Giá trị Pip và Quản lý Rủi ro Khối lượng Lot trong Forex

Xác định khối lượng lot trong forex kết nối bốn yếu tố đầu vào: rủi ro tài khoản, khoảng cách stop, giá trị pip và kích thước lot. Nếu thiếu một trong những yếu tố đó, kích thước giao dịch chỉ là phỏng đoán. Một nhà giao dịch có thể đúng về cặp tiền tệ nhưng vẫn chịu quá nhiều rủi ro vì kích thước lot quá lớn so với stop.

Phương pháp sạch sẽ là quyết định mức lỗ trước, sau đó tính toán ngược. Stop cách bao nhiêu pip? Mỗi pip đáng giá bao nhiêu cho cặp tiền và kích thước đã chọn? Kích thước lot nào giữ mức lỗ dự kiến trong giới hạn? Hướng dẫn này giải thích cơ chế mà không khuyến nghị một cặp tiền, lot, mức đòn bẩy hay hướng giao dịch cụ thể nào.

Giá Trị Của Một Pip

Pip là một đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo lường biến động trong nhiều cặp forex. Nó giúp nhà giao dịch biểu diễn khoảng cách stop và lợi nhuận hoặc thua lỗ mà không cần viết lại tỷ giá hối đoái đầy đủ mỗi lần. Giá trị của một pip không phổ biến. Nó phụ thuộc vào cặp tiền, kích thước lot và tiền tệ tài khoản.

Đây là lý do tại sao giá trị pip phải được kiểm tra trước khi xác định kích thước. Một biến động cùng số pip có thể có tác động khác nhau đến tài khoản giữa các cặp tiền hoặc tiền tệ tài khoản. Nếu có chuyển đổi, giá trị pip có thể thay đổi theo tỷ giá hối đoái. Kết luận thực tế rất đơn giản: đừng cho rằng một pip luôn bằng cùng một số tiền.

Để có bối cảnh rủi ro rộng hơn về các cặp tiền, spread, đòn bẩy và các sự kiện vĩ mô, hãy xem quản lý rủi ro forex.

Từ Khoảng Cách Stop Đến Kích Thước Lot

Xác định kích thước forex bắt đầu với mức lỗ dự kiến. Công thức bằng lời là:

Rủi ro dự kiến chia cho khoảng cách stop tính bằng pip bằng số tiền bạn có thể chịu rủi ro trên mỗi pip. Rủi ro trên mỗi pip đó sau đó được so khớp với một kích thước lot dựa trên giá trị pip của cặp tiền.

Những con số này chỉ là minh họa, không phải khuyến nghị. Điểm mấu chốt là mối quan hệ. Nếu stop tăng gấp đôi và mức lỗ dự kiến giữ nguyên, giá trị cho phép trên mỗi pip bị cắt giảm một nửa. Đây là cùng logic với xác định khối lượng lot: stop quyết định kích thước.

Sai lầm phổ biến là đảo ngược thứ tự. Các nhà giao dịch chọn kích thước lot trước, sau đó đặt một stop làm cho mức lỗ cảm thấy chấp nhận được. Điều đó biến stop thành kế toán thay vì kiểm soát rủi ro. Stop nên được đặt tại nơi ý tưởng giao dịch bị vô hiệu, và kích thước lot nên thích ứng với nó.

Lot Tiêu Chuẩn, Mini Và Micro

Tên lot mô tả đơn vị kích thước giao dịch. Lot tiêu chuẩn, mini và micro là các nhãn phổ biến, nhưng tác động đến tài khoản vẫn phụ thuộc vào cặp tiền và giá trị pip. Các đơn vị lot nhỏ hơn có thể mang lại cho nhà giao dịch nhiều linh hoạt hơn vì chúng giúp dễ dàng khớp vị thế với mức lỗ dự kiến.

Nhãn mác một mình không làm cho một vị thế trở nên có trách nhiệm. Một lot micro vẫn có thể quá lớn nếu tài khoản nhỏ, stop rộng, hoặc một số giao dịch tương quan đang mở. Một lot tiêu chuẩn chỉ có thể được đánh giá sau khi biết số tiền rủi ro và giá trị pip.

Kiểm Soát Rủi Ro: Rủi Ro Pip Và Đòn Bẩy

Định kích thước dựa trên pip có thể tạo ra cảm giác chính xác sai lầm. Phép tính xác định một mức lỗ dự kiến, nhưng thị trường thực tế có thể khớp lệnh tệ hơn dự kiến. Spread có thể mở rộng. Stop có thể bị trượt. Một vị thế có đòn bẩy có thể đối mặt với áp lực ký quỹ trước khi nhà giao dịch thoát lệnh theo ý muốn.

Đòn bẩy làm cho điều này trở nên quan trọng hơn vì nó cho phép nhà giao dịch kiểm soát nhiều tiếp xúc hơn với vốn ký quỹ ít hơn. Biến động pip có cùng ý nghĩa thị trường, nhưng tác động đến tài khoản có thể trở nên lớn hơn nhiều so với vốn chủ sở hữu có sẵn. Đó là lý do tại sao xác định khối lượng lot forex nên được kiểm tra với cả stop loss dự kiến và rủi ro ký quỹ.

Các biện pháp kiểm soát rất đơn giản:

• Sử dụng mức stop để tính kích thước lot, không làm ngược lại.
• Tính toán lại khi spread hoặc biến động thay đổi.
• Tránh thêm vào vị thế thua lỗ nếu nó phá vỡ kế hoạch rủi ro ban đầu.
• Giữ tổng rủi ro mở trên các cặp tương quan trong một giới hạn xác định.
• Xem xét quy tắc sản phẩm về ký quỹ và thanh lý trước khi sử dụng đòn bẩy.

Không có phép tính nào loại bỏ rủi ro thị trường. Nó chỉ làm cho rủi ro dự định trở nên rõ ràng trước khi vào lệnh.

Một Quy Trình Xác Định Kích Thước Forex Đơn Giản

Sử dụng quy trình này trước khi đặt giao dịch forex:

1. Xác định cặp tiền và tiền tệ tài khoản.
2. Xác định mức vô hiệu hóa giao dịch.
3. Đo khoảng cách stop tính bằng pip.
4. Chọn mức lỗ tài khoản dự kiến.
5. Tính toán rủi ro cho phép trên mỗi pip.
6. Khớp rủi ro trên mỗi pip đó với kích thước lot có sẵn.
7. Kiểm tra spread, rủi ro sự kiện và tổng tiếp xúc mở.

Quy trình này hữu ích vì nó làm chậm quyết định lại. Nó buộc nhà giao dịch phải biết mức lỗ trước khi tập trung vào lợi nhuận tiềm năng. Nếu kích thước lot kết quả nhỏ hơn dự kiến, đó là thông tin, không phải vấn đề.

Quy trình nên được lặp lại nếu stop thay đổi. Một sai lầm phổ biến là mở rộng stop sau khi vào lệnh trong khi giữ nguyên kích thước lot. Điều đó làm tăng mức lỗ dự kiến mà không có quyết định định kích thước mới. Nếu mức vô hiệu hóa di chuyển, kích thước vị thế nên được tính toán lại từ rủi ro mới, hoặc giao dịch nên được giữ nguyên theo kế hoạch ban đầu.

Cũng nên kiểm tra cặp tiền với các vị thế mở khác. Hai giao dịch ở các cặp khác nhau vẫn có thể phụ thuộc vào cùng một loại tiền tệ hoặc sự kiện vĩ mô. Phép tính pip có thể làm cho mỗi giao dịch trông có vẻ kiểm soát, trong khi tài khoản thực sự tiếp xúc với một yếu tố chia sẻ duy nhất.

Sử Dụng Xác Định Kích Thước Forex Trên BiFu

BiFu cung cấp quyền truy cập giao dịch thông qua /trade. Trước khi giao dịch một sản phẩm liên quan đến forex, hãy xác nhận cặp tiền, báo giá, hành vi lệnh và quy tắc sản phẩm. Mọi chi tiết về đòn bẩy, ký quỹ, thanh lý hoặc chi phí qua đêm đều phụ thuộc vào quy tắc sản phẩm và nên được xem xét trực tiếp.

Phương pháp vẫn giữ nguyên: xác định rủi ro, đo khoảng cách pip, tính kích thước và chỉ đặt mức tiếp xúc phù hợp với kế hoạch.

Câu Hỏi Thường Gặp

Xác định khối lượng lot trong forex là gì?

Xác định khối lượng lot trong forex là quá trình chọn kích thước lot dựa trên mức lỗ dự kiến, khoảng cách stop và giá trị pip. Nó giúp xác định mức giảm trước khi lệnh được đặt.

Giá trị pip có giống nhau cho mọi cặp tiền tệ không?

Không. Giá trị pip phụ thuộc vào cặp tiền, kích thước lot và tiền tệ tài khoản. Nếu có chuyển đổi tiền tệ, giá trị tài khoản của một pip có thể thay đổi.

Làm thế nào để tính kích thước lot từ pip?

Bắt đầu với số tiền bạn sẵn sàng mất, chia cho khoảng cách stop tính bằng pip, và sử dụng rủi ro trên mỗi pip đó để tìm kích thước lot phù hợp với giá trị pip của cặp tiền. Kết quả là một minh họa về rủi ro, không phải khuyến nghị giao dịch.

Đòn bẩy có thay đổi giá trị pip không?

Đòn bẩy không thay đổi cách cặp tiền di chuyển, nhưng nó thay đổi mức tiếp xúc có thể kiểm soát so với vốn. Điều đó có thể làm cho mỗi biến động pip trở nên có ý nghĩa hơn đối với tài khoản nếu vị thế lớn.

Kết Luận

Xác định khối lượng lot trong forex là một phép tính rủi ro, không phải điểm số tự tin. Giá trị pip cho bạn biết chi phí của biến động, khoảng cách stop cho bạn biết mức độ không gian giao dịch cần, và kích thước lot kết nối cả hai với rủi ro tài khoản. Chọn mức lỗ trước, sau đó để kích thước lot theo sau.

Xem xét phép tính và rủi ro sản phẩm trước khi giao dịch forex trên BiFu.

Tài Liệu Tham Khảo

• BiFu Trade
• Quản Lý Rủi Ro Forex