Phân Bổ Vốn Cho Copy Trading Bao Nhiêu Là Hợp Lý

Phân bổ vốn trong copy trading là số vốn bạn dành cho các nhà giao dịch được sao chép. Cần được coi như việc xác định kích thước vị thế, không phải chuyển tiền thông thường. Nhà giao dịch được sao chép đưa ra quyết định giao dịch, nhưng bạn quyết định mức độ tài khoản của bạn chịu rủi ro từ các quyết định đó.

Điểm khởi đầu hữu ích không phải là "nhà giao dịch nào trông có vẻ tốt nhất?" Mà là "phân bổ này có thể lỗ bao nhiêu trước khi gây hại cho kế hoạch của tôi?" Khi con số đó rõ ràng, việc xác định phân bổ trở nên dễ dàng hơn. Điều này kết nối copy trading với cùng logic được sử dụng trong xác định kích thước vị thế: xác định rủi ro trước, sau đó quyết định mức độ tiếp xúc. Điều này cũng giữ copy trading trong khuôn khổ quản lý rủi ro rộng hơn được giải thích trong kiểm soát rủi ro copy trading.

Phân Bổ Là Quyết Định Về Kích Thước Vị Thế

Phân bổ cho một nhà giao dịch được sao chép không tách rời khỏi quản lý rủi ro. Nó là một vị thế. Vị thế đó có thể chứa nhiều giao dịch cơ bản, nhưng tài khoản của bạn vẫn có một mức độ rủi ro duy nhất đối với phong cách, thời điểm và quyết định rủi ro của nhà giao dịch đó.

Điều đó có nghĩa là số vốn được phân bổ nên dựa trên vốn có rủi ro, không phải dựa trên sự hào hứng về lợi nhuận quá khứ của nhà giao dịch. Một nhà giao dịch có thành tích tốt vẫn có thể rơi vào giai đoạn sụt giảm. Nếu phân bổ quá lớn, một giai đoạn thua lỗ bình thường của nhà giao dịch đó có thể trở thành khoản lỗ vượt mức đối với bạn.

Hãy suy nghĩ theo nhiều lớp. Toàn bộ tài khoản của bạn là lớp đầu tiên. Nhóm copy trading là lớp thứ hai. Mỗi nhà giao dịch được sao chép là lớp thứ ba. Nếu một nhà giao dịch chiếm quá nhiều trong nhóm, bạn không đa dạng hóa trong copy trading. Nếu toàn bộ nhóm copy trading quá lớn trong tài khoản, bạn không đa dạng hóa ở cấp độ tài khoản.

Đây là lý do tại sao tỷ lệ phân bổ cố định được sao chép từ người dùng khác là không hữu ích. Số tiền phù hợp phụ thuộc vào quy mô tài khoản, các vị thế mở khác, khả năng chịu lỗ và khả năng theo dõi chiến lược của bạn. Một con số nhỏ đối với người này có thể quá lớn đối với người khác.

Xác Định Mức Lỗ Tối Đa Trước

Trước khi quyết định phân bổ, hãy xác định mức lỗ tối đa bạn có thể chấp nhận từ khoản phân bổ đó. Đây là cách rõ ràng nhất để tránh hành vi "tất tay". Bạn không cố gắng dự đoán kết quả tiếp theo của nhà giao dịch. Bạn đang quyết định điều gì xảy ra nếu chiến lược được sao chép rơi vào giai đoạn tồi tệ.

Ví dụ, nếu bạn phân bổ cho một nhà giao dịch, câu hỏi lập kế hoạch thực sự của bạn là: "Nếu khoản phân bổ được sao chép này giảm một lượng đáng kể, tôi có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng thể của mình không?" Ngưỡng chính xác là cá nhân và không nên vay mượn từ blog, bảng xếp hạng hoặc khả năng chịu rủi ro của người dùng khác.

Sự sụt giảm giúp biến điều này thành một đánh giá thực tế. Lịch sử của một nhà giao dịch có thể cho thấy mức giảm từ đỉnh đến đáy trước đây lớn như thế nào và kéo dài bao lâu. Thông tin đó không đảm bảo cho tương lai, nhưng nó giúp bạn đặt ra giới hạn lỗ cho khoản phân bổ của mình. Để biết thêm về cách đọc hồ sơ đó, hãy xem sụt giảm trong copy trading.

Xác định mức lỗ tối đa trước cũng giúp bạn không tăng phân bổ sau một chuỗi thắng mà không có lý do. Nếu giới hạn lỗ của bạn không đổi, một phân bổ lớn hơn có nghĩa là cùng một tỷ lệ phần trăm sụt giảm sẽ gây thiệt hại nhiều hơn. Phân bổ nên phù hợp với mức lỗ bạn có thể chấp nhận, không phải lợi nhuận bạn hy vọng thấy.

Không Dồn Hết Vốn Vào Một Nhà Giao Dịch

Dồn toàn bộ vốn copy trading vào một nhà giao dịch tạo ra rủi ro một nhà giao dịch. Kết quả của bạn phụ thuộc vào quyết định của một người, một phong cách chiến lược, một bộ giả định thị trường và một phản ứng với áp lực. Ngay cả khi nhà giao dịch có thành tích lâu dài, sự tập trung đó có thể gây khó chịu khi thành tích thay đổi.

Tập trung vào một nhà giao dịch không chỉ là vấn đề nhà giao dịch sai lầm. Nó cũng có thể đến từ sự không phù hợp về phong cách. Một nhà giao dịch có thể giữ vị thế lâu hơn bạn mong đợi, sử dụng đòn bẩy mà bạn sẽ không tự mình sử dụng, hoặc tập trung vào các thị trường đã trùng lặp với giao dịch của bạn. Nếu bạn sao chép quá nhiều, bạn có thể trở nên phụ thuộc vào các quyết định mà bạn không kiểm soát hoàn toàn.

Mục tiêu không phải là sao chép càng nhiều nhà giao dịch càng tốt. Mục tiêu là tránh để một nhà giao dịch quyết định quá nhiều kết quả tài khoản của bạn. Nếu bạn dàn trải vốn cho nhiều nhà giao dịch, hãy đảm bảo sự dàn trải đó là thực sự. Đa dạng hóa trong copy trading đề cập chi tiết hơn về vấn đề đó.

Kiểm Soát Rủi Ro: Giới Hạn Phân Bổ và Xem Xét Lại

Giới hạn phân bổ là số tiền tối đa bạn cho phép vào một nhà giao dịch được sao chép, hoặc toàn bộ copy trading. Nó hữu ích vì các phân bổ có thể trôi dạt. Một nhà giao dịch được sao chép có thể hoạt động tốt và trở thành một phần lớn hơn của tài khoản. Bạn có thể thêm vốn sau một giai đoạn tốt. Một số nhà giao dịch được sao chép có thể mở vị thế trong cùng một thị trường cùng lúc.

Đặt giới hạn trước khi sao chép. Sau đó đặt lịch xem xét lại. Việc xem xét có thể dựa trên thời gian, chẳng hạn như hàng tuần hoặc hàng tháng, hoặc dựa trên sự kiện, chẳng hạn như sau một đợt sụt giảm lớn, một biến động thị trường lớn, hoặc một thay đổi rõ rệt trong phong cách của nhà giao dịch. Vấn đề là tránh xem xét lại chỉ khi tài khoản đã cảm thấy căng thẳng.

Trong quá trình xem xét, hãy kiểm tra ba điều. Thứ nhất, phân bổ đã vượt quá giới hạn chưa? Thứ hai, hành vi của nhà giao dịch có thay đổi không? Thứ ba, mức độ tiếp xúc được sao chép này có trùng lặp với các giao dịch khác hoặc các nhà giao dịch được sao chép khác không? Nếu câu trả lời thay đổi, phân bổ có thể cần được giảm bớt hoặc tạm dừng.

Xem xét lại không ngăn ngừa thua lỗ. Nó chỉ giữ cho phân bổ không âm thầm trở nên lớn hơn hoặc rủi ro hơn dự định. Để biết các tín hiệu lựa chọn nhà giao dịch có thể gây hiểu lầm, hãy xem cách chọn nhà giao dịch để sao chép.

Bối Cảnh Tài Khoản Rất Quan Trọng

Copy trading không nên được xem xét một cách riêng lẻ. Nếu tài khoản của bạn đã có các giao dịch tiền điện tử thủ công, vị thế ngoại hối, tiếp xúc hàng hóa, hoặc rủi ro khác, các vị thế được sao chép sẽ làm tăng thêm tổng thể. Một nhà giao dịch được sao chép có thể đang giao dịch cùng hướng hoặc cùng thị trường với các vị thế thủ công của bạn, ngay cả khi bạn không cố ý tạo ra sự trùng lặp đó.

Đây là lý do tại sao bối cảnh tài khoản quan trọng hơn một quy tắc phân bổ chung. Một phân bổ copy trading nhỏ có thể lớn nếu nó có tương quan cao với mọi thứ khác bạn nắm giữ. Một phân bổ lớn hơn vẫn có thể được kiểm soát nếu tổng rủi ro tài khoản thấp và phong cách của nhà giao dịch thực sự tách biệt với phần còn lại của các khoản đầu tư của bạn.

Thói quen thực tế là xem xét tổng rủi ro đang mở, không chỉ trang copy trading. Hãy tự hỏi tài khoản của bạn sẽ ra sao nếu nhiều vị thế cùng di chuyển ngược chiều bạn cùng lúc. Copy trading dễ quản lý hơn khi nó là một phần của kế hoạch, không phải một ngăn riêng biệt thoát khỏi kế hoạch.

Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi nên phân bổ bao nhiêu vốn cho copy trading?

Không có con số cố định phù hợp với mọi người dùng. Trước tiên hãy quyết định mức lỗ tối đa bạn có thể chấp nhận, sau đó định cỡ phân bổ sao cho một đợt sụt giảm không làm hỏng kế hoạch rộng hơn của bạn.

Tôi có nên dồn toàn bộ vốn copy trading vào một nhà giao dịch không?

Tập trung vào một nhà giao dịch làm tăng sự phụ thuộc vào các quyết định và phong cách của nhà giao dịch đó. Nó có thể đơn giản hơn để theo dõi, nhưng cũng có thể khiến một chuỗi tồi tệ trở nên quá quan trọng.

Tôi nên xem xét lại phân bổ copy trading bao lâu một lần?

Hãy sử dụng lịch trình mà bạn thực sự có thể theo dõi, và thêm các đánh giá dựa trên sự kiện sau các đợt sụt giảm lớn, biến động thị trường lớn hoặc thay đổi phong cách rõ rệt. Vấn đề là xem xét lại trước khi áp lực buộc bạn phải đưa ra quyết định.

Phân bổ copy trading có giống với xác định kích thước vị thế không?

Nó sử dụng cùng một logic. Xác định kích thước vị thế quyết định mức độ rủi ro nằm trong một giao dịch. Phân bổ copy trading quyết định mức độ rủi ro nằm đằng sau một nhà giao dịch hoặc chiến lược được sao chép.

Kết Luận

Phân bổ copy trading bắt đầu từ khả năng chịu lỗ, không phải kỳ vọng lợi nhuận. Quyết định mức lỗ tối đa trước, giới hạn phân bổ, tránh phụ thuộc vào một nhà giao dịch và xem xét lại mức độ tiếp xúc khi hành vi hoặc điều kiện thị trường thay đổi. Nhà giao dịch thực hiện các giao dịch; bạn vẫn sở hữu quyết định về kích thước.

Copy trading có thể thua lỗ, và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Hãy đặt quy tắc phân bổ và xem xét lại trước, sau đó khám phá copy trading trên BiFu.

Tài Liệu Tham Khảo

• Copy Trading BiFu
• Investor.gov: Đa dạng hóa