Nasdaq ร่วงหนัก เหตุหุ้นชิปและ AI เผชิญขาดทุนอย่างหนัก

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดเซสชั่นด้วยผลงานที่แตกต่างกัน แต่หุ้นเทคโนโลยีถูกขายหนักที่สุด ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 2.60% และ Nasdaq 100 ลดลง 2.90% ดัชนี S&P 500 ก็ปรับตัวลดลงอย่างหนักเช่นกัน ขณะที่ Dow และ Russell 2000 ขยับขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ให้การสนับสนุนเพียงเล็กน้อย

ความกว้างของตลาดไม่เอื้ออำนวย ใน Nasdaq มีจำนวนหุ้นที่ลดลง 1,734 ตัว เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 1,471 ตัว ดังนั้น แม้การลดลงมากที่สุดจะอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี แต่แรงขายก็แผ่ขยายออกไปเกินกว่าหุ้นขนาดใหญ่ไม่กี่ตัว

ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงตั้งคำถามว่ารายได้ของบริษัทและแนวโน้มในอนาคตจะสามารถสนับสนุนการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้หรือไม่ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มความกังวลอีกประการ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงให้ความสบายใจเพียงเล็กน้อยแก่หุ้นเทคโนโลยีระหว่างวันซื้อขาย

Closing figures for the major indexes:

• ดัชนี Dow Industrial Average เพิ่มขึ้น 11.98 จุด หรือ 0.02% ปิดที่ 52,873.28

• ดัชนี S&P 500 ลดลง 93.74 จุด หรือ 1.21% ปิดที่ 7,663.43

• ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 694.00 จุด หรือ 2.60% ปิดที่ 26,008.86

• ดัชนี Russell 2000 เพิ่มขึ้น 3.01 จุด หรือ 0.11% ปิดที่ 2,784.03

• ดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 863.83 จุด หรือ 2.90% ปิดที่ 28,958.69

หุ้นชิปและปัญญาประดิษฐ์ประสบภาวะขาดทุนรุนแรงที่สุด

การดีดตัวที่เห็นในเซสชั่นก่อนหน้านั้นให้การปกป้องเพียงเล็กน้อยแก่ผู้ซื้อในวันนี้ หุ้นในอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ผู้ผลิตชิป และโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษ หลายตัวร่วงลงมากกว่าค่าเฉลี่ย Nasdaq ในวงกว้าง

• Lam Research ร่วงลง 11.75% ปิดที่ $230.16

• Lumentum ลดลง 11.54% เหลือ $752.54

• Astera Labs ลดลง 11.17% ปิดที่ $257.65

• Teradyne สูญเสีย 10.63% ปิดที่ $308.75

• CoreWeave ร่วงลง 10.06% เหลือ $55.60

• KLA ลดลง 9.55% ปิดที่ $147.83

• Marvell ลดลง 8.68% เหลือ $223.52

• SanDisk ร่วงลง 8.51% เหลือ $1,260.93

• Applied Materials ลดลง 8.16% ปิดที่ $375.58

• AMD ลดลง 8.10% เหลือ $507.93

• Intel ลดลง 8.04% ปิดที่ $85.49

ผลงานของ Lam Research ตอกย้ำความรุนแรงของตลาด แม้จะทำยอดขายรายไตรมาสเป็นประวัติการณ์และเกินความคาดหมายด้านรายได้ แต่แนวทางการคาดการณ์กำไรในอนาคตของบริษัทไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่นักลงทุน ผู้เข้าร่วมตลาดมุ่งเน้นไปที่เส้นทางข้างหน้า

ในกลุ่มที่ไม่ใช่เทคโนโลยี Moderna สูญเสีย 17.57% ปิดที่ $202.63 และ SpaceX ร่วงลง 9.13% เหลือ $144.77

S&P 500: ยังมีงานอีกมากสำหรับผู้ซื้อ

จากระดับทางเทคนิคที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ดัชนี S&P 500 ปิดเซสชั่นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ประมาณ 7,714 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ประมาณ 7,754 ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน การเคลื่อนตัวเหนือและยืนเหนือระดับดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ซื้อกลับมามีอิทธิพลบ้าง

ในด้านขาลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่เพิ่มขึ้นที่ประมาณ 7,603 อยู่ในช่วงการซื้อขาย 7,573 ถึง 7,617 ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่แนวรับสำคัญ การปิดเซสชั่นยังคงอยู่เหนือระดับนั้น แต่การทะลุลงอย่างถาวรจะเพิ่มมุมมองเชิงลบ

Nasdaq Composite: ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน

ดัชนี Nasdaq Composite ปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 26,265.87 ดังที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในเซสชั่น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนความรับผิดชอบไปยังฝั่งผู้ซื้อ

หากดัชนีสามารถกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นและยืนเหนือได้ แรงกดดันระยะสั้นบางส่วนจะบรรเทาลง จนกว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวดังกล่าว ผู้ขายยังคงครองอำนาจ โดยมีจุดต่ำสุดเดือนกันยายนที่ 25,831.74 เป็นเป้าหมายแนวรับถัดไป ต่ำกว่านั้น จุดสนใจจะเปลี่ยนไปที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 25,036.33 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 24,980.37

สิ่งที่เทรดเดอร์ควรนำไป

การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน Dow ไม่ได้สะท้อนภาพรวมตลาดทั้งหมด มาตรวัดความกว้างของตลาดวัดการมีส่วนร่วมของหุ้น และผลการดำเนินงานของดัชนียังได้รับอิทธิพลจากการถ่วงน้ำหนักขององค์ประกอบ

ความกว้างของตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยและการลดลงอย่างหนักของหุ้นชิปและ AI ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมองลึกกว่าเพียงผิวเผิน สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ ราคาที่ต่ำกว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การกลับมายืนเหนือเกณฑ์ทางเทคนิคที่เคยถูกทำลายและยืนเหนือนั้นคือสิ่งที่เริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์การซื้อขาย

การอ่านที่เกี่ยวข้อง

ฟิวเจอร์สสหรัฐร่วงลงขณะความกระตือรือร้นด้าน AI เผชิญข้อสงสัยอีกครั้งแม้ผลประกอบการ Meta แข็งแกร่ง