Các số liệu lạm phát và doanh số bán lẻ của Mỹ, cùng với các bình luận của ngân hàng trung ương, làm điểm nhấn cho lịch kinh tế bận rộn trong tuần tới.
Tuần tới khởi đầu trầm lắng, dù sự yên ắng này sẽ không kéo dài.
Dữ liệu theo lịch bắt đầu hôm thứ Tư với công bố CPI của Mỹ, và số liệu việc làm của Australia xuất hiện sau đó trong ngày. Vào thứ Năm, GDP của Anh được công bố trước một khung giờ 8:30 AM dày đặc tại Mỹ, khi giá sản xuất, doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và chỉ số sản xuất Philadelphia Fed đều được công bố cùng lúc.
Vấn đề then chốt với những người tham gia thị trường là các công bố này sẽ thay đổi triển vọng tăng trưởng, lạm phát và chi phí vay mượn như thế nào. Áp lực giá có đang tích tụ? Chi tiêu hộ gia đình có còn trụ vững? Tín dụng đắt đỏ hơn có bắt đầu kìm hãm hoạt động?
Các kết quả này có thể cung cấp động lực tiếp theo cho đồng bạc xanh, lợi suất trái phiếu và chứng khoán.
Mọi thời điểm được liệt kê đều theo giờ miền Đông nước Mỹ. Các con số dự báo và số liệu kỳ trước lấy từ lịch được phát hành ngày 9 tháng 10 và có thể được điều chỉnh trước khi các số liệu được công bố.
Không có điểm dữ liệu quan trọng nào xuất hiện trong lịch được cung cấp cho ngày này. Đây cũng trùng với kỳ nghỉ Columbus Day tại Mỹ.
Một lịch trình thưa thớt không cho phép các nhà giao dịch lơ là. Tin tức cuối tuần và các tiêu đề địa chính trị vẫn có thể làm giá dịch chuyển, đặc biệt là dầu thô. Đáng để theo dõi các điều kiện thanh khoản và đánh giá liệu một biến động sớm có đủ sự tham gia của thị trường để tiếp tục hay không.
10:10 PM — Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự kiến phát biểu.
Sự chú ý sẽ tập trung vào những gì bà nói về lạm phát, tăng trưởng và lộ trình chính sách ECB. Đối với cặp đồng euro-đô la, vấn đề là liệu lời nói của bà có thay đổi quan điểm về lãi suất châu Âu so với lãi suất Mỹ hay không.
Ngoài ra, lịch được cung cấp cho thấy một thứ Ba khá yên ắng. Các rủi ro sự kiện quan trọng hơn đang chờ ở thứ Tư và thứ Năm.
Các phát biểu của ngân hàng trung ương mở đầu:
1:30 AM — Thống đốc Bank of England Andrew Bailey dự kiến phát biểu.
2:05 AM — Thống đốc Bank of Canada Tiff Macklem sẽ phát biểu.
4:30 AM — Chủ tịch ECB Christine Lagarde có trong lịch trình.
Sau đó, công bố chính sẽ đến:
8:30 AM — giá tiêu dùng tháng 9 của Mỹ
CPI tổng thể, so với tháng trước: dự báo +0.6%, so với +0.4% kỳ trước.
CPI tổng thể, so với cùng kỳ năm trước: dự báo 3.6%, so với 3.4% trước đó.
CPI lõi, so với tháng trước: dự báo +0.2%, so với +0.3% trước đó.
CPI lõi, so với cùng kỳ năm trước: dự báo 2.5%, so với 2.4% trước đó.
Bureau of Labor Statistics đã ấn định công bố hôm thứ Tư lúc 8:30 AM ET.
Các dự báo chỉ về các hướng khác nhau. Lạm phát tổng thể được dự báo sẽ tăng lên, trong khi thước đo lõi hàng tháng — loại trừ thực phẩm và năng lượng — được dự đoán sẽ chậm lại.
Điều đó khiến cơ cấu chi tiết càng quan trọng hơn. Mức tăng chỉ giới hạn ở năng lượng, hay áp lực đang lan rộng sang các thành phần khác?
Khi các yếu tố khác không đổi, một con số lõi mạnh hơn có thể sẽ đẩy lợi suất lên và hỗ trợ đồng đô la. Một kết quả hạ nhiệt có thể giảm bớt áp lực cho người mua trái phiếu và rút bớt một phần sự hậu thuẫn khỏi đồng bạc xanh.
Hãy để mắt đến phản ứng tức thời và liệu biến động có thể duy trì vượt qua các mức kỹ thuật đã bị phá vỡ hay không. Một đợt phá vỡ sớm thất bại tự nó là một tín hiệu cho các nhà giao dịch.
8:30 PM — báo cáo việc làm tháng 9 từ Australia
Thay đổi việc làm: dự báo +20.0K, so với +39.5K kỳ trước.
Tỷ lệ thất nghiệp: dự kiến 4.6%, khớp với con số kỳ trước.
Các con số này được công bố vào sáng thứ Năm tại Australia, tức là tối thứ Tư theo giờ miền Đông nước Mỹ.
Các nhà giao dịch AUDUSD không nên dừng lại ở con số việc làm tổng thể. Sự phân chia giữa việc làm toàn thời gian và bán thời gian, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và tỷ lệ thất nghiệp sẽ cho biết thị trường lao động còn vững chắc hay đang bắt đầu suy yếu.
Buổi sáng châu Âu mở đầu với các nhà hoạch định chính sách và số liệu sản lượng của Anh:
12:30 AM — Chủ tịch Swiss National Bank Martin Schlegel phát biểu.
2:00 AM — GDP của Anh tháng 8: dự báo −0.1% so với tháng trước, so với +0.4% kỳ trước.
3:30 AM — Thống đốc Bank of England Andrew Bailey dự kiến phát biểu.
Dự báo cho Anh là sẽ giảm so với tháng trước, sau mức tăng trước đó. Đối với GBPUSD, một con số thấp hơn dự báo có thể làm tổn hại đồng bảng nếu nó thổi bùng kỳ vọng về triển vọng chính sách ôn hòa hơn của Bank of England.
Các phát biểu của Bailey sau khi số liệu được công bố cũng xứng đáng được chú ý.
8:30 AM — một khung giờ dữ liệu Mỹ dày đặc
PPI tổng thể, so với tháng trước: dự báo +0.5%, so với +0.4% trước đó.
PPI lõi, so với tháng trước: dự báo +0.3%, so với +0.2% kỳ trước.
Doanh số bán lẻ, so với tháng trước: dự báo +0.3%, so với +1.2% trước đó.
Doanh số bán lẻ loại trừ ô tô: dự báo +0.5%, so với +1.4% trước đó.
Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed: dự báo 26.5, so với 37.8 lần trước.
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: dự báo 195K, so với 197K trước đó.
Vị trí trung tâm của thứ Năm có khả năng sẽ được cạnh tranh giữa PPI và doanh số bán lẻ, dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và báo cáo Philly Fed cũng được công bố cùng lúc. Các nhà giao dịch nên sẵn sàng cho các tín hiệu trái chiều trong khoảng thời gian đó.
Dữ liệu giá sản xuất sẽ hoàn thiện bức tranh lạm phát sau báo cáo giá tiêu dùng hôm thứ Tư. Doanh số bán lẻ được kỳ vọng sẽ cho thấy liệu chi tiêu hộ gia đình có còn nâng đỡ tăng trưởng hay không. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cung cấp một góc nhìn cập nhật về thị trường lao động, và khảo sát Philadelphia Fed cho thấy một bức tranh sơ bộ về điều kiện nhà máy trong tháng 10.
Ngoài ra, con số 'doanh số bán lẻ lõi' trên lịch được định nghĩa là doanh số loại trừ ô tô. Người tham gia thị trường cũng nên theo dõi nhóm kiểm soát riêng biệt — một đầu vào cho các ước tính tiêu dùng hàng hóa trong GDP — cũng như các điều chỉnh đối với số liệu tháng trước.
Nếu chi tiêu mạnh và lạm phát nóng, hai yếu tố này có thể tiếp sức cho nhau và đẩy lợi suất lên. Chi tiêu yếu cùng với lạm phát cao có thể sẽ tạo ra một bối cảnh khó xử hơn cho thị trường.
Bởi vì nhiều công bố được đưa ra cùng một lúc, phản ứng ban đầu của thị trường có thể thay đổi khi các nhà giao dịch đào sâu vào các con số.
10:00 PM — Thống đốc Bank of England Andrew Bailey phát biểu.
11:30 PM — Chủ tịch Federal Reserve Kevin Warsh phát biểu.
Các phát biểu của Warsh về chính sách có thể có thêm trọng lượng sau dữ liệu lạm phát và chi tiêu của Mỹ trong tuần.
12:15 AM — Thống đốc Bank of Canada Tiff Macklem đang phát biểu.
8:30 AM — các chỉ số giá nhập khẩu và xuất khẩu của Mỹ cho tháng 9.
Dữ liệu giá nhập khẩu và xuất khẩu cung cấp thêm một góc nhìn về áp lực lạm phát khi tuần kết thúc.
Các rủi ro sự kiện theo lịch đáng kể nhất nằm trong hai khung giờ buổi sáng tại Mỹ:
Thứ Tư, 8:30 AM: CPI.
Thứ Năm, 8:30 AM: PPI, doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và khảo sát Philadelphia Fed.
Số liệu việc làm Australia và GDP của Anh cung cấp các yếu tố dẫn dắt độc lập cho đồng đô la Australia và đồng bảng Anh, trong khi các diễn giả của ngân hàng trung ương có thể củng cố hoặc làm phức tạp thêm cách thị trường hiểu các con số.
Hãy chắc chắn bạn biết thời điểm công bố, các dự báo và các mức kỹ thuật xác định rủi ro của bạn.
Các con số có thể cung cấp đà. Hành động giá sau đó sẽ cho thấy người mua hay người bán đang nắm quyền kiểm soát.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 của UMich giảm xuống 46.3, thấp hơn mức 47.8 dự kiến, với kỳ vọng lạm phát nhích lên.
Canada đã mất 68,300 việc làm trong tháng 9, tồi tệ hơn nhiều so với mức tăng dự kiến 9,200, do chiến tranh thương mại gây tổn hại cho nền kinh tế.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã thuê Judy Shelton, cựu ứng viên cho Hội đồng Thống đốc Fed, làm cố vấn.
Các nhà đầu tư đã chuyển $166.4B vào các quỹ thị trường tiền tệ trong một tuần, nhiều nhất kể từ tháng 4/2020, khi lợi suất trái phiếu chạm mức cao nhất trong 24 năm.