Đồng đô la tăng nhờ lợi suất cao hơn trước thềm PPI và quyết định của ECB

Đồng đô la giao dịch mạnh hơn trên diện rộng khi phiên giao dịch Bắc Mỹ mở cửa. Mức tăng lớn nhất của nó là so với đồng yên, tăng 0.36%, với đồng franc Thụy Sĩ và đô la Canada lần lượt tăng 0.16% và 0.12%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trước khi báo cáo chỉ số giá sản xuất quan trọng của Mỹ được công bố, điều này củng cố sức mạnh của đồng đô la. Chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố vào thứ Năm, và cùng nhau, hai báo cáo này sẽ ảnh hưởng đến quan điểm thị trường trước cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới.

Đồng euro giảm nhẹ trước khi Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố lãi suất lúc 8:15 sáng theo giờ ET. ECB được dự báo sẽ nâng lãi suất tái cấp vốn thêm 25 điểm cơ bản lên 2.65% từ 2.40%.

Điểm dữ liệu quan trọng trong lịch là chỉ số giá sản xuất tháng 8 lúc 8:30 sáng theo giờ ET. Chỉ số PPI tổng thể được dự báo tăng 0.4% so với tháng trước sau khi tháng 7 đi ngang, đưa tỷ lệ hàng năm lên 5.3% từ 4.7%. Chỉ số lõi, loại trừ thực phẩm và năng lượng, được dự kiến tăng 0.3% so với mức 0.2% trước đó, nâng tỷ lệ lõi hàng năm lên 4.6% từ 4.2%. Với dầu trên 100 đô la một thùng và cuộc họp của Fed vào tuần tới, một báo cáo cao hơn dự kiến có thể làm dấy lên lo ngại về lạm phát và đặt cược tăng lãi suất. Một con số yếu hơn có thể giảm bớt áp lực thị trường trái phiếu và có khả năng kéo đồng đô la xuống thấp hơn.

Các công bố khác theo lịch hôm nay:

• 8:15 sáng ET: Lãi suất tái cấp vốn của ECB dự kiến tăng lên 2.65% từ 2.40%
• 8:15 sáng ET: Lãi suất tiền gửi của ECB dự báo tăng lên 2.50% từ 2.25%
• 8:30 sáng ET: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu dự kiến ở mức 205,000, giảm từ 206,000
• 8:30 sáng ET: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục dự kiến ở mức 1.780 triệu, so với 1.779 triệu trước đó
• 10:00 sáng ET: Doanh số bán nhà hiện hữu dự kiến đạt 3.98 triệu, so với 4.06 triệu trước đó
• 10:00 sáng ET: Thay đổi doanh số bán nhà hiện hữu: số liệu trước đó −1.7%
• 10:00 sáng ET: Hàng tồn kho bán buôn dự kiến tăng 1.3%
• 10:00 sáng ET: Doanh số bán buôn: tháng trước giảm 3.0%

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ trái chiều trước dữ liệu PPI. Dow đang hướng lên cao hơn, S&P 500 gần như đi ngang, và Nasdaq chịu áp lực do yếu kém của cổ phiếu công nghệ. Các chỉ số trung bình chính đã giảm trong ba phiên liên tiếp, với mức giảm hôm qua là 0.77% đối với Dow, 0.48% đối với S&P 500 và 0.64% đối với Nasdaq. S&P 500 và Nasdaq đóng cửa dưới đường trung bình động 100 giờ và 200 giờ.

• Dow: +96 điểm
• S&P 500: +1.5 điểm
• Nasdaq: −116 điểm

Cổ phiếu châu Âu chủ yếu tăng, dù mức tăng khiêm tốn. FTSE 100 của Vương quốc Anh là ngoại lệ.

• Euro Stoxx 50: +0.11%
• DAX của Đức: +0.01%
• CAC của Pháp: +0.19%
• FTSE 100 của Vương quốc Anh: −0.29%
• Ibex của Tây Ban Nha: +0.27%
• FTSE MIB của Ý: +0.36%

Nhìn chung, giao dịch thận trọng khi thị trường chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ và quyết định của ECB.

Về mặt chính trị, Tổng thống Trump tại một cuộc mít tinh của đảng Cộng hòa vào thứ Tư ở Dallas đã coi cuộc bầu cử tháng 11 như một cuộc trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông kêu gọi những người ủng hộ bỏ phiếu như thể tên ông có trên lá phiếu và cảnh báo rằng một chiến thắng của đảng Dân chủ sẽ hủy bỏ các chính sách của ông về nhập cư, thuế, tội phạm và kinh tế.

Trump cũng đề xuất một 'cổ tức Trump' trị giá 5,000 đô la cho mỗi công dân Mỹ trưởng thành nếu đảng Cộng hòa giữ được Hạ viện và Thượng viện. Ông nói rằng doanh thu từ thuế quan có thể giúp tài trợ cho kế hoạch, nhưng không cung cấp nhiều chi tiết và có khả năng cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Các bình luận liên quan đến thị trường tập trung vào Iran và dầu mỏ. Trump tuyên bố rằng xung đột với Iran sẽ kết thúc 'ngay sau cuộc bầu cử,' cáo buộc Tehran cố gắng tác động đến cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông để ngỏ khả năng đàm phán nhưng nói rằng Mỹ không tìm kiếm một thỏa thuận ngay bây giờ và mục tiêu của ông vượt ra ngoài một thỏa thuận hạt nhân.

Về dầu mỏ, Trump thừa nhận rằng việc hạ giá sẽ 'mất thêm một chút thời gian,' nhưng dự báo giá sẽ giảm ngay sau cuộc bầu cử. Ông cũng dự đoán xăng cuối cùng sẽ giảm xuống dưới 2 đô la một gallon.

Cách hiểu của thị trường là Trump không cho thấy sự giảm căng thẳng trong ngắn hạn với Iran. Với những rủi ro hiện tại ở Trung Đông đối với nguồn cung toàn cầu, điều này có thể duy trì mức bù rủi ro địa chính trị đối với dầu thô cho đến cuộc bầu cử tháng 11.

Căng thẳng Trung Đông qua đêm vẫn ở mức cao, củng cố mức bù rủi ro địa chính trị đối với dầu mỏ. Iran tuyên bố đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ vào tàu chở dầu của Iran, nhưng Mỹ phủ nhận bất kỳ tàu nào của họ bị trúng đạn. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã mở rộng các hoạt động tại Yemen và tiến gần hơn đến eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường vận chuyển quan trọng khác, trong khi Ả Rập Xê Út tiếp tục các cuộc không kích trả đũa sau các cuộc tấn công vào căn cứ không quân và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này. Với không có giải pháp ngoại giao ngay lập tức, rủi ro đối với nguồn cung dầu và lạm phát vẫn nghiêng về phía tăng. Dầu thô tăng 1.65 đô la, tương đương 1.72%, lên 97.70 đô la, với mức cao nhất là 97.84 đô la. Dầu Brent ở mức 102.90 đô la sau khi vượt lại trên 100 đô la vào hôm qua.