็งแรงท่ามกลางราคาที่สูงขึ้นหรือไม่ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งอาจเป็นตัวเร่งให้ผู้ซื้อเข้ามา อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดอาจผลักดันอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นและทำให้สถานการณ์ซับซ้อน โดยเฉพาะสำหรับหุ้นเติบโต

บทเรียนการเทรด: มองให้ไกลกว่าดัชนี

ดัชนีหุ้นคือการรวมกลุ่มของหุ้นหลายตัวแบบถ่วงน้ำหนัก กำไรของสมาชิกบางตัวสามารถชดเชยการร่วงลงอย่างรุนแรงของตัวอื่น ทำให้การเปลี่ยนแปลงโดยรวมดูเล็กน้อย

สำหรับผู้มีส่วนร่วมในตลาด ข้อคิดสำคัญคือต้องพิจารณาทั้งภาพรวมตลาดและหุ้นเฉพาะตัวที่ถืออยู่ การที่ Dow ปรับขึ้นไม่ได้สร้างมุมมองเชิงบวกให้กับหุ้นชิปที่ร่วงลง 5% หรือมากกว่า เพื่อให้หุ้นนั้นแสดงถึงการถือครองที่แข็งแกร่งขึ้น ผู้ซื้อต้องยึดแนวต้านกลับคืนมาและรักษาระดับเหนือแนวต้านนั้นไว้