Niles繼續看好Alphabet和Meta，引用Google Cloud 80%以上的增長

Niles Investment Management創始人Dan Niles仍看好Alphabet和Meta Platforms兩隻股票。他提到Google Cloud增長超過80%，以及Meta的Muse AI代理，而Nvidia估值接近6萬億美元。

Nvidia在10月2日創下歷史新高，反映出投資者願意為AI芯片支付多少。更棘手的問題是誰將能從這些芯片背後的AI支出中獲得回報。

為什麼Dan Niles在Meta上漲後仍持樂觀態度

Niles表示他最早在9月7日關注Meta，當時該股今年至今下跌約7%。

9月8日，Meta發布了Muse，一個瀏覽網頁並代表用戶處理任務的代理。Niles表示Muse目前在App Store中排名高於ChatGPT。

Google、Microsoft和Amazon已通過其公共雲租賃AI計算能力。Meta尚未提供該服務，Niles認為雲業務是其從AI支出中創造收入的下一機會。

在上漲之後，他對該股的熱情不如9月時。但他仍看到勢頭，並且上個月摩根大通將Meta目標價從820美元上調至920美元。

Google Cloud的擴張能否抵消搜索擔憂？

7月22日，Alphabet表示Google Cloud第二季度收入達到248億美元，同比增長82%。Niles稱這是Google、Microsoft和Amazon中增長最快的。

同一季度，儘管存在AI顛覆的擔憂，Google搜索及其他收入增長17%至633億美元。

不過，Niles指出一個差距。他說Google尚未擁有競爭性代理，而OpenAI已推出其Dots代理。

在搜索方面，他表示投資者應持續關注數據。

“你得關注數據，確保搜索沒有問題。”

Alphabet的雲積壓訂單（即已簽署但尚未確認為收入的客戶承諾）在6月達到5140億美元。結合Muse在App Store中的排名上升，這一積壓訂單檢驗了客戶是否願為運行在這些芯片上的AI付費。