หุ้นเทคโนโลยีผลักดันตลาดสหรัฐปิดสูงขึ้น

ตลาดหุ้นปิดในแดนบวกเมื่อวันพุธ โดยมี Nasdaq Composite และ Nasdaq 100 เป็นตัวนำ หุ้นเทคโนโลยีมีการซื้อขายอย่างคึกคัก โดยมีหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ บริษัทซอฟต์แวร์ บริษัทเครือข่าย และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Super Micro Computer ช่วยเสริมบรรยากาศเชิงบวกด้วยการปรับเพิ่มประมาณการ โดยอ้างถึงความต้องการแพลตฟอร์ม AI ที่เพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม Netflix ปรับตัวลง ตอกย้ำว่าผลประกอบการรายไตรมาสและแนวโน้มล่วงหน้ายังคงเป็นตัวแยกแยะผลการดำเนินงานของตลาด

ดัชนีหลักทั้งห้าบันทึกการปรับตัวขึ้น แต่ความกว้างของตลาดโดยรวมยังไม่แข็งแรงนัก Russell 2000 เพิ่มขึ้นเพียง 0.16% และหุ้นที่ปรับตัวขึ้นใน S&P 500 แทบจะมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวลงเล็กน้อย

ระดับปิดของเซสชัน:

• Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 361.22 จุด หรือ 0.69% ปิดที่ 52,857.10

• S&P 500 เพิ่มขึ้น 45.96 จุด หรือ 0.60% ปิดที่ 7,758.53

• Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 278.04 จุด หรือ 1.05% มาอยู่ที่ 26,702.86

• Russell 2000 เพิ่มขึ้น 4.51 จุด หรือ 0.16% ปิดที่ 2,781.03

• Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 332.24 จุด หรือ 1.13% มาอยู่ที่ 29,822.52

กลุ่มเทคโนโลยีดึงดูดผู้ซื้อ

Super Micro Computer โดดเด่น โดยพุ่งขึ้น 9.55% มาอยู่ที่ $35.57 การปรับเพิ่มประมาณการช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และ Dell Technologies ก็เข้าร่วมการ rally ด้วยการเพิ่มขึ้น 5.27%

การ rally ยังขยายวงกว้างเกินกว่าผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ หุ้นกลุ่มเครือข่าย ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และซอฟต์แวร์ บันทึกการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีบริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานหลายแห่งเข้าร่วมด้วย

ผู้ที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นได้แก่:

• Super Micro Computer เพิ่มขึ้น 9.55%

• Strategy เพิ่มขึ้น 7.54%

• Bloom Energy เพิ่มขึ้น 7.24%

• Datadog เพิ่มขึ้น 6.50%

• Credo Technology เพิ่มขึ้น 6.28%

• Ciena เพิ่มขึ้น 5.66%

• Dell Technologies เพิ่มขึ้น 5.27%

• CrowdStrike เพิ่มขึ้น 5.26%

• Palantir เพิ่มขึ้น 4.72%

• Vertiv เพิ่มขึ้น 4.26%

• GE Vernova เพิ่มขึ้น 4.03%

การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เหล่านี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยหลักอย่างมาก นักลงทุนแสดงความเต็มใจที่จะจัดสรรเงินทุน โดยเฉพาะในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

Netflix และหุ้นกลุ่มผู้บริโภคปรับตัวต่ำกว่าตลาด

Netflix ร่วง 5.31% มาอยู่ที่ $65.05 หลังจากนักลงทุนตอบรับไม่ดีต่อแนวโน้มของบริษัท การปรับตัวขึ้นของเทคโนโลยีโดยรวมแทบไม่ช่วยป้องกันบริษัทสตรีมมิ่งนี้เลย

ผู้ที่ปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญอื่นๆ ได้แก่:

• AT&T ปรับตัวลง 6.45%

• Celsius ร่วงลง 5.51%

• Whirlpool ปรับตัวลง 5.35%

• Netflix ลดลง 5.31%

• Chipotle Mexican Grill สูญเสีย 5.26%

• Tencent ADR ลดลง 4.15%

ข้อมูลความกว้างของตลาดบ่งชี้ว่ายังมีช่องว่างสำหรับการแข็งแกร่งเพิ่มเติม

ภาพความกว้างของ S&P 500 มีหุ้นที่ปรับตัวขึ้น 256 ตัวเทียบกับปรับตัวลง 229 ตัว ใน Dow มีหุ้น 17 ตัวที่ปรับตัวขึ้นและ 13 ตัวปรับตัวลง Nasdaq 100 มีการเข้าร่วมในวงกว้างขึ้น โดยมีหุ้นปรับตัวขึ้น 62 ตัวและปรับตัวลง 39 ตัว

สิ่งนี้สอดคล้องกับผลลัพธ์สุดท้าย หุ้นเทคโนโลยีนำตลาด ตามด้วย Dow และ S&P 500 ขณะที่หุ้นขนาดเล็กรั้งท้าย นักลงทุนมีจุดเริ่มต้นเชิงบวก แม้ว่าการปรับตัวขึ้นในวงกว้างจะช่วยเสริมฐานของ rally

รายงานผลประกอบการหลังตลาดปิด

• Meta (META) ทำได้ดีกว่าประมาณการบน EPS ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและรายได้ EPS แบบ diluted ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะอยู่ที่ $7.40 (ประกอบด้วย $3.83 ที่รายงานบวก $3.57) เทียบกับ consensus ที่ $6.67 EPS ที่รายงานที่ $3.83 พลาดความคาดหวัง รายได้ $64.6 พันล้าน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ $63.31 พันล้าน

• IBM (IBM) ทำได้ดีกว่าประมาณการบน EPS จากการดำเนินงานและรายได้ EPS จากการดำเนินงานที่ $2.95 สูงกว่าประมาณการที่ $2.86 รายได้ $17.1 พันล้าน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ $16.81 พันล้าน บริษัทยืนยันคาดการณ์รายได้ทั้งปีและปรับเพิ่มคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระทั้งปี

• Lam Research (LRCX) ทำได้ดีกว่าความคาดหวังบน EPS ที่ปรับปรุงแล้วและรายได้ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ $2.20 สูงกว่า consensus ที่ $2.18 รายได้ $8.22 พันล้าน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ $8.13 พันล้าน

• SAP (SAP) ทำได้ดีกว่าคาดการณ์บนรายได้และกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว รายได้ €10.3 พันล้าน สูงกว่าคาดการณ์ที่ €10.1 พันล้าน กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว €3.0 พันล้าน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ €2.93 พันล้าน บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานทั้งปีที่ €11.8–€12.2 พันล้าน สูงกว่า consensus ที่ €11.7 พันล้าน

• CSX (CSX) ทำได้ดีกว่าคาดการณ์ทั้ง EPS และรายได้ EPS ที่ $0.57 สูงกว่าประมาณการที่ $0.53 รายได้ $4.02 พันล้าน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ $3.96 พันล้าน

• Tesla (TSLA) ทำได้ดีกว่าคาดการณ์บน EPS ที่ปรับปรุงแล้ว แต่พลาดรายได้ โดย EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ $0.48 สูงกว่า consensus ที่ $0.45 รายได้ $28.0 พันล้าน ต่ำกว่าประมาณการที่ $28.1 พันล้าน

• Texas Instruments (TXN) ทำได้ดีกว่าคาดการณ์บน EPS และรายได้ EPS ที่ $2.62 สูงกว่าการคาดการณ์ที่ $2.42 รายได้ $6.06 พันล้าน สูงกว่าการคาดการณ์ที่ $5.92 พันล้าน คาดการณ์รายได้ไตรมาสถัดไปที่ $5.8–$6.3 พันล้าน สูงกว่า consensus ที่ $5.75 พันล้าน แม้ในระดับต่ำสุด

ข้อคิดสำหรับเทรดเดอร์

การที่ดัชนีปรับตัวขึ้นไม่ได้หมายความว่าหุ้นทุกตัวจะได้กำไร ในวันพุธ การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีผลักดันดัชนีหลัก แม้ว่าหุ้นหลายตัวจะร่วงลงมากกว่า 5%

สำหรับเทรดเดอร์ ตลาดโดยรวมกำหนดบริบท แต่หุ้นแต่ละตัวยังต้องยืนยันการเทรดของตัวเอง มองหาระดับราคาที่ทะลุแนวต้านและยืนได้ และระบุระดับที่จะส่งสัญญาณว่าแรงซื้ออ่อนแอลง

บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม: หุ้นสหรัฐเปิดสูงขึ้น โดยผลประกอบการและความต้องการ AI เป็นจุดสนใจ