Niles tiếp tục chọn Alphabet và Meta, trích dẫn tăng trưởng hơn 80% của Google Cloud

Dan Niles, người sáng lập Niles Investment Management, vẫn ưa thích Alphabet và Meta Platforms. Ông chỉ ra tăng trưởng hơn 80% của Google Cloud và tác nhân Muse AI của Meta, trong khi Nvidia tiến gần đến định giá 6 nghìn tỷ USD.

Nvidia đạt mức cao kỷ lục vào ngày 2 tháng 10, phản ánh mức độ sẵn sàng chi trả của nhà đầu tư cho chip AI. Vấn đề khó khăn hơn là ai sẽ thu được lợi nhuận từ chi tiêu AI đằng sau những con chip đó.

Tại sao Dan Niles vẫn lạc quan về Meta sau đợt tăng giá

Niles cho biết ông lần đầu tiên chú ý đến Meta vào ngày 7 tháng 9, khi cổ phiếu giảm khoảng 7% trong năm tính đến thời điểm đó.

Vào ngày 8 tháng 9, Meta ra mắt Muse, một tác nhân duyệt web và xử lý tác vụ cho người dùng. Niles nói Muse hiện xếp trên ChatGPT trong App Store.

Google, Microsoft và Amazon đã cho thuê sức mạnh tính toán AI qua đám mây công cộng của họ. Meta chưa cung cấp dịch vụ đó, và Niles coi mảng đám mây là cơ hội tiếp theo của họ để tạo doanh thu từ chi tiêu AI.

Sau đợt tăng giá, ông ít nhiệt tình hơn so với tháng 9. Tuy nhiên, ông vẫn thấy đà tăng, và JPMorgan đã nâng mục tiêu giá Meta lên 920 USD từ 820 USD vào tháng trước.

Liệu sự mở rộng của Google Cloud có bù đắp được lo ngại về Tìm kiếm?

Vào ngày 22 tháng 7, Alphabet cho biết doanh thu từ Google Cloud trong quý hai đạt 24,8 tỷ USD, tăng 82%. Niles gọi đó là tốc độ tăng tốc nhanh nhất trong số Google, Microsoft và Amazon.

Trong cùng quý, doanh thu từ Google Search và các nguồn khác tăng 17% lên 63,3 tỷ USD, bất chấp lo ngại về sự gián đoạn AI.

Tuy nhiên, Niles xác định một khoảng trống. Ông nói Google chưa có tác nhân cạnh tranh, trong khi OpenAI đã ra mắt tác nhân Dots của họ.

Về tìm kiếm, ông nói các nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi dữ liệu.

“Bạn phải theo dõi các con số và đảm bảo không có vấn đề gì với tìm kiếm.”

Backlog đám mây của Alphabet, được định nghĩa là cam kết của khách hàng đã ký nhưng chưa được ghi nhận doanh thu, đạt 514 tỷ USD vào tháng 6. Kết hợp với sự leo thang của Muse trong App Store, backlog này kiểm tra liệu khách hàng có trả tiền cho AI chạy trên những con chip đó hay không.