ดอลลาร์สหรัฐผสมผสาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้น ก่อนเปิดเผย PPI และ CPI

ดอลลาร์สหรัฐปิดตลาดในเซสชั่นอเมริกาเหนือแบบผสมผสาน โดยมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ เมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์อังกฤษ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และฟรังก์สวิส เงินดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยนและดอลลาร์แคนาดา ขณะที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

ตลาดสกุลเงินที่ค่อนข้างสงบสะท้อนถึงการวางตำแหน่งของนักเทรดก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐชุดถัดไป ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะประกาศในวันพฤหัสบดี เวลา 8:30 น. ตามเวลาตะวันออก ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะตามมาในวันศุกร์

ข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระหว่างนี้ นักเทรดดูเหมือนจะลังเลที่จะลงทุนในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้น

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี: 4.3957% เพิ่มขึ้น 1.7 จุดพื้นฐาน

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี: 4.5662% เพิ่มขึ้น 1.6 จุดพื้นฐาน

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี: 4.7922% เพิ่มขึ้น 0.8 จุดพื้นฐาน

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี: 5.2475% เพิ่มขึ้น 0.2 จุดพื้นฐาน

การปรับตัวขึ้นที่สูงชันกว่าที่ปลายสั้นของเส้นอัตราผลตอบแทนบ่งชี้ถึงความระมัดระวังก่อนข้อมูลเงินเฟ้อ การอ่านค่า PPI หรือ CPI ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จะทำให้ความสามารถของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการผ่อนคลายนโยบายมีความซับซ้อน ในขณะที่ตัวเลขที่อ่อนแอกว่าจะให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น

หุ้นสหรัฐปิดตัวลง โดย Amgen กดดันดัชนี Dow

ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐปิดในแดนลบ โดยนำโดยดัชนีอุตสาหกรรม Dow Jones

• ดัชนีอุตสาหกรรม Dow ลดลง 628.04 จุด หรือ 1.18% มาอยู่ที่ 52,791.29

• S&P 500 ลดลง 45.08 จุด หรือ 0.58% มาอยู่ที่ 7,673.53

• Nasdaq Composite ลดลง 85.58 จุด หรือ 0.32% มาอยู่ที่ 26,421.41

• Russell 2000 ลดลง 15.44 จุด หรือ 0.52% มาอยู่ที่ 2,960.20

การลดลงของ Dow เป็นวงกว้าง โดย 24 ใน 30 องค์ประกอบปิดตัวลง Amgen เป็นปัจจัยลบที่ใหญ่ที่สุด โดยร่วงลง 44.06 ดอลลาร์ หรือ 10.08% มาอยู่ที่ 393.17 ดอลลาร์

การร่วงลงอย่างรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากข้อมูลที่น่าผิดหวังจากยาทดลองระบบหัวใจและหลอดเลือดของ Novartis ที่ชื่อ pelacarsen ยาไม่สามารถลดเหตุการณ์ทางระบบหัวใจและหลอดเลือดในการทดลองระยะที่ 3 ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การลดไลโพโปรตีน(a) (Lp(a)) เพื่อลดความเสี่ยงโรคหัวใจ Amgen กำลังพัฒนายาที่คล้ายกันคือ olpasiran ดังนั้นผลลัพธ์ของ Novartis จึงถูกมองว่าเป็นคำเตือนที่อาจเกิดขึ้นสำหรับโครงการของ Amgen BMO Capital ยังปรับลดอันดับ Amgen จาก Outperform เป็น Market Perform ซึ่งเพิ่มแรงกดดัน Reuters

ผู้แพ้รายอื่นใน Dow ที่น่าสังเกต ได้แก่:

• Salesforce: -3.86%

• Home Depot: -2.30%

• Sherwin-Williams: -2.25%

• Johnson & Johnson: -2.20%

• Nvidia: -2.01%

ในด้านบวก Caterpillar เพิ่มขึ้น 1.05% UnitedHealth เพิ่มขึ้น 0.94% และ Chevron เพิ่มขึ้น 0.67% โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

น้ำมันดิบดีดตัวกลับหลังจากทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง

น้ำมันดิบมีวันที่มีความผันผวนอีกครั้ง ราคาเพิ่มขึ้นครั้งแรกเป็น 94.72 ดอลลาร์ จากนั้นลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 91.82 ดอลลาร์ ระดับต่ำสุดนั้นเกิดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่กำลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คงอยู่ ส่งเสริมให้ผู้ซื้อกลับเข้ามาใหม่ จากนั้นราคาก็ดีดตัวขึ้นและใกล้ 94.03 ดอลลาร์ในช่วงท้ายของเซสชั่น

ประเด็นสำคัญคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสถึงเซนต์ที่แน่นอน ผู้ซื้อใช้พื้นที่แนวรับทางเทคนิค กำหนดความเสี่ยง และได้รับผลตอบแทนเมื่อราคากลับไปใกล้ระดับสูงสุดของวัน

ในด้านพื้นฐาน ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเพิ่มส่วนเบี้ยประกันความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ มีรายงานว่าเที่ยวบินถูกระงับที่สนามบินเจดดาห์ ท่ามกลางการยกระดับความตึงเครียดในวงกว้างในซาอุดีอาระเบีย กองกำลังฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้โจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนประสานงานในหลายเมืองทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงาน ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 73 ราย และก่อให้เกิดเพลิงไหม้และการหยุดชะงักในการดำเนินงาน ซาอุดีอาระเบียเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการยกระดับที่อันตรายและให้คำมั่นที่จะตอบโต้ รายงาน InvestingLive

แยกกัน มีรายงานการระเบิดรอบเกาะคาร์กของอิหร่าน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันที่สำคัญ สาเหตุของการระเบิดยังไม่ได้รับการยืนยันทันที เนื่องจากเกาะคาร์กจัดการส่วนแบ่งจำนวนมากของการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน การหยุดชะงักใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงานจึงทำให้เกิดความกังวลด้านอุปทานทั่วโลก รายงาน InvestingLive

การผสมผสานระหว่างการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเกาะคาร์กอธิบายว่าทำไมผู้ซื้อจึงยังคงเต็มใจที่จะเข้ามาเมื่อราคาน้ำมันลดลงอย่างรุนแรง

ทองคำปรับตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน

ทองคำสปอตลดลง 68 ดอลลาร์ หรือ 1.55% มาอยู่ที่ 4,359.89 ดอลลาร์ นี่เป็นสัญญาณขาลง

การลดลงดังกล่าวทำให้ราคาตกลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 4,364.86 ดอลลาร์ ระดับนั้นตอนนี้ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคระยะสั้น

หากร่ายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ผู้ขายจะยังคงควบคุมและอาจทดสอบ downside ต่อไป ในทางกลับกัน การเพิ่มขึ้นกลับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำให้ผู้ขายผิดหวังและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้ซื้อบ้าง

นอกเหนือจากข่าวในตะวันออกกลางแล้ว ยังเป็นวันที่ค่อนข้างเงียบในขณะที่นักเทรดรอข้อมูล PPI และ CPI ที่สำคัญในช่วงปลายสัปดาห์