Niles ยังคงเลือก Alphabet และ Meta อ้างถึงการเติบโตของ Google Cloud ที่มากกว่า 80%

Dan Niles ผู้ก่อตั้ง Niles Investment Management ยังคงเลือก Alphabet และ Meta Platforms โดยชี้ถึงการเติบโตของ Google Cloud ที่มากกว่า 80% และ Muse AI agent ของ Meta ขณะที่ Nvidia ใกล้ถึงมูลค่า 6 ล้านล้านดอลลาร์

Nvidia ทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม สะท้อนว่านักลงทุนยินดีจ่ายเท่าใดสำหรับชิป AI คำถามที่ยากกว่าคือใครจะได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายด้าน AI ที่อยู่เบื้องหลังชิปเหล่านั้น

เหตุใด Dan Niles ยังคงมองบวกต่อ Meta หลังการ Rally

Niles กล่าวว่าเขาชี้ให้เห็น Meta เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กันยายน ซึ่งตอนนั้นหุ้นปรับตัวลงประมาณ 7% สำหรับปีจนถึงจุดนั้น

ในวันที่ 8 กันยายน Meta เปิดตัว Muse ซึ่งเป็น agent ที่ท่องเว็บและจัดการงานให้ผู้ใช้ Niles กล่าวว่า Muse ตอนนี้อยู่ในอันดับเหนือ ChatGPT ใน App Store

Google, Microsoft และ Amazon ได้เช่าพลังการประมวลผล AI ผ่านคลาวด์สาธารณะของตนแล้ว Meta ยังไม่มีบริการนั้น และ Niles ถือว่าธุรกิจคลาวด์เป็นโอกาสต่อไปของบริษัทในการสร้างรายได้จากการใช้จ่ายด้าน AI

หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้น เขากระตือรือร้นน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน แต่เขายังคงเห็นโมเมนตัม และ เมื่อเดือนที่แล้ว

การขยายตัวของ Google Cloud จะชดเชยความกังวลด้าน Search หรือไม่?

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม Alphabet รายงานว่ารายได้จาก Google Cloud ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 24.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 82% Niles เรียกว่าเป็นการเร่งตัวเร็วที่สุดในบรรดา Google, Microsoft และ Amazon

ในไตรมาสเดียวกัน รายได้จากการค้นหาของ Google และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 17% เป็น 63.3 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการพลิกผันของ AI

อย่างไรก็ตาม Niles ระบุช่องว่างหนึ่ง เขากล่าวว่า Google ยังไม่มี agent ที่แข่งขันได้ ในขณะที่ OpenAI ได้เปิดตัว Dots agent ของตน

ในด้านการค้นหา เขากล่าวว่านักลงทุนควรติดตามข้อมูลต่อไป

“คุณต้องดูตัวเลขและให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหากับการค้นหา”

Backlog คลาวด์ของ Alphabet ซึ่งหมายถึงคำมั่นสัญญาจากลูกค้าที่ยังไม่ได้บันทึกเป็นรายได้ อยู่ที่ 514 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน เมื่อรวมกับการไต่ระดับของ Muse ใน App Store backlog นี้จะทดสอบว่าลูกค้าจะจ่ายสำหรับ AI ที่ทำงานบนชิปเหล่านั้นหรือไม่