RBA措辞鹰派、RBNZ意外按兵不动，AUD/NZD跳涨

要点：

• RBA行长米歇尔·布洛克警告称，通胀过高，且可能超过8月份预测中的数值。第三季度截尾均值CPI同比为3.7%，高于预期，使得11月3日加息的可能性更大。
• RBNZ以4比3的投票结果将官方现金利率维持在2.75%，这是交易员此前未计入的结果；行长安娜·布雷曼随后表示，未来几次会议可能会进一步加息。
• 纽元暴跌，澳元走强，AUD/NZD大幅走高。
• 在也门胡塞武装声称袭击沙特阿拉伯最大炼油厂后，油价上涨，Brent逼近115美元；此外WSJ报道称，美国警告海湾国家，中期选举后可能对伊朗采取军事行动。
• 以色列出口民调显示，选举没有明显赢家。
• 受SK Hynix公布的第三季度营业利润约增长七倍并宣布约750亿美元股东回报带动，Kospi飙升6%；Nikkei上涨1.4%。
• 美国财政部长斯科特·贝森特表示，尽管参议院未通过《清晰法案》，加密货币规则仍可通过机构行动推进。

澳大利亚——布洛克和最新CPI数据指向11月加息。在参议院预算听证会上发言时，RBA行长米歇尔·布洛克语气鹰派，称随着中东冲突再次升级并推高能源成本，通胀可能超过该行8月份的预测，而劳动力市场似乎比早前评估时略为紧张。通胀数据公布后，她形容通胀过高，表示供应冲击难以完全看透，并指出国内需求仍超过供应，但她不愿就下周的决定提供指引。

9月份季度CPI数据支持了她的担忧。截尾均值——RBA衡量潜在通胀的首选指标——环比上涨1.0%，同比上涨3.7%，高于3.6%的预期；9月份月度整体CPI升至4.3%。综合来看，通胀数据和布洛克的讲话提高了董事会11月3日会议结束时加息的可能性。

新西兰——意外暂停后给出鹰派指引。RBNZ以4比3的投票结果将官方现金利率维持在2.75%，与市场上约90%的加息押注以及五家主要国内银行中每一家的预测相悖。包括行长安娜·布雷曼在内的大多数委员指出，整体通胀3.7%低于预期，燃料成本传导有限，薪资疲软；不过所有委员都同意政策可能需要收紧。布雷曼在新闻发布会上表示，接下来的会议可能会进一步加息，或达到限制性区间，而且纽元持续疲软可能助长输入性通胀。

外汇——政策分化推高AUD/NZD。RBNZ声明公布后，纽元大幅下跌，澳元则因CPI数据走强和布洛克的讲话而上涨。两家央行发出不同信号，AUD/NZD急剧攀升。

石油与地缘政治——供应风险回归。在也门胡塞武装声称袭击沙特阿拉伯最大炼油厂后，Brent升至每桶约115美元；沙特当局没有立即证实这一说法。地缘政治担忧进一步加剧，源于Wall Street Journal的一篇报道称，华盛顿已告诉几个阿拉伯海湾国家，要为11月3日中期选举后可能对伊朗发起的短暂而激烈的军事行动做好准备；总统唐纳德·特朗普倾向于发动大规模打击，但尚未决定。市场参与者还谈论了以色列再次打击伊朗的可能性，尽管以色列国防部长表示，选举前没有计划发动攻击。周二以色列出口民调显示没有决定性结果，官方结果预计于11月4日公布。

股票——Kospi因SK Hynix业绩飙升。亚太股市追随华尔街走高，Nasdaq领涨美国股市。韩国股市表现最佳：在SK Hynix录得第三季度营业利润约增长七倍、达到约83万亿韩元并超出预期后，Kospi飙升6%，Kosdaq上涨3%；这得益于AI需求推动内存芯片价格飙升。该公司还宣布2026年股东回报约100万亿韩元（约合750亿美元），其中超过60万亿韩元用于股票回购和注销，超过30万亿韩元用于股息，外加每股每季度20,000韩元的股息。净利润低于预期，SK Hynix表示，预计2027年DRAM需求将以20%区间中段的速度增长。其他市场方面，日本Nikkei上涨1.4%，中国Shanghai Composite上涨0.5%，香港Hang Seng上涨0.2%。

加密政策——贝森特指出机构路径。美国财政部长斯科特·贝森特认为，华盛顿无需新的立法仍可制定加密货币监管规则。在Ripple的Swell大会上，他称参议院未能通过《清晰法案》令人失望，同时表示财政部将利用其召集力，与Securities and Exchange Commission和Commodity Futures Trading Commission一道，通过机构行动推进监管框架。