Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, chứng khoán giảm khi khẩu vị rủi ro suy yếu

Các biến động thị trường chính:

Thị trường:

• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm +6 bps lên 5.34%
• Dầu thô WTI tăng 0.7% lên $90.06
• USD dẫn đầu, EUR tụt lại trong ngày
• Vàng giảm 1.1% xuống $4,118
• Chứng khoán châu Âu giảm; S&P 500 futures -0.4%
• Bitcoin giảm 2.3% xuống $83,653

Thị trường trái phiếu tiếp tục chi phối giao dịch trong tuần này. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài một lần nữa cố gắng bứt phá lên trên, với lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 5.34% và lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng tốc lên 5.72% — cả hai đều chạm mức cao nhất kể từ năm 2002.

Điều đó khiến thị trường rộng hơn ở trong trạng thái căng thẳng và gây áp lực lên tâm lý rủi ro hôm nay.

Chứng khoán châu Âu khởi đầu yếu ớt, với những lo ngại về tài khóa của Pháp vẫn đang làm suy yếu khẩu vị rủi ro trong khu vực. Các khoản lỗ này đang trở nên trầm trọng hơn khi lãi suất cao hơn đặt một gánh nặng nặng nề hơn lên cổ phiếu. Các chỉ số chính đều ghi nhận mức giảm trên 1%, khi định giá chịu áp lực cùng với điều kiện tài chính thắt chặt hơn do lãi suất tăng cao.

Các hợp đồng tương lai Mỹ cũng tối đi, với S&P 500 futures giảm 0.4% và Nasdaq futures giảm 0.7% sau một khởi đầu thận trọng hơn trong ngày.

Về tiền tệ, đồng đô la một lần nữa được hưởng lợi từ sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc, đẩy mức tăng trên diện rộng. EUR/USD giảm 0.6% xuống 1.1185, trong khi USD/JPY tăng 0.2% lên 158.35. Khó khăn của đồng euro cũng bị trầm trọng hơn bởi rủi ro tài khóa của Pháp, đe dọa lan sang các khu vực còn lại.

Về hàng hóa, giá dầu đang tăng cao hơn với dầu thô Brent đẩy trở lại trên $102 hôm nay, khi các nhà giao dịch cân nhắc các cuộc tấn công mới của Houthi vào Ả Rập Saudi cùng với sự gián đoạn nguồn cung tiềm tàng từ một cơn bão tiến gần Vịnh Mexico. Trong khi đó, vàng giảm hơn 1% xuống $4,118, do kim loại quý không sinh lời chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu cao hơn.

Với thị trường trái phiếu bị bán tháo một lần nữa, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm và biên bản cuộc họp FOMC được công bố sau đó trong ngày hôm nay.