Thị trường châu Á - Thái Bình Dương: Yên giảm do triển vọng BOJ, Nikkei tăng vọt

Tóm tắt các diễn biến chính của thị trường:

• Axios đưa tin rằng Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã ra lệnh cho nhóm phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Ngoại trưởng Araghchi, rời khỏi New York sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ, trong khi các nhà hòa giải Qatar tiếp tục làm việc để tìm kiếm một thỏa hiệp.
• Giá dầu gần như đi ngang trong phiên giao dịch trầm lắng, không có tiến triển rõ ràng nào trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran.
• Giá vàng tăng từ mức thấp gần 4.140 USD.
• Bản Tóm tắt Ý kiến tháng 9 của BOJ cho thấy xu hướng diều hâu, với một số thành viên sẵn sàng tăng lãi suất nhanh hơn, trong khi một vài người ủng hộ việc giữ nguyên khi CPI vẫn dưới 2%. Biên bản đầy đủ dự kiến công bố vào ngày 5 tháng 11.
• Đồng yên suy yếu mạnh, khi các nhà phân tích cho rằng các ý kiến này về cơ bản xác nhận những gì thị trường đã kỳ vọng.
• Khảo sát tankan cho thấy các nhà sản xuất lớn ở mức +24 (dự báo +25, tháng 6 là +22) và các nhà phi sản xuất lớn ở mức +35 (dự báo +36).
• Ông Kashkari của Fed cho biết lạm phát vẫn còn quá cao ở mức khoảng 3% và đã đưa vào kế hoạch một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay và một đợt nữa vào năm 2027.
• PMI sản xuất của Úc giảm xuống 49,6 từ 52,0, với sản lượng giảm với tốc độ mạnh nhất trong 21 tháng.
• Nikkei 225 tăng 2,5% và KOSPI tăng 0,9% sau kết quả kinh doanh của Micron và kế hoạch của Trump về việc Hàn Quốc đầu tư 200 tỷ USD vào các dự án năng lượng của Mỹ.

Trong phiên giao dịch trầm lắng, giá dầu gần như không thay đổi giữa bối cảnh tiếp tục thiếu tiến triển trong các cuộc thảo luận Mỹ - Iran. Axios đưa tin rằng Ngoại trưởng Rubio đã chỉ thị cho phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc, bao gồm Ngoại trưởng Araghchi, rời khỏi New York sau các cuộc đàm phán bế tắc, một động thái được tờ báo mô tả là rất bất thường. Các nhà hòa giải Qatar được cho là tiếp tục theo đuổi một thỏa hiệp. Vàng nhích cao hơn từ các mức quanh 4.140.

Bản Tóm tắt Ý kiến tháng 9 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy sự chuyển pha trong chính sách. Một số thành viên gợi ý rằng việc tăng lãi suất có thể cần được đẩy nhanh nếu giá vượt 2%, và lãi suất chính sách nên tiến gần đến mục tiêu tương đối sớm. Ngược lại, một vài thành viên ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất khi CPI vẫn dưới 2%. Giá dầu và chi phí nhập khẩu được xác định là rủi ro lạm phát tăng. Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng xem xét tác động tích lũy của các đợt tăng trước đó. Các ý kiến được nêu ẩn danh và đại diện cho quan điểm cá nhân, không phải quyết định chính thức. Biên bản đầy đủ dự kiến công bố vào ngày 5 tháng 11.

Đồng yên mất giá mạnh. Theo các nhà phân tích, bản tóm tắt của BOJ về cơ bản xác nhận kỳ vọng của thị trường rằng ngân hàng trung ương đã thảo luận về việc tăng lãi suất bổ sung và khả năng đẩy nhanh tiến độ sau tháng 9. Một số nhà phân tích lưu ý rằng môi trường kinh doanh không đồng đều của Nhật Bản làm giảm tính cấp thiết của việc tăng lãi suất ngay lập tức. Tankan tháng 9 ghi nhận tâm lý của các nhà sản xuất lớn ở mức +24, so với dự báo +25 và +22 trong tháng 6, trong khi các nhà phi sản xuất lớn ở mức +35 so với dự báo +36. Các doanh nghiệp dự kiến giá tiêu dùng sẽ tăng trung bình 2,6% trong năm tới, giảm từ 2,7% trong khảo sát trước.

Ông Kashkari của Fed Mỹ tuyên bố rằng lạm phát vẫn còn quá cao ở mức khoảng 3%, và nền kinh tế cho thấy khả năng phục hồi với chi tiêu tiêu dùng liên tục. Ông gợi ý rằng lãi suất trung lập có thể cao hơn so với suy nghĩ trước đây và đã đưa vào kế hoạch một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay và một đợt nữa vào năm 2027.

PMI sản xuất S&P Global của Úc giảm xuống 49,6 trong tháng 9, từ mức 52,0 trong tháng 8. Tốc độ sản lượng giảm là mạnh nhất trong 21 tháng, đơn hàng mới thu hẹp lần đầu tiên kể từ tháng 6, và số lượng nhân viên giảm lần đầu tiên trong 5 tháng. Chi phí cho dầu, nguyên liệu thô và vận chuyển vẫn ở mức cao, trong khi sự chậm trễ của nhà cung cấp tăng do xung đột Trung Đông ảnh hưởng đến vận chuyển.

Chứng khoán châu Á giao dịch cao hơn. Nikkei 225 tăng 2,5%, nhờ các cổ phiếu liên quan đến chip sau kết quả kinh doanh mạnh mẽ của Micron. KOSPI tăng 0,9% nhờ hoạt động mua liên quan đến công nghệ. Trump cũng công bố kế hoạch để Hàn Quốc đầu tư 200 tỷ USD vào các dự án năng lượng của Mỹ. Micron công bố doanh thu quý 4 khoảng 54 tỷ USD và EPS điều chỉnh gần 33 USD, đều vượt ước tính, và dự báo doanh thu quý 1 từ 60 tỷ USD đến 63 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với kỳ vọng, mặc dù dự báo biên lợi nhuận gộp thấp hơn mức đồng thuận.