ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ท่ามกลางการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

เกณฑ์น้ำมันดิบทั้งสองปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม เนื่องจากการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านครั้งใหม่ แต่การเคลื่อนไหวของราคามีสองทิศทาง ไม่ใช่การทะลุกรอบที่ชัดเจน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดูเหมือนกำลังเจอแนวต้านใกล้ระดับราคาปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริเวณที่หยุดการปรับตัวขึ้นสองครั้งก่อนหน้านี้ในปีนี้—ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนและประมาณวันที่ 23 กรกฎาคม นักลงทุนฝั่งซื้อ (Bulls) ต้องการการปิดที่แน่นอนเหนือโซนดังกล่าวเพื่อยืนยันว่าการดีดตัวล่าสุดเป็นมากกว่าการเด้งกลับ การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่มากกว่าคาดเป็นปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกเพิ่มเติมนอกเหนือจากส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความเห็นของเทรดเดอร์บ่งชี้ว่าตลาดได้ซึมซับไปมากแล้วว่าเส้นทางอุปทานทางเลือกสามารถลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซในระยะสั้น ซึ่งอาจจำกัดขอบเขตการตอบสนองของราคา ในขณะที่กลุ่มโอเปกพลัสคาดว่าจะคงกลยุทธ์การผลิตไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับเดือนตุลาคม ทิศทางราคาในระยะสั้นน่าจะยังคงขับเคลื่อนโดยพาดหัวข่าว ตามความผันผวนของความขัดแย้งมากกว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน-อุปสงค์

---

ก่อนหน้านี้:

• สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 4.450 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าการลดลงที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.085 ล้านบาร์เรลอย่างมาก

---

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนหลังการโจมตีระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านครั้งใหม่ แต่ตอนนี้กำลังเจอแนวต้านที่หยุดการดีดตัวขึ้นสองครั้งก่อนหน้านี้ในปีนี้

สรุป:

• Brent ปิดตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้นเกือบ 0.9% ผลักดันสัญญาทั้งสองให้แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมโดยประมาณ
• การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเข้าสู่เดือนที่เจ็ดแล้ว การโจมตีเมื่อวันพุธถูกเรียกว่าการยกระดับครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สหรัฐฯ โจมตีเรดาร์และอุปกรณ์วางทุ่นระเบิดของอิหร่าน และอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีตำแหน่งของสหรัฐฯ
• แผนภูมิแสดงว่า Brent กำลังเจอแนวต้านใกล้ราคาปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริเวณที่หยุดการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนและประมาณวันที่ 23 กรกฎาคมเช่นกัน
• อิหร่านระบุว่าพร้อมเจรจาแต่ต้องการให้สหรัฐฯ ปฏิบัติตามข้อผูกพันก่อนที่ช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถเปิดอีกครั้ง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าการโจมตีเป็นการป้องกันล่วงหน้า มุ่งเป้าไปที่แผนการสมคบคิดต่อสายเคเบิลใต้ทะเลในช่องแคบ
• ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวโจมตีโครงการจรวดและทุ่นระเบิดของอิหร่าน ระบุว่าการรณรงค์ที่เข้มข้นขึ้นจะสั้นและราคาน้ำมันจะลดลง แต่ยังระบุด้วยว่าพร้อมที่จะโจมตีอีกหากจำเป็น
• ข้อมูลการขนส่งเปิดเผยว่าเรือสินค้าประมาณสี่ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซ น้อยกว่าค่าเฉลี่ยสิบวันประมาณ 13 ลำอย่างมาก เรือบรรทุกน้ำมันสองลำหยุดทำงานหลังจากชนทุ่นระเบิดในทะเล
• คริส ไรต์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ ระบุว่าน้ำมันประมาณ 17 ล้านบาร์เรลผ่านฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ ซึ่งเขาเรียกว่าปริมาณรายวันสูงสุดนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้น อิรักเพิ่มการส่งออก โดยคาดว่าการขนส่งจะเพิ่มขึ้นอีกในเดือนกันยายน
• สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 4.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าการลดลงที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 1.1 ล้านบาร์เรลอย่างมีนัยสำคัญ ตามข้อมูล EIA สต็อกน้ำมันเบนซินลดลงน้อยกว่าคาด และสต็อกกลั่นเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด
• โอเปกพลัสมักจะคงนโยบายการผลิตในเดือนตุลาคมให้คงที่ในระหว่างการประชุมวันอาทิตย์ ในขณะที่กลุ่มกำลังดำเนินการยกเลิกการลดกำลังการผลิตรอบหนึ่ง และเปลี่ยนความสนใจไปที่การหารือโควตาปี 2027
• รัสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนครั้งใหญ่ต่อสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานในภูมิภาคโอเดสซาของยูเครนข้ามคืน ผู้ดำเนินการโครงข่าย Ukrenergo รายงาน

น้ำมันดิบ Brent ปิดตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ในวันพุธ ปิดท้ายเซสชั่นที่ผันผวนซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในรอบหลายสัปดาห์ ขณะที่ความขัดแย้งที่ยาวนานเจ็ดเดือนแสดงสัญญาณการยกระดับใหม่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent ปิดใกล้ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ West Texas Intermediate ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% สู่ประมาณ 91 ดอลลาร์ สัญญาทั้งสองผันผวนระหว่างการเพิ่มขึ้นประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและการลดลงประมาณ 1 ดอลลาร์ในระหว่างเซสชั่น โดยระดับสูงสุดระหว่างวันแตะระดับแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมโดยประมาณในแต่ละสัญญา

การวิเคราะห์แผนภูมิแสดงให้เห็นว่า Brent กำลังเผชิญแนวต้านใกล้ราคาปัจจุบัน ซึ่งเป็นบริเวณที่หยุดการปรับตัวขึ้นสองครั้งในปี 2023—ครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนมิถุนายนและอีกครั้งประมาณวันที่ 23 กรกฎาคม การปิดเหนือโซนดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับตัวขึ้นในปัจจุบันที่จะถูกมองว่าเป็นมากกว่าการดีดตัวภายในกรอบกว้างที่หล่อหลอมการซื้อขายตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ

การโจมตีล่าสุด กองกำลังสหรัฐฯ โจมตีชายฝั่งทางใต้ของอิหร่าน โดยมุ่งเป้าไปที่เรดาร์และสถานที่วางทุ่นระเบิด อิหร่านตอบโต้ต่อตำแหน่งของสหรัฐฯ ทั่วภูมิภาค นักวิเคราะห์เรียกสิ่งนี้ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากความสงบประมาณหนึ่งเดือน อิหร่านระบุว่าไม่คัดค้านการเจรจาแต่ยืนยันว่าสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตามพันธกรณีก่อนดำเนินการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แหล่งข่าวสหรัฐฯ กล่าวว่าการโจมตีเป็นการป้องกันล่วงหน้า มุ่งเป้าไปที่แผนการของอิหร่านที่กล่าวหาว่า targeting สายเคเบิลใต้ทะเล ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการดำเนินการตอบสนองต่อความพยายามของอิหร่านในการสร้างจรวดวางทุ่นระเบิด และในขณะที่เขาคาดการณ์ว่าการรณรงค์ที่เข้มข้นขึ้นจะสั้นและราคาจะลดลง เขายังกล่าวอีกว่าพร้อมที่จะโจมตีอีกครั้ง กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเรียกร้องให้สงบสติและกลับสู่การเจรจา

ข้อมูลการขนส่งเน้นย้ำถึงการหยุดชะงัก: เรือสินค้าเพียงประมาณสี่ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันพุธ ลดลงอย่างมากจากค่าเฉลี่ยสิบวันประมาณ 13 ลำ เรือบรรทุกน้ำมันสองลำหยุดทำงานหลังจากชนทุ่นระเบิด อิหร่านเพิ่มเรือเพิ่มเติมในรายชื่อเรือที่ถือว่าไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งต้องรับโทษปรับหรือยึด แม้จะเป็นเช่นนี้ คริส ไรต์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ โต้แย้งเรื่องเล่าการหยุดชะงัก โดยระบุว่าน้ำมันประมาณ 17 ล้านบาร์เรลผ่านช่องแคบเมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้น อิรักเพิ่มการส่งออก โดยคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นอีกในเดือนกันยายนเมื่อส่วนต่างกำไรกว้างขึ้นและการอนุมัติเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านกระตุ้นผู้ซื้อ

ในเชิงพื้นฐาน สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 4.5 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าการลดลงที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 1.1 ล้านบาร์เรล ตามข้อมูล EIA สต็อกน้ำมันเบนซินลดลงน้อยกว่าคาด และกลั่นเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด โอเปกพลัสถูกคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าจะคงการตั้งค่าการผลิตไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับเดือนตุลาคมในการประชุมวันอาทิตย์ ในขณะที่กำลังเสร็จสิ้นการยกเลิกการลดกำลังการผลิตหนึ่งชุดและมุ่งเน้นไปที่การเจรจาโควตาปี 2027 ในอีกเหตุการณ์หนึ่ง รัสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคโอเดสซาของยูเครนข้ามคืน Ukrenergo รายงาน เพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทานที่ตลาดเผชิญ