石油価格が下落、バンス氏がイラン強硬派に接触—アジア株はまちまち

概要：

• バイスプレジデントのバンス氏がトランプ大統領の指示に基づき、イランの強硬派モフセン・レザーイー氏に接触し、和平交渉を再開しようとしたとの報道を受け、原油価格は下落した。
• 一部のアナリストによると、トランプ氏の発言は、書簡が米国の封鎖または凍結されたイランの資産に関するものである可能性を示唆した。
• 金は1オンスあたり4,000ドル以上で推移。
• RBNZのアンナ・ブレマン総裁は、中央銀行が予想に反して金利を据え置いた翌日、12月の利上げの可能性が非常に高いと述べた。ニュージーランドドルはほぼ横ばいで取引を終えた。
• ニュージーランドの企業信頼感は10月に+53に上昇し、価格引き上げを計画している企業の割合は5月以来の最高水準に達した。
• 香港金融管理局は、FRBの決定に沿って、基準金利を4.25%に据え置いた。
• マイクロソフト株は時間外取引で上昇した一方、アルファベット株は急落した。
• ネルソン・ペルツ氏が率いるグループは、ウェンディーズを非公開化するために14億ドルを提示した。
• サムスンは第3四半期の営業利益が過去最高となったと発表したが、株主還元計画を延期した後、株価は最大6.6%下落した。
• 韓国総合株価指数（KOSPI）は2.8%下落、上海総合指数は0.8%下落、日経平均とハンセン指数はほぼ変わらず。

原油とイラン

アジア時間の取引で、原油価格は米国によるイランへの新たな外交努力の報道を受けて小幅に下落した。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、バイスプレジデントのJDバンス氏が、イラン最高国家安全保障会議の秘書を務め、主要な強硬派と見なされているモフセン・レザーイー氏に書簡を送り、和平協議の再開を目指したと報じた。報道によると、この書簡はドナルド・トランプ大統領の命令で送られたもので、トランプ氏が来週の中間選挙後に戦争再開を脅かしているにもかかわらずだ。

さらなる報道は、より協調的な動きを示す追加の背景を提供した。一部のアナリストは、トランプ氏のメディアに対する発言を、書簡が米国によるイラン港の封鎖またはイラン資金の凍結解除、おそらくカタールにある約60億ドルの人道目的で以前に解放された資金について言及している可能性があると解釈した。どちらの問題も確認されていない。ANZは、進行中のフーシ派によるサウジアラビアのエネルギー施設への攻撃を指摘し、原油価格のリスクは高いままであると警告した。

金

金は1オンスあたり4,000ドル以上で取引された。今週発表されたロイターの調査によると、アナリストは2026年の予想を2四半期連続で下方修正しており、その理由として高利回りとイラン紛争に関連したドル高を挙げ、2027年には回復を見込んでいる。

ニュージーランド

ニュージーランド準備銀行（RBNZ）のアンナ・ブレマン総裁は、12月の利上げの可能性が非常に高いと述べ、さらに、タイミングは不明だが、全委員会がさらなる利上げの可能性に同意していると述べた。彼女の発言は、RBNZが前日に予想に反してキャッシュレートを2.75%に据え置く決定をした後に行われた。ニュージーランドドルはセッションをほぼ変わらずで終えた。別途、ANZビジネスOutlook調査によると、企業信頼感は10月に+53に上昇し、価格引き上げを予定している企業の割合は5月以来の最高水準に達した。

香港

予想通り、香港金融管理局は、FRBの金利据え置き決定に沿って、基準金利を4.25%に維持した。香港の通貨ペッグ制度のため、基準金利はFRBのフェデラルファンド金利の目標レンジの下限より50ベーシスポイント高い。

企業ニュース

マイクロソフト株は時間外取引で上昇。業績が予想を上回り、Azureの成長が加速し、CFOは設備投資が増えても引き続きキャッシュフローがプラスになるとの見通しを示した。アルファベット株は時間外取引で急落。検索広告の落ち込みとマイナスのフリーキャッシュフローが、2倍以上に増加したGoogle Cloudの収益を相殺した。

ネルソン・ペルツ氏のトライアン・ファンド・マネジメントが率いる投資家グループは、ウェンディーズを非公開化するために1株あたり7.35ドルの現金オファーを行い、ハンバーガーチェーンの評価額は約14億ドルとなった。

サムスン電子は、AIメモリーチップの需要に支えられ、第3四半期の営業利益が過去最高の約107兆ウォンとなった。しかし、同社が株主還元計画の詳細を1月下旬まで開示延期すると発表した後、株価は上げ幅を消し、最大6.6%下落した。対照的に、ライバルのSKハイニックスは約450億ドルの追加還元を発表している。同株は、期待を下回ったチップのマージンと、今年の設備投資の約60%増加にも打撃を受けた。

株式

アジア株式市場はまちまちのパフォーマンスを示した。韓国のKOSPIは2.8%下落、コスダックは2.9%下落し、サムスンの下落が大きな圧力をかけた。上海総合指数は0.8%下落した一方、日本の日経平均と香港のハンセン指数はほぼ横ばいだった。