น้ำมันร่วง หลังอิหร่านเสนอและซาอุฯเตรียมส่งออกคลายกังวลอุปทาน

พาดหัวข่าว:

• Fars news ปฏิเสธรายงานที่ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหากสหรัฐฯ ผ่อนคลายการปิดล้อม

ตลาด:

• WTI crude ลดลง -3.30% สู่ $89.33
• US10Y yield ลดลง 3 bps สู่ 4.93%
• NZD นำ, AUD ตามหลังในวันนี้
• ทองคำ ลดลง -0.57% สู่ $4318
• Bitcoin ลดลง -1.18% สู่ $85,951
• ดัชนียุโรปปรับตัวสูงขึ้น; S&P 500 futures เพิ่มขึ้น 0.06%

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเซสชั่นคือรายงานของ Kyodo ที่ชี้ว่าอิหร่านเสนอให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในเจ็ดวัน โดยมีเงื่อนไขว่าสหรัฐฯ ต้องยุติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและหยุดปฏิบัติการทางทหารใกล้ช่องแคบ รายงานระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวถูกส่งถึงวอชิงตันผ่านคนกลาง ขณะที่ความพยายามทางการทูตเพิ่มขึ้นรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ Reuters ยืนยันรายงานดังกล่าวในภายหลัง

ข่าวนั้นส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว ตลาดยังคงซึมซับการลดความตึงเครียดและผลกระทบที่ช่วยผ่อนคลายข้อจำกัดด้านอุปทาน ตลาดอื่นๆ ก็ตอบสนองในเชิงบวกเช่นกัน หุ้น สกุลเงินดิจิทัล ทองคำ และสินทรัพย์อื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นจากมุมมองที่ว่าความตึงเครียดที่ลดลงจะลดอัตราเงินเฟ้อและความคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเพิ่มความอยากรับความเสี่ยง ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ลดลงบางส่วนจากที่ปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ เนื่องจากโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลง

น้ำมันดิบขยายการลดลงหลังจากมีข่าวว่าซาอุดีอาระเบียเตรียมกลับมาส่งออกน้ำมันจากท่าเรือยันบูบนทะเลแดงอีกครั้งเร็วที่สุดในวันอังคาร ตามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้กลั่นน้ำมันในเอเชียหลายรายได้รับแจ้งจาก Saudi Aramco ว่าพวกเขาสามารถเริ่มขนถ่ายน้ำมันดิบจากยันบูได้อีกครั้งในเร็วๆ นี้

ในช่วงท้ายของเซสชั่น Fars News อ้างแหล่งข่าวอิหร่าน ปฏิเสธว่าเตหะรานไม่ได้เสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หลังการปฏิเสธดังกล่าว ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นบางส่วน แต่การดีดตัวขาดโมเมนตัม ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตลาดยังคงมองเห็นโอกาสในการลดความตึงเครียด เนื่องจากแรงกดดันต่อ Trump จากการขาดแคลนกระสุน ผลตอบแทนที่สูงขึ้น การขึ้นอัตราดอกเบี้ย คะแนนนิยมที่ลดลง และรัฐอ่าวอาหรับที่กดดันให้ยุติความขัดแย้ง

ในช่วงเซสชั่นอเมริกา วิทยากร Fed หลายคนมีกำหนดพูด แต่กิจกรรมหลักคือการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ Trump มีกำหนดพูดประมาณ 13:30 GMT/09:30 ET ตามด้วยการพบปะกับผู้นำโลกหลายคน ซึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตลาดคือการพบปะกับผู้นำอ่าวอาหรับและคณะผู้แทนอิหร่านที่เป็นไปได้ ผู้ค้าจะจับตาดูพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการลดความตึงเครียด เพราะข่าวเหล่านั้นจะกดดันราคาน้ำมันต่อไป ลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในทางกลับกัน ถ้อยคำดุดันหรือสัญญาณของการกลับมาตึงเครียดอีกครั้งจะผลักดันให้น้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงและทำลายความเชื่อมั่นโดยรวม