ธนาคารกลางญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยเป็น 1.25%; RBA ชี้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

Key points:

• เรือบรรทุกน้ำมันที่อยู่ภายใต้การคุ้มกันของกองทัพเรือสหรัฐฯ ถูกอิหร่านโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซทางตอนใต้ของน่านน้ำโอมาน ใกล้กับคาซาบ ประเทศโอมาน หลังจากมีการยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือหลายลูกจากทางใต้ของอิหร่าน UKMTO ยืนยันการโจมตีและรายงานว่าลูกเรือปลอดภัย
• OFAC ซึ่งเป็นหน่วยงานคว่ำบาตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อการแลกเปลี่ยนคริปโตสัญชาติอิหร่าน BitBank โดยกล่าวหาว่าโอน Bitcoin มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยัง IRGC นี่เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามเครือข่ายหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของนักการเงิน Babak Zanjani
• ราคาน้ำมันลดลงเล็กน้อยระหว่างเซสชัน ขณะที่ทองคำปรับตัวขึ้นเหนือ $4,360 ก่อนจะลดลง
• ดัชนี CPI เดือนสิงหาคมของญี่ปุ่นต่ำกว่าคาดในทุกมาตรวัด: อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.9%, Core 1.7% และ Core-Core 1.7% ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลงเล็กน้อยก่อนการตัดสินใจของ BoJ
• BoJ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1% เป็น 1.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี ตามที่ตลาดคาดไว้ ผลการลงคะแนนมีเสียงคัดค้านสองเสียง บ่งชี้ผลลัพธ์ที่เหยี่ยวน้อยกว่าที่บางฝ่ายคาดการณ์ USD/JPY ปรับตัวขึ้นเป็นประมาณ 157.00 จากประมาณ 156.25
• Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA แจ้งต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นที่เน้นย้ำในเดือนสิงหาคมกำลังเกิดขึ้นจริง โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันในตะวันออกกลาง การลงทุน AI ที่เพิ่มขึ้น และสภาพอากาศที่รุนแรง ขณะนี้ตลาดให้ความน่าจะเป็น 93% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยเป็น 4.6% ในการประชุมของ RBA วันที่ 28-29 กันยายน โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะถึง 4.85% ภายในต้นปี 2027 AUD/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
• สายการบิน Air Corsica ระงับการใช้งานเครื่องบิน ATR ใบพัดเทอร์โบ 4 ใน 7 ลำ หลังจากนักบินรายงานว่ามีการรั่วไหลของไอเสียในห้องนักบินและห้องโดยสาร ทำให้เกิดอาการไมเกรน ATR และผู้ผลิตเครื่องยนต์ Pratt & Whitney กำลังสอบสวนตามรายงานของ The Wall Street Journal

เมื่อวันพฤหัสบดี อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินทางภายใต้การคุ้มกันของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในช่องแคบฮอร์มุซทางตอนใต้ของน่านน้ำโอมาน ใกล้กับคาซาบ ประเทศโอมาน หลังจากมีการยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือหลายลูกจากทางใต้ของอิหร่าน UKMTO ยืนยันเหตุการณ์และระบุว่าลูกเรือปลอดภัย ในอีกเหตุการณ์หนึ่ง OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรการแลกเปลี่ยนคริปโตสัญชาติอิหร่าน BitBank โดยอ้างว่าได้โอน Bitcoin มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม นี่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่กว้างขึ้นต่อเครือข่ายหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของนักการเงิน Babak Zanjani ราคาน้ำมันขยับลงเล็กน้อยระหว่างเซสชัน ขณะที่ทองคำขึ้นไปเหนือ $4,360 ต่อออนซ์ก่อนจะลดลง

ในเอเชีย ดัชนีราคาผู้บริโภคแห่งชาติเดือนสิงหาคมของญี่ปุ่นต่ำกว่าการคาดการณ์ในทุกด้าน ก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น CPI ทั่วไปอยู่ที่ 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนกรกฎาคมและต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 2.0% Core CPI อยู่ที่ 1.7% ลดลงจาก 1.8% ในเดือนกรกฎาคมและต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 1.8% มาตรวัด Core-Core ก็ลงทะเบียนที่ 1.7% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 2.0% อย่างมาก ข้อมูลที่อ่อนแอนี้ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากทำให้เกิดคำถามว่าท่าทีของ BoJ จะเหยี่ยวมากเพียงใด แม้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยยังคงเป็นที่คาดหวังอย่างกว้างขวาง

จากนั้นธนาคารกลางญี่ปุ่นได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นจาก 1% ซึ่งเป็นระดับที่ตั้งไว้ในเดือนมิถุนายน เป็น 1.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด และ USD/JPY ปรับตัวขึ้นเป็นประมาณ 157.00 จากประมาณ 156.25 เสียงคัดค้านสองเสียงบ่งชี้ผลลัพธ์ที่เหยี่ยวน้อยกว่าที่นักลงทุนบางรายคาดการณ์ไว้

ในออสเตรเลีย Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA แจ้งต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อขาขึ้นที่ระบุในเดือนสิงหาคมกำลังเกิดขึ้นจริง โดยอ้างถึงราคาน้ำมันในตะวันออกกลาง การลงทุน AI ที่เฟื่องฟู และสภาพอากาศที่รุนแรง แม้การเติบโตจะชะลอตัวและอัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.5% RBA คงอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ที่ 4.35% ในการประชุมครั้งที่สองติดต่อกันในเดือนสิงหาคม แต่ในเวลานั้นระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการลงทุนศูนย์ข้อมูลทั่วโลกที่เฟื่องฟูเป็นความเสี่ยงสำคัญด้านเงินเฟ้อ ทั้งสองเรื่องได้เคลื่อนไปในทิศทางที่ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่นั้น "พัฒนาการตั้งแต่นั้นชี้ให้เห็นว่าแม้การเติบโตของเศรษฐกิจออสเตรเลียจะชะลอตัว แต่ความเสี่ยงขาขึ้นด้านเงินเฟ้อบางประการดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริง" Bullock กล่าว พร้อมเสริมว่าตลาดแรงงานยังคงตึงตัว และจำเป็นต้องมีช่วงเวลาที่ความต้องการเติบโตชะลอลงเพื่อลดเงินเฟ้อ คำพูดของเธอถูกตีความอย่างกว้างขวางว่าบ่งชี้ว่า RBA มีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดในการประชุมวันที่ 28-29 กันยายน ปัจจุบันตลาดบ่งชี้ความน่าจะเป็น 93% ของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สี่ในปีนี้เป็น 4.6% โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะถึง 4.85% ภายในต้นปี 2027 AUD/USD ปรับตัวสูงขึ้นจากคำกล่าวดังกล่าว

ในด้านพัฒนาการของบริษัท สายการบินสัญชาติฝรั่งเศส Air Corsica ระงับการใช้งานเครื่องบิน ATR ใบพัดเทอร์โบ 4 ใน 7 ลำ หลังจากนักบินรายงานว่ามีการรั่วไหลของไอเสียในห้องนักบินและห้องโดยสาร โดยลูกเรือบางส่วนมีอาการไมเกรน ATR และผู้ผลิตเครื่องยนต์ Pratt & Whitney กำลังสอบสวนปัญหาตามรายงานของ The Wall Street Journal ATR เป็นกิจการร่วมค้าที่ Airbus และ Leonardo ของอิตาลีถือหุ้นเท่ากัน