Sao chép giao dịch so với tự giao dịch: So sánh rủi ro, kiểm soát và nỗ lực

Sao chép giao dịch so với tự giao dịch là sự lựa chọn về nguồn quyết định, mức độ kiểm soát, nỗ lực và quyền sở hữu rủi ro. Trong giao dịch thủ công, bạn tự chọn thị trường, điểm vào, khối lượng, điểm thoát và quy trình xem xét. Trong sao chép giao dịch, một nhà giao dịch khác đưa ra quyết định giao dịch, còn bạn quyết định có sao chép hay không, phân bổ bao nhiêu vốn và khi nào dừng lại.

Không phương pháp nào loại bỏ được rủi ro thị trường. Giao dịch thủ công mang lại nhiều quyền kiểm soát hơn và nhiều trách nhiệm hơn cho mọi quyết định. Sao chép giao dịch giảm nhu cầu phải tự đưa ra từng quyết định giao dịch, nhưng nó không chuyển khoản lỗ cho người khác. So sánh hữu ích không phải là phương pháp nào dễ kiếm lợi nhuận hơn, mà là quy trình làm việc nào bạn có thể quản lý với các quy tắc rõ ràng. Về phía sao chép, hãy bắt đầu với các biện pháp kiểm soát rủi ro khi sao chép giao dịch. Để có khung rủi ro rộng hơn, hãy xem quản lý rủi ro giao dịch.

Hai cách để thực hiện một lệnh giao dịch

Giao dịch thủ công bắt đầu từ quy trình của riêng bạn. Bạn đọc thị trường, quyết định có giao dịch hay không, đặt khối lượng, đặt lệnh, quản lý điểm thoát và xem xét kết quả. Bạn sở hữu toàn bộ phương pháp từ đầu đến cuối. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn, nhưng nó cũng có nghĩa là mọi sai lầm trong phân tích, thời điểm, khối lượng hoặc kỷ luật đều do bạn phải xử lý.

Sao chép giao dịch bắt đầu bằng việc chọn nhà giao dịch. Bạn quyết định sao chép ai và phân bổ bao nhiêu vốn. Sau đó, hành động của nhà giao dịch đó sẽ thúc đẩy các vị thế được sao chép theo quy trình sao chép của nền tảng. Bạn vẫn sở hữu vốn và quyết định phân bổ, nhưng các lựa chọn giao dịch cụ thể lại đến từ người khác.

Sự khác biệt không phải là “chủ động” so với “an toàn”. Đó là việc ra quyết định trực tiếp so với ủy thác lựa chọn giao dịch. Sao chép giao dịch vẫn có thể tạo ra các đợt sụt giảm. Giao dịch thủ công vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi kỷ luật kém. Cả hai đều cần có một kế hoạch.

Kiểm soát và Sự thuận tiện

Sao chép giao dịch mang lại sự thuận tiện vì bạn không cần phải tự mình đưa ra mọi quyết định vào và ra lệnh. Giao dịch thủ công mang lại sự kiểm soát vì bạn quyết định chính xác giao dịch cái gì và tại sao. Sự đánh đổi về mặt khái niệm thì đơn giản nhưng trong thực tế lại khó khăn hơn.

Sự thuận tiện có thể hữu ích nếu bạn không muốn đưa ra mọi quyết định giao dịch. Nhưng sự thuận tiện cũng có thể tạo ra sự thụ động. Nếu bạn ngừng xem xét các đợt sụt giảm, phong cách giao dịch và phân bổ, thì sao chép giao dịch sẽ trở thành sự tiếp xúc mù quáng.

Kiểm soát có thể hữu ích nếu bạn có một phương pháp rõ ràng và có thể tuân theo nó. Nhưng kiểm soát cũng có thể dẫn đến giao dịch quá mức, giao dịch trả thù hoặc liên tục thay đổi sau các khoản lỗ. Một kế hoạch giao dịch rất quan trọng bởi vì kiểm soát trực tiếp mà không có quy tắc có thể còn tệ hơn là không có kiểm soát.

Rủi ro vẫn nằm ở đâu

Rủi ro thuộc về chủ sở hữu vốn. Trong sao chép giao dịch, nhà giao dịch được sao chép không chịu khoản lỗ trong tài khoản của bạn. Trong giao dịch thủ công, thị trường không quan tâm bạn có tự mình đưa ra quyết định hay không. Trong cả hai trường hợp, tài khoản của bạn phải chịu khoản lỗ.

Đó là lý do tại sao việc phân bổ và định cỡ vị thế là trọng tâm. Trong sao chép giao dịch, việc phân bổ của bạn cho một nhà giao dịch xác định mức độ tiếp xúc của tài khoản với hành vi của nhà giao dịch đó. Trong giao dịch thủ công, khối lượng vị thế của bạn xác định mức độ tiếp xúc của tài khoản với một ý tưởng. Cơ chế khác nhau, nhưng câu hỏi về rủi ro là tương tự: nếu điều này sai, nó có thể tốn bao nhiêu?

Đối với giao dịch thủ công, định cỡ vị thế giúp một giao dịch không trở nên quá lớn. Đối với sao chép giao dịch, giới hạn phân bổ giúp một nhà giao dịch không trở nên quá lớn. Cả hai đều không phải là sự đảm bảo. Cả hai đều là cách để làm cho các khoản lỗ có thể chịu đựng được.

Đừng nghĩ rằng sao chép giao dịch là chuyển giao rủi ro. Nó chuyển giao quyết định giao dịch. Rủi ro tài khoản vẫn là của bạn.

Kiểm soát rủi ro: Cả hai đều không loại bỏ rủi ro thị trường

Cả hai phương pháp đều phải đối mặt với các thực tế thị trường giống nhau: sụt giảm, đòn bẩy, thanh khoản, tương quan, trượt giá và rủi ro thực hiện. Chúng xuất hiện theo những cách khác nhau.

Trong giao dịch thủ công, bạn có thể đặt lệnh dừng, nhưng thị trường biến động nhanh có thể gây trượt giá. Bạn có thể định cỡ vị thế, nhưng các giao dịch tương quan có thể làm cho tổng mức tiếp xúc lớn hơn vẻ ngoài. Bạn có thể có một kế hoạch, nhưng cảm xúc có thể can thiệp sau một khoản lỗ.

Trong sao chép giao dịch, nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy, nắm giữ qua các đợt sụt giảm hoặc mở các vị thế chồng lấn với mức tiếp xúc hiện tại của bạn. Bạn có thể không phản ứng nhanh chóng vì quyết định ban đầu không phải của bạn. Nếu nhà giao dịch thay đổi phong cách, tài khoản sao chép của bạn sẽ thay đổi theo.

Biện pháp kiểm soát là xác định các quy tắc trước khi bắt đầu tiếp xúc. Đối với giao dịch thủ công, điều đó có nghĩa là điều kiện vào lệnh, điểm vô hiệu, khối lượng, lệnh dừng và xem xét. Đối với sao chép giao dịch, điều đó có nghĩa là tiêu chí lựa chọn, giới hạn phân bổ, mức dừng sao chép, kiểm tra đa dạng hóa và tần suất xem xét. Để hiểu con đường thua lỗ mà cả hai phương pháp có thể tạo ra, hãy đọc sụt giảm là gì.

Không có quy trình làm việc nào biến giao dịch thành một kết quả một chiều. Phương pháp chỉ thay đổi nơi các quyết định xảy ra.

Chi phí học tập và thời gian

Giao dịch thủ công thường dạy nhanh hơn vì bạn tự đưa ra quyết định và thấy hậu quả trực tiếp. Điều này có thể xây dựng kỹ năng nếu bạn ghi chép trung thực. Nó cũng có thể trở nên đắt đỏ nếu mỗi bài học được học thông qua các giao dịch có khối lượng lớn hoặc các sai lầm cảm tính lặp đi lặp lại.

Sao chép giao dịch có thể giảm thời gian dành cho phân tích, nhưng nó không loại bỏ nhu cầu học hỏi. Bạn vẫn cần hiểu về sụt giảm, phân bổ, đa dạng hóa và các giới hạn của các thước đo hiệu suất. Quan sát một nhà giao dịch khác có thể mang tính giáo dục, nhưng chỉ khi bạn xem xét những gì họ làm thay vì cho rằng thành tích đã nói lên tất cả.

Chi phí thời gian là khác nhau. Giao dịch thủ công dành nhiều thời gian hơn trước và trong khi giao dịch. Sao chép giao dịch dành nhiều thời gian hơn cho việc lựa chọn, phân bổ và xem xét định kỳ. Nếu bạn bỏ qua bước xem xét, bạn không tiết kiệm thời gian một cách có kiểm soát. Bạn đang chấp nhận rủi ro mà không kiểm tra nó.

Câu hỏi thường gặp

Sao chép giao dịch có tốt hơn giao dịch thủ công không?

Không có phương pháp nào tốt hơn về mặt tuyệt đối. Sao chép giao dịch mang lại sự thuận tiện và ủy thác quyết định giao dịch. Giao dịch thủ công mang lại sự kiểm soát trực tiếp. Cả hai đều có thể mất tiền và cả hai đều cần các quy tắc rủi ro.

Sao chép giao dịch có tốt cho người mới bắt đầu không?

Sao chép giao dịch có thể làm giảm nhu cầu đưa ra mọi quyết định giao dịch, nhưng nó vẫn đòi hỏi sự hiểu biết về phân bổ, sụt giảm và lựa chọn nhà giao dịch. Nó không nên được coi là một lối tắt để tránh rủi ro.

Ai là người chịu rủi ro trong sao chép giao dịch?

Người dùng phân bổ vốn là người chịu rủi ro. Nhà giao dịch được sao chép đưa ra quyết định giao dịch, nhưng các khoản lỗ trong tài khoản sao chép vẫn ảnh hưởng đến vốn của người dùng.

Giao dịch thủ công có thể tránh được rủi ro của sao chép giao dịch không?

Giao dịch thủ công tránh được sự phụ thuộc vào một nhà giao dịch khác, nhưng nó lại mang đến rủi ro từ việc thực hiện, kỷ luật và phân tích của chính bạn. Nó không loại bỏ rủi ro thị trường.

Kết luận

Sao chép giao dịch và giao dịch thủ công là hai cách để tiếp xúc với thị trường. Sao chép giao dịch ủy thác quyết định giao dịch nhưng vẫn giữ rủi ro phân bổ ở phía bạn. Giao dịch thủ công mang lại sự kiểm soát trực tiếp nhưng cũng đòi hỏi kỷ luật, định cỡ và xem xét ở mọi vị thế. Lựa chọn tốt hơn là lựa chọn mà bạn có thể quản lý với các quy tắc rõ ràng, không phải lựa chọn nghe có vẻ dễ dàng hơn.

Giao dịch và sao chép giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro, và không phương pháp nào hứa hẹn một kết quả. So sánh quy trình làm việc, thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro của bạn, sau đó xem xét sao chép giao dịch trên BiFu nếu việc ủy thác lựa chọn giao dịch phù hợp với kế hoạch của bạn.

Tài liệu tham khảo

• Sao chép giao dịch BiFu
• Giao dịch BiFu