น้ำมันพุ่ง 7% ขณะความกังวลด้านอุปทานเข้าปกคลุมตลาด

ตลาด:

• น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 6.67 ดอลลาร์ สู่ 102.72 ดอลลาร์
• ทองคำลดลง 78 ดอลลาร์ สู่ 4322 ดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 12 จุดพื้นฐาน สู่ 4.95%
• ดอลลาร์สหรัฐนำ, AUD ตามหลัง
• ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.5%

จุดกดดันที่ซ่อนอยู่ของตลาดเปิดร้าวในวันซื้อขายนี้ ความสนใจก่อนหน้านี้พุ่งไปที่ PPI แต่สินค้าโภคภัณฑ์กลายเป็นประเด็นหลัก ทรัมป์กล่าวเมื่อวันพุธว่าความขัดแย้งกับอิหร่านจะดำเนินต่อไปจนหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการแย่งชิงอุปทาน และการซื้อน้ำมันติดต่อกันเป็นวันที่เก้า การปรับตัวขึ้นแทบไม่หยุด ส่งให้น้ำมันดิบปรับตัวขึ้น 7% ขณะทะลุ 100 ดอลลาร์ แตะระดับสูงสุดที่ 103.06 ดอลลาร์ และยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับนั้นเพียงเล็กน้อยในช่วงท้ายเซสชั่น

การปรับตัวขึ้นของน้ำมันถูกซ้ำเติมด้วยการอ่านค่า PPI ที่ค่อนข้างร้อน ซึ่งเพิ่มความกังวลใหม่ก่อนการเปิดเผย CPI ที่สำคัญในวันอังคาร ก่อนรายงานดังกล่าว ตลาดประเมินความน่าจะเป็นที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ 70% หลังจาก CPI ความน่าจะเป็นนั้นอาจลดลงเหลือ 40% หรือเพิ่มขึ้นเป็น 95% หรืออีกทางหนึ่ง จุดสนใจอาจเปลี่ยนไปยังรายงานถัดไป เมื่อคาดว่าราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้จะกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อ

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลแทบไม่ทิ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับผลลัพธ์ โดยอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้น 8 ถึง 14 จุดพื้นฐานตลอดเส้นอัตราผลตอบแทน โดยมีอายุตราสารที่สั้นกว่านำ

ECB อาจตอกย้ำจุดยืนที่เข้มงวดของเฟด หลังจากลาการ์ดอธิบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ย — ตามที่คาดไว้ — ว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจน และสังเกตว่าการเติบโตนั้นแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจ ยูโรปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆ แต่จบลงในอันดับสองรองจากดอลลาร์ ขณะที่ตลาดประเมินราคาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้

ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันหนัก เนื่องจากราคาโลหะร่วงลงและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงครอบงำ ทองแดงร่วงลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อวันพุธ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอทางเศรษฐกิจมหภาคเข้ามามีบทบาท