Chứng khoán châu Âu khép tuần giảm điểm, lợi suất trái phiếu Pháp tăng vọt, dầu vượt mốc $103

Thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa trái chiều vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch hướng tới cuối tuần, nhưng tất cả các chỉ số chính đều ghi nhận mức giảm trong tuần. Tây Ban Nha và Ý tăng trong phiên, trong khi Đức, Pháp và Anh đóng cửa thấp hơn.

Các mức đóng cửa và thay đổi trong tuần như sau:

• DAX của Đức giảm 0.86% trong ngày và 1.84% trong tuần, đóng cửa tại 25,152.30.
• CAC 40 của Pháp giảm 0.36% trong ngày và 2.19% trong tuần, ở mức 7,782.83.
• FTSE 100 của Anh giảm 0.32% trong ngày và 1.76% trong tuần, kết thúc ở 10,690.37.
• IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0.40% trong ngày nhưng giảm 1.74% trong tuần, xuống 18,989.81.
• FTSE MIB của Ý tăng 0.36% trong ngày nhưng giảm 2.60% trong tuần, xuống 48,558.85.

Sự bật tăng của Ý vào thứ Sáu là chưa đủ để ngăn nước này ghi nhận mức giảm trong tuần lớn nhất trong số năm thị trường.

Độ rộng thị trường phản ánh sự phân hóa của phiên này. Đức có 24 mã giảm so với 14 mã tăng; Pháp có 24 mã giảm so với 16 mã tăng; Anh có 53 cổ phiếu giảm so với 38 cổ phiếu tăng. Tây Ban Nha và Ý ghi nhận số mã tăng nhiều hơn số mã giảm, phù hợp với các phiên tăng điểm của họ.

Trái phiếu Pháp là diễn biến nổi bật của tuần

Thị trường trái phiếu châu Âu cho thấy sự phân hóa. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức và Anh giảm trong tuần, trong khi lợi suất của Pháp và Ý tăng. Lợi suất của Tây Ban Nha không đổi. Lợi suất trái phiếu Pháp leo cao khi tình trạng bế tắc ngân sách, thâm hụt lớn và các cuộc biểu tình ngày càng tồi tệ hơn làm dấy lên nghi ngờ về khả năng kiểm soát nợ của chính phủ. Các nhà đầu tư yêu cầu mức bù rủi ro cao hơn khi nắm giữ trái phiếu Pháp, với rủi ro bị Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm càng làm tăng thêm áp lực. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Pháp đạt mức cao nhất kể từ năm 2002.

Những thay đổi trong tuần của lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm:

• Đức: giảm 7.4 điểm cơ bản
• Pháp: tăng 16.7 điểm cơ bản
• Anh: giảm 3.8 điểm cơ bản
• Tây Ban Nha: không đổi
• Ý: tăng 7.0 điểm cơ bản

Pháp vẫn là tâm điểm. Lợi suất kỳ hạn 10 năm của nước này hạ 6.2 điểm cơ bản vào thứ Sáu xuống 5.018%, mang lại một chút xoa dịu, nhưng điều đó gần như không đảo ngược được mức tăng trong tuần.

Khi lợi suất trái phiếu Đức giảm và lợi suất trái phiếu Pháp tăng, chênh lệch giữa lợi suất kỳ hạn 10 năm của Pháp và Đức đã nới rộng thêm 24.1 điểm cơ bản trong tuần, một sự phân hóa đáng kể. Trái phiếu Pháp hoạt động kém hơn trong khi trái phiếu Đức thu hút lực mua.

Vào thứ Sáu, lợi suất kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 1.4 điểm cơ bản lên 3.346%, lợi suất của Anh tăng thêm 2.7 điểm cơ bản lên 5.361%, lợi suất của Tây Ban Nha nhích 0.2 điểm cơ bản lên 4.046%, và lợi suất của Ý trượt 0.2 điểm cơ bản xuống 4.580%.

Chứng khoán Mỹ trái chiều khi lợi suất trái phiếu Kho bạc hồi phục

Cổ phiếu công nghệ cố gắng phục hồi sau đợt bán tháo phiên trước, nhưng cú bật tăng đã không thể nâng toàn bộ thị trường. Dow Jones Industrial Average giảm gần 500 điểm, và S&P 500 cũng ghi nhận mức giảm nhẹ.

Tại thời điểm chốt số liệu:

• Dow industrial average: 52,387.25, giảm 486.03 điểm, tương đương 0.92%
• S&P 500: 7,653.87, giảm 9.56 điểm, tương đương 0.12%
• Nasdaq Composite: 26,077.58, tăng 68.72 điểm, tương đương 0.26%
• Nasdaq 100: 29,117.39, tăng 158.71 điểm, tương đương 0.55%
• Russell 2000: 2,777.65, giảm 6.38 điểm, tương đương 0.23%

Các chỉ số Nasdaq bật tăng trong khi Dow và cổ phiếu vốn hóa nhỏ tụt lại phía sau. Người mua cố gắng ổn định cổ phiếu công nghệ, nhưng thị trường chung vẫn còn việc phải làm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, với mức tăng lớn nhất ở đầu ngắn hạn của đường cong lợi suất:

• Kỳ hạn 2 năm: 4.6946%, tăng 6.0 điểm cơ bản
• Kỳ hạn 5 năm: 4.8120%, tăng 4.4 điểm cơ bản
• Kỳ hạn 10 năm: 4.9904%, tăng 3.7 điểm cơ bản
• Kỳ hạn 30 năm: 5.3114%, tăng 2.4 điểm cơ bản

Lợi suất kỳ hạn 10 năm chỉ còn cách mốc 5% một điểm cơ bản.

Dầu tăng vọt lên trên $103. Vàng và bạc rút lui

Dầu thô là mặt hàng có biến động đáng chú ý nhất. Hợp đồng giao tháng liền kề giao dịch tại $103.03, tăng $3.56, tương đương 3.58%. Điều này đưa dầu vượt hẳn lên trên $100, khiến chi phí năng lượng tiếp tục là tâm điểm khi lợi suất trái phiếu hồi phục. Dầu Brent giao dịch trên $117.

Vàng giao dịch gần mức tròn quan trọng, tại $4,003.03, giảm $21.48, tương đương 0.53%. Bạc cũng giảm, mất 0.87% xuống $54.10. Cả hai kim loại đều giảm khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Bitcoin mạnh lên $81,532, tăng $2,160, tương đương 2.72%, trong khi khí tự nhiên tăng 1.97% lên $6.524.

Tuần khép lại với mức giảm trên khắp các thị trường chứng khoán lớn châu Âu, sự nới rộng mạnh mức bù lợi suất của Pháp so với Đức, và dầu thô trên $103. Mức tăng vào thứ Sáu tại Tây Ban Nha, Ý và cổ phiếu công nghệ Mỹ đã mang lại một chút xoa dịu, nhưng hoạt động mua vẫn mang tính chọn lọc.