หุ้นเอเชียร่วง ขณะที่การเทขายหุ้นชิปสหรัฐฯ แผ่ขยาย; ทองคำปรับตัวลงต่ำกว่า $4,000

จุดสำคัญ

• ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในวันศุกร์ ตามการเทขายหุ้นชิปสหรัฐฯ ที่เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี: KOSDAQ ของเกาหลีใต้ร่วง 3.5%, Kospi ลดลง 2.2%, Nikkei 225 ลดลง 1.4% และ Shanghai Composite ลดลง 1.3%; Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.25%
• ทองคำร่วงลงต่ำกว่า $4,000 ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แต่ไม่ได้ร่วงลงไปอีก
• น้ำมันยังคงอยู่ในช่วงแคบใกล้ระดับสูงล่าสุด หลังจาก Brent crude ปิดที่ระดับแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเมื่อวันพฤหัสบดี
• สกุลเงินหลักถูกจำกัดอยู่ในกรอบแคบ โดยเยนขยับขึ้นเล็กน้อยหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่น
• CPI พื้นฐานของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.1% ในเดือนกันยายน กลับมาสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ขณะที่ดัชนีที่หักอาหารสดและเชื้อเพลิงสูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.4% PMI เบื้องต้นของญี่ปุ่นอยู่ที่ 52.3
• PMI รวมเบื้องต้นของออสเตรเลียลดลงสู่เขตหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบห้าเดือน
• ในข่าวบริษัท OpenAI รายงานว่ากำลังใกล้จะระดมทุนรอบ $30 พันล้าน SK hynix ยุติการพิจารณา IPO ในสหรัฐฯ สำหรับ Solidigm และ Western Digital รายงานรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

หุ้น

หุ้นทั่วเอเชียซื้อขายส่วนใหญ่ในแดนลบวันศุกร์ ขณะที่การเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ แผ่ขยายมายังภูมิภาค เกาหลีใต้ซึ่งให้น้ำหนักมากกับผู้ผลิตชิปในดัชนีของตนนำการปรับตัวลดลง: KOSDAQ ที่เน้นเทคโนโลยีสูญเสีย 3.5% และ Kospi หลักลดลง 2.2% Nikkei 225 ของญี่ปุ่นร่วง 1.4% ขณะที่ Shanghai Composite ของจีนลดลง 1.3% Hang Seng ของฮ่องกงเป็นข้อยกเว้น เพิ่มขึ้น 0.25%

การร่วงลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากวันพฤหัสบดีที่ย่ำแย่บนวอลล์สตรีท โดยที่ Philadelphia semiconductor index ร่วง 6.7% ซึ่งเป็นการลดลงรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน Nasdaq ลดลงมากกว่า 2.5% หลังจากผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ รวมถึงแผนการใช้จ่ายของ Meta ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน AI กลับมาอีกครั้ง

น้ำมัน

ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในกรอบแคบในช่วงเวลาเอเชีย ใกล้กับจุดสูงสุดล่าสุด Brent crude ปิดที่ประมาณ $113 ต่อบาร์เรลในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม หลังจากมีรายงานว่าวอชิงตันและอิสราเอลได้เตรียมแผนสำหรับการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในเดือนหน้า

ความกังวลด้านอุปทานเชื้อเพลิงยังคงโดดเด่น โดนัลด์ ทรัมป์ใช้พระราชบัญญัติการผลิตเพื่อการป้องกันเพื่อสนับสนุนการผลิตน้ำมันและการกลั่นในประเทศ โดยราคาเชื้อเพลิงที่สูงสร้างความกดดันต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งวันที่ 3 พฤศจิกายน ในรายงานแยกต่างหาก Bloomberg กล่าวว่า Rosneft จงใจชะลอการซ่อมแซมโรงกลั่นที่ถูกโดรนยูเครนโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งอาจจำกัดการส่งออกเชื้อเพลิงของรัสเซีย

ทองคำ

ทองคำลดลงต่ำกว่า $4,000 ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แต่ไม่ขยายการขาดทุนในการซื้อขายในเอเชีย ไม่มีปัจจัยกระตุ้นใหม่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ดอลลาร์ที่แข็งค่า และคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจากน้ำมันที่มีราคาแพง ล้วนกดดันทองคำ โลหะมีค่าอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมกราคมที่มากกว่า $5,400 ประมาณ 25% การซื้อของธนาคารกลางและความต้องการกระจายความเสี่ยงยังคงสนับสนุนในระยะยาว

อัตราแลกเปลี่ยน

คู่สกุลเงินหลักยังคงอยู่ในกรอบของตน เยนขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อตัวเลขเงินเฟ้อของญี่ปุ่นออกมา และ USD/JPY ลดลงมาที่ประมาณ 156.25 ก่อนดีดตัวกลับมาที่ 157.00

ญี่ปุ่น

ในเดือนกันยายน ราคาผู้บริโภคพื้นฐานของญี่ปุ่นสูงขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับคาดการณ์และเพิ่มขึ้นจากอัตรา 1.7% ในเดือนสิงหาคม ผลลัพธ์ดังกล่าวทำให้มาตรวัดนี้อยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของ BoJ เป็นครั้งแรกในรอบเก้าเดือน การวัดที่แคบกว่าซึ่งหักอาหารสดและเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นเมตริกที่ BoJ ติดตามอย่างใกล้ชิด เพิ่มขึ้น 2.4% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.3% การเติบโตของราคาทั้งสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นแม้ว่ารัฐบาลจะอุดหนุนเชื้อเพลิง

ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า BoJ จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.25% เมื่อการประชุมวันที่ 30 ตุลาคมสิ้นสุดลง ขณะที่อาจมีการปรับเพิ่มประมาณการเงินเฟ้อ นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 1.50% ในเดือนธันวาคม รัฐมนตรีเศรษฐกิจ Minoru Kiuchi กล่าวว่าเงื่อนไขของรัฐบาลสำหรับการยุติภาวะเงินฝืดอย่างเป็นทางการยังไม่บรรลุผล

PMI รวมเบื้องต้นของญี่ปุ่นอยู่ที่ 52.3 ในเดือนตุลาคม ภาคบริการแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่โรงงานผลิตในอัตราที่อ่อนแอที่สุดในรอบเจ็ดเดือน การจ้างงานชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน และอัตราเงินเฟ้อต้นทุนปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ออสเตรเลีย

PMI รวมเบื้องต้นของออสเตรเลียอยู่ที่ 47.7 ในเดือนตุลาคม ลดลงจาก 51.3 ในเดือนก่อนหน้า และบ่งชี้ถึงการหดตัวครั้งแรกของผลผลิตภาคเอกชนในรอบห้าเดือน ผลผลิตภาคบริการหดตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยธุรกิจกล่าวถึงบรรยากาศที่อ่อนลง ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น และแรงกดดันเงินเฟ้อ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนปัจจัยการผลิตรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และบริษัทยังคงส่งผ่านการเพิ่มขึ้นไปยังลูกค้า

ข่าวบริษัท

ตามรายงาน OpenAI ใกล้จะสรุปการระดมทุนสูงถึง $30 พันล้านที่มูลค่าก่อนการระดมทุน $1.25 ล้านล้าน โดยมีนักลงทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำรอบดังกล่าว ตัวเลขดังกล่าวน้อยกว่าประมาณ $1.4 ล้านล้านที่ OpenAI รายงานว่าต้องการระดมทุนในช่วงต้นเดือน

SK hynix กล่าวว่า Solidigm ได้เสร็จสิ้นการพิจารณาการจดทะเบียนในสหรัฐฯ โดยให้เงื่อนไขตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเป็นเหตุผล การจดทะเบียนในสหรัฐฯ เคยถูกพิจารณาส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโรงงานใหม่ในประเทศ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่โซล หุ้น SK hynix ร่วงลงมากถึง 4.2% ก่อนที่จะเคลื่อนไหวสลับขึ้นลง

Western Digital กล่าวว่ารายได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 55% เป็น $4.38 พันล้าน ได้รับแรงหนุนจากความต้องการจัดเก็บข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดย AI และราคาที่แข็งแกร่งขึ้น และได้ให้แนวทางสำหรับไตรมาสปัจจุบันสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม หุ้นปรับตัวลดลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ เนื่องจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ถูกเทขายในวงกว้าง