Đánh giá sau giao dịch: Những điều cần kiểm tra sau mỗi lệnh

Đánh giá sau giao dịch là một quá trình xem xét có cấu trúc những gì đã xảy ra sau khi một lệnh được đóng. Nó tách biệt thiết lập, kế hoạch rủi ro, thực hiện lệnh, hành vi và kết quả. Mục đích không phải để chứng minh giao dịch tốt hay xấu. Mục đích là để học hỏi những gì có thể lặp lại và những gì cần sửa chữa.

Một giao dịch thắng vẫn có thể được thực hiện kém. Một giao dịch thua vẫn có thể tuân theo kế hoạch. Nếu không có đánh giá, trader thường đánh giá chất lượng chỉ dựa trên kết quả. Điều đó khiến việc học trở nên nhiễu loạn.

Một bài đánh giá tốt giúp giao dịch trở nên có thể đo lường được.

Tại sao đánh giá sau giao dịch lại quan trọng

Kết quả thị trường chỉ là một phần của giao dịch. Một bài đánh giá đặt câu hỏi liệu trader có kiểm soát được những phần thực sự có thể kiểm soát hay không.

Những phần đó bao gồm quy tắc vào lệnh, vị trí dừng lỗ, khối lượng vị thế, loại lệnh, kế hoạch thoát lệnh và hành vi dưới áp lực. Thị trường vẫn có thể đi ngược lại giao dịch. Nhưng nếu trader tuân theo kế hoạch, khoản lỗ trở thành dữ liệu. Nếu trader phá vỡ kế hoạch, khoản lỗ trở thành vấn đề về quy trình.

Sự phân biệt này rất quan trọng đối với tâm lý giao dịch và kỷ luật. Giao dịch theo cảm xúc thường ẩn sau những lời giải thích sau khi sự việc xảy ra. Một bài đánh giá bằng văn bản làm giảm vấn đề đó vì giao dịch phải được so sánh với kế hoạch ban đầu.

Đánh giá cũng ngăn một giao dịch trở nên quá quan trọng. Một kết quả đơn lẻ có thể là ngẫu nhiên. Các mô hình qua nhiều giao dịch mới hữu ích hơn.

Đánh giá cũng là nơi trader tách biệt kết quả khỏi chất lượng. Nếu giao dịch kiếm được tiền vì dừng lỗ đã được dịch chuyển xa hơn và thị trường tình cờ quay lại, thì đó không giống như một giao dịch sạch. Nếu giao dịch thua lỗ sau khi tuân theo dừng lỗ và khối lượng đã lên kế hoạch, đó có thể là rủi ro bình thường. Bài đánh giá nên bảo vệ sự phân biệt này.

Đây là lý do tại sao các ghi chú sau giao dịch nên được viết ngay sau khi lệnh đóng. Chờ đợi quá lâu khiến việc viết lại quyết định trong trí nhớ trở nên dễ dàng hơn. Bài đánh giá không cần phải dài, nhưng nên ghi lại những gì đã được lên kế hoạch, những gì thực sự xảy ra và những gì đã thay đổi dưới áp lực.

Những gì cần ghi lại sau mỗi giao dịch

Bài đánh giá nên đơn giản và nhất quán. Nếu nhật ký quá phức tạp, nó sẽ không được duy trì.

Các ghi chú đánh giá hữu ích nhất là ngắn gọn và thực tế. 'Giao dịch tồi' là không hữu ích. 'Vào lệnh trước khi thiết lập hoàn tất' là hữu ích. 'Kỷ luật kém' là không đủ. 'Dịch chuyển dừng lỗ sau khi vào lệnh mà không có quy tắc' là có thể xem xét được.

Để biết quy trình nhật ký rộng hơn, hãy xem backtesting và ghi nhật ký giao dịch.

Các trường tương tự nên được sử dụng cho cả thắng và thua. Nếu chỉ đánh giá các giao dịch thua, nhật ký sẽ trở thành nhật ký thất vọng. Nếu chỉ đánh giá các giao dịch thắng, nhật ký sẽ trở thành bằng chứng chọn lọc. Tính nhất quán là điều làm cho các ghi chú hữu ích sau này.

Ảnh chụp màn hình có thể hữu ích, nhưng chúng không nên thay thế các trường viết. Ảnh chụp màn hình hiển thị biểu đồ. Nó không giải thích những gì trader nhìn thấy, loại lệnh nào được sử dụng, liệu dừng lỗ có được lên kế hoạch hay không, hay liệu khớp lệnh có thay đổi rủi ro hay không. Nhật ký nên ghi lại những quyết định đó bằng lời để việc đánh giá không phụ thuộc vào trí nhớ.

Tách biệt thiết lập, thực hiện lệnh và hành vi

Một bài đánh giá sau giao dịch nên tránh pha trộn ba câu hỏi khác nhau.

Câu hỏi đầu tiên là chất lượng thiết lập. Điều kiện thị trường có khớp với kế hoạch đã viết không? Nếu không, giao dịch nên được đánh dấu là ngoài kế hoạch ngay cả khi nó kiếm được tiền.

Câu hỏi thứ hai là chất lượng thực hiện lệnh. Khớp lệnh thực tế, loại lệnh, chênh lệch và thoát lệnh có khớp với kế hoạch không? Một thiết lập hợp lệ vẫn có thể tạo ra kết quả kém nếu lệnh khớp kém hoặc thoát lệnh không thực hiện như mong đợi.

Câu hỏi thứ ba là hành vi. Trader có tuân theo các quy tắc sau khi vào lệnh không? Dịch chuyển dừng lỗ, tăng khối lượng, thoát lệnh sớm hoặc vào lại sau khi thua lỗ có thể biến một giao dịch từ quyết định có kế hoạch thành quyết định cảm tính.

Giữ những điều này riêng biệt giúp việc đánh giá sạch hơn. Một khoản lỗ từ rủi ro hợp lệ khác với một khoản lỗ do thực hiện lệnh kém. Một khoản thắng do vi phạm quy tắc không nên được coi là bằng chứng cho thấy quy tắc đó là không cần thiết.

Bài đánh giá có thể đánh dấu từng lĩnh vực riêng biệt. Một giao dịch có thể là 'thiết lập hợp lệ, thực hiện kém, tuân theo thoát lệnh' hoặc 'thiết lập ngoài kế hoạch, thực hiện sạch, kết quả may mắn.' Những nhãn này hữu ích hơn là chỉ viết thắng hay thua. Chúng cho thấy phần nào của quy trình cần được chú ý.

Sự tách biệt này cũng giúp tránh sự tự tin sai lầm. Một giao dịch ngoài kế hoạch có lợi nhuận không nên được dùng làm bằng chứng cho thấy quy tắc là tốt. Một giao dịch thua theo kế hoạch không nên bị coi là thất bại về kỷ luật. Bài đánh giá nên bảo vệ trader khỏi việc học sai bài học từ một kết quả duy nhất.

Kiểm soát rủi ro: Đừng phản ứng thái quá với một kết quả

Rủi ro lớn nhất của việc đánh giá là thay đổi kế hoạch sau một kết quả cảm xúc. Một khoản lỗ đơn lẻ không chứng minh một phương pháp bị hỏng. Một khoản thắng đơn lẻ không chứng minh một phương pháp hoạt động.

Đánh giá nên tập trung vào các mô hình lặp lại. Nếu nhiều giao dịch cho thấy cùng một vấn đề, chẳng hạn như vào lệnh muộn, trượt giá rộng, thanh khoản kém hoặc dịch chuyển dừng lỗ, thì kế hoạch có thể cần thay đổi quy tắc. Nếu vấn đề chỉ xuất hiện một lần, đó có thể là một phần bình thường của biến động thị trường.

Đây là nơi kích thước mẫu có ý nghĩa. Các mẫu nhỏ có thể gây hiểu lầm, đặc biệt khi điều kiện thị trường thay đổi. Một phương pháp trông sạch sẽ trong điều kiện yên tĩnh có thể hoạt động khác trong các biến động nhanh, chênh lệch rộng hoặc biến động do tin tức.

Kiểm soát rủi ro trong đánh giá có nghĩa là làm chậm sự thôi thúc sửa chữa mọi thứ cùng một lúc. Thay đổi một quy tắc tại một thời điểm. Ghi lại lý do tại sao nó thay đổi. Sau đó theo dõi xem liệu sự thay đổi có thực sự cải thiện chất lượng quy trình hay không.

Nó cũng có nghĩa là tránh các quy tắc trừng phạt được viết ra trong cơn tức giận. Một trader phản ứng với một khoản lỗ tồi tệ bằng cách làm cho kế hoạch quá chặt chẽ có thể tạo ra một vấn đề khác: bỏ lỡ thoát lệnh, thoát lệnh sớm hoặc do dự. Bài đánh giá nên dẫn đến các quy tắc rõ ràng hơn, không phải các hạn chế cảm tính.

Trước khi đặt các giao dịch trong tương lai trên BiFu, hãy xem xét các rủi ro và sử dụng các ghi chú thực hiện trong quá khứ để quyết định xem cùng một logic lệnh có còn phù hợp hay không.

Khi cùng một vấn đề lặp lại, hãy viết giải pháp thành một quy tắc. 'Tôi cứ vào lệnh quá sớm' là một ghi chú. 'Tôi chỉ vào lệnh sau khi tín hiệu kích hoạt đóng, không phải khi nó đang hình thành' là một quy tắc. Quy tắc sau đó có thể được kiểm tra trong các đánh giá trong tương lai.

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá sau giao dịch là gì?

Đánh giá sau giao dịch là một quá trình xem xét có cấu trúc về một giao dịch đã đóng. Nó kiểm tra xem liệu thiết lập, kế hoạch rủi ro, thực hiện lệnh, thoát lệnh và hành vi có khớp với kế hoạch đã viết hay không.

Tôi có nên đánh giá cả các giao dịch thắng không?

Có. Các giao dịch thắng vẫn có thể bao gồm quy trình kém, rủi ro quá mức, điểm vào yếu hoặc thoát lệnh may mắn. Chỉ đánh giá các khoản lỗ tạo ra một bức tranh không đầy đủ.

Tôi nên đánh giá giao dịch của mình bao lâu một lần?

Đánh giá từng giao dịch một cách ngắn gọn sau khi nó đóng, sau đó xem xét các mô hình theo lịch trình. Đánh giá theo lịch trình là nơi bạn tìm kiếm các lỗi lặp lại thay vì phản ứng với một kết quả.

Kết luận

Đánh giá sau giao dịch biến mỗi giao dịch thành phản hồi có thể sử dụng được. Nó tách biệt thiết lập, thực hiện lệnh, rủi ro và hành vi để kết quả không trở thành người đánh giá duy nhất.

Mục tiêu không phải là loại bỏ các khoản lỗ. Mục tiêu là biết liệu các khoản lỗ đến từ rủi ro đã được lên kế hoạch, thực hiện lệnh kém hay các quy tắc bị phá vỡ.