ดอลลาร์ผันผวน น้ำมันร่วง เทรดเดอร์จับตารายงานการจ้างงานสหรัฐฯ

วันนี้เป็นวันเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ขณะที่เทรดเดอร์เข้าสู่ช่วงการซื้อขายในอเมริกาเหนือ ดอลลาร์เคลื่อนไหวผสมผสาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย และฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาจะประกาศในสัปดาห์หน้า ดังนั้นความสนใจจึงอยู่ที่ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในวันนี้

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่ารายงานการจ้างงานเดือนกันยายนจะเพิ่ม 90,000 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับ 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะคงที่ที่ 4.1% และค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

ตลาดมองเห็นความน่าจะเป็นประมาณ 21% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเติบโตของค่าจ้างที่สูงขึ้น อาจเพิ่มโอกาสดังกล่าว รายงานที่อ่อนแอลงอาจลดแรงกดดันในการดำเนินนโยบายคุมเข้มเพิ่มเติม

สำหรับผู้เข้าร่วมตลาด ตัวเลขการจ้างงานหลักเป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง การปรับแก้ไขข้อมูลเดือนก่อนหน้า อัตราการว่างงาน และค่าจ้าง จะช่วยตัดสินว่าการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงแรกจะคงอยู่หรือไม่

ดอลลาร์แสดงประสิทธิภาพที่ผสมผสานก่อนรายงานการจ้างงาน

ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเยน สเตอร์ลิง ฟรังก์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์ ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา และแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยูโร แม้ว่าการเคลื่อนไหวของยูโรจะใกล้เคียงกับทรงตัวในข้อมูลที่ให้มา

ฟรังก์สวิสปรับตัวขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขยายการปรับฐานและ跌破เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงและเส้นแนวโน้มขาขึ้น คำถามสำคัญคือ USD/CHF จะสามารถอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 0.8291 ได้หรือไม่ หากทำได้ เป้าหมายการเคลื่อนไหวไปที่ 0.82167 ซึ่งเป็นระดับฟื้นตัว 38.2% ของการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 20 ส.ค.

ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าที่สุด โดยยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง

สรุปการเคลื่อนไหวของวันนี้:

• EUR/USD ที่ 1.1241 เกือบทรงตัวตามความแม่นยำที่ให้มา
• USD/JPY ที่ 157.77 ลดลง 0.19%
• GBP/USD ที่ 1.3209 เพิ่มขึ้น 0.08%
• USD/CHF ที่ 0.8282 ลดลง 0.30%
• USD/CAD ที่ 1.4240 เพิ่มขึ้น 0.15%
• AUD/USD ที่ 0.6937 เพิ่มขึ้น 0.12%
• NZD/USD ที่ 0.5609 เพิ่มขึ้น 0.11%

การเคลื่อนไหวของดอลลาร์ที่ผสมผสานเกิดขึ้นตามหลังดัชนีดอลลาร์ที่แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ชั่วครู่ ที่ประมาณ 102 ตามการวิเคราะห์ของ MUFG รายงานการจ้างงานที่กำลังจะมาถึงจะเป็นความท้าทายต่อไปสำหรับความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

ณ เวลา 7:40 น. ET ฟิวเจอร์สชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นสำหรับดัชนีหลัก:

• Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 208 จุด
• S&P 500 เพิ่มขึ้น 36 จุด
• Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 170 จุด

ราคาน้ำมันที่ลดลงและการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมากขึ้นก่อนข้อมูลการจ้างงาน แต่การเปิดเผยข้อมูลในเวลา 8:30 น. ET อาจเปลี่ยนแปลงภาพดังกล่าวอย่างรวดเร็ว

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยหลังจากร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้

• อายุ 2 ปี ที่ 4.7809% ลดลง 0.61 จุดพื้นฐาน
• อายุ 5 ปี ที่ 4.9926% ลดลง 1.24 จุดพื้นฐาน
• อายุ 10 ปี ที่ 5.2242% ลดลง 0.98 จุดพื้นฐาน
• อายุ 30 ปี ที่ 5.5989% ลดลง 0.41 จุดพื้นฐาน

การเปลี่ยนแปลงในวันนี้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับการลดลงอย่างรุนแรงจากวันพฤหัสบดี ประเด็นสำคัญคือว่ารายงานการจ้างงานจะตอกย้ำการลดลงนั้นหรือกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัว

น้ำมันดิบร่วงลงขณะที่ยุโรปพูดถึงการปล่อยสำรองเชิงยุทธศาสตร์

น้ำมันอยู่ในแดนลบอย่างรุนแรง โดยฟิวเจอร์ส WTI ซื้อขายที่ $89.32 ลดลง $3.55 หรือ 3.82%

ตามรายงานของรอยเตอร์ ฝรั่งเศสได้เสนอแผนปล่อยน้ำมันดีเซล 50 ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองของยุโรป พร้อมกับน้ำมันดิบ 50 ล้านบาร์เรลจากประเทศสมาชิก IEA การเจรจาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐฯ กดดันให้ยุโรปใช้สินค้าคงคลังเชื้อเพลิงและขู่ที่จะห้ามส่งออกดีเซล จนถึงขณะนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้น ไม่ใช่การปล่อยที่สรุปผลแล้ว

แนวโน้มของอุปทานส่วนเพิ่มช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตลาดพลังงาน สำหรับเศรษฐกิจในวงกว้าง ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอาจช่วยลดอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าการปล่อยสำรองฉุกเฉินจะไม่แก้ไขปัญหาอุปทานพื้นฐาน

ตลาดอื่นๆ ในข้อมูลที่ให้มา:

• ทองคำ spot ที่ $4,183.11 เพิ่มขึ้น $5.73 หรือ 0.14%
• เงินที่ $61.02 เพิ่มขึ้น 0.13%
• ทองแดงที่ $6.5685 เพิ่มขึ้น 0.47%
• Bitcoin ที่ $86,425 เพิ่มขึ้น $1,572 หรือ 1.85%

อัตราเงินเฟ้อยูโรโซนพุ่งขึ้นสู่ 3.8%

อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นเดือนกันยายนของยูโรโซนสูงกว่าที่คาดการณ์:

• CPI โดยรวมที่ 3.8% เมื่อเทียบปีต่อปี เทียบกับคาดการณ์ 3.6% และก่อนหน้านี้ 3.2%
• CPI พื้นฐานที่ 2.5% เมื่อเทียบปีต่อปี สอดคล้องกับความคาดหวังและเพิ่มขึ้นจาก 2.4%

พลังงานยังคงเป็นปัจจัยหลัก โดยราคาพุ่งขึ้น 18.8% จากปีก่อนหน้า แต่อัตราเงินเฟ้อภาคบริการก็เพิ่มขึ้นเป็น 3.2% จาก 3.0%

สำหรับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ความกังวลคือว่าแรงกระแทกจากพลังงานจะซึมเข้าสู่อัตราเงินเฟ้อในวงกว้างหรือไม่ ด้วยอัตราเงินเฟ้อโดยรวมใกล้ 4% แรงกดดันยังคงมีต่อเจ้าหน้าที่ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นจะทำให้เงื่อนไขทางการเงินตึงตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม หุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้น:

• DAX ที่ 25,223.84 เพิ่มขึ้น 1.14%
• CAC 40 ที่ 7,888.32 เพิ่มขึ้น 0.68%
• FTSE 100 ที่ 10,454.89 เพิ่มขึ้น 0.26%
• IBEX 35 ที่ 19,052.79 เพิ่มขึ้น 0.25%
• FTSE MIB ที่ 50,313.08 เพิ่มขึ้น 0.15%

เหตุการณ์ในอเมริกาเหนือวันนี้:

เวลา 8:30 น. ET มีการเผยแพร่ข้อมูลการจ้างงานเดือนกันยายนของสหรัฐฯ:

• การจ้างงานนอกภาคเกษตรคาดที่ 89,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 162,000 ตำแหน่ง
• อัตราการว่างงานคาดการณ์ที่ 4.1% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน
• ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยเดือนต่อเดือนคาดที่ 0.3% เท่ากับครั้งก่อน

เวลา 10:00 น. ET:

• คำสั่งซื้อจากโรงงานคาดที่ 0.1% เทียบกับ 0.9% ก่อนหน้า
• ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลาส Lorie Logan มีกำหนดพูด

ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาจะมาถึงในสัปดาห์หน้า

การเคลื่อนไหวของราคาควรยืนยันเรื่องราว

ข้อมูลการจ้างงานมักกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งแรกอย่างรุนแรง จากนั้นกลับตัวเมื่อเทรดเดอร์ประเมินค่าจ้าง อัตราการว่างงาน และการปรับแก้ไข ทำให้ระดับทางเทคนิคมีความสำคัญ การทะลุเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การยืนเหนือระดับนั้นทำให้ฝ่ายกระทิงหรือฝ่ายหมีมีอำนาจควบคุมมากขึ้น