หุ้นยุโรปปิดผสม หุ้นอังกฤษนำปรับขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนลดลง

ขณะที่เทรดเดอร์ยุโรปเสร็จสิ้นช่วงการซื้อขาย ดัชนีอ้างอิงหุ้นหลักของภูมิภาคปิดในทิศทางผสม FTSE 100 ของอังกฤษปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งที่สุด ตามด้วย CAC ของฝรั่งเศสและ DAX ของเยอรมนี ขณะที่ดัชนีสเปนและอิตาลีปรับตัวลง

ตัวเลขปิดตลาด:

• DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 69.41 จุด หรือ 0.27% ปิดที่ 25,368.03

• CAC ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 61.59 จุด หรือ 0.78% ปิดที่ 7,934.71

• FTSE 100 ของอังกฤษเพิ่มขึ้น 115.47 จุด หรือ 1.08% มาอยู่ที่ 10,840.34

• IBEX 35 ของสเปนลดลง 53.00 จุด หรือ 0.28% มาอยู่ที่ 19,177.71

• FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 356.29 จุด หรือ 0.72% มาอยู่ที่ 49,397.56

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของอังกฤษและอิตาลีอยู่ที่ประมาณ 1.8 จุดเปอร์เซ็นต์ นักซื้อเป็นฝ่ายครองตลาดในบางตลาด แต่การปรับขึ้นนั้นห่างไกลจากความสม่ำเสมอ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปปรับตัวลงในวันนี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีที่เป็นเกณฑ์อ้างอิงปรับตัวลงทั่วเศรษฐกิจหลักของทวีป โดยพันธบัตรสเปนและอิตาลีร่วงลงมากที่สุด:

• อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีของเยอรมนีลดลง 3.0 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 3.412%

• อัตราผลตอบแทนของฝรั่งเศสลดลง 6.7 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.794%

• อัตราผลตอบแทนของอังกฤษลดลง 4.1 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 5.379%

• อัตราผลตอบแทนของสเปนลดลง 7.0 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.023%

• อัตราผลตอบแทนของอิตาลีลดลง 6.9 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.491%

การปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนของฝรั่งเศส สเปน และอิตาลีแซงหน้าเยอรมนี ทำให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนกับเกณฑ์อ้างอิงของเยอรมนีแคบลง

หุ้นสหรัฐก็ผสมเช่นกัน Dow ปรับตัวขึ้น Nasdaq ร่วงลง และ S&P 500 ผันผวนรอบระดับทรงตัว

ขณะที่เทรดเดอร์ยุโรปใกล้เสร็จสิ้นการซื้อขาย วอลล์สตรีทก็แสดงภาพที่แตกต่างกันเช่นกัน:

• Dow เพิ่มขึ้น 495.03 จุด หรือ 0.96% มาอยู่ที่ 52,121.20

• S&P 500 เพิ่มขึ้น 8.30 จุด หรือ 0.11% ปิดที่ 7,727.24

• Nasdaq Composite ลดลง 97.11 จุด หรือ 0.36% มาอยู่ที่ 26,595.75

• Russell 2000 เพิ่มขึ้น 22.34 จุด หรือ 0.82% มาอยู่ที่ 2,751.87

• Nasdaq 100 ลดลง 180.23 จุด หรือ 0.60% มาอยู่ที่ 29,770.58

Dow และหุ้นทุนขนาดเล็กนำตลาดในรอบการซื้อขายนี้ ขณะที่ดัชนีที่เน้นหุ้นเทคโนโลยียังคงอ่อนแอ การปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้แรงหนุนตลาดบ้าง แต่หุ้นเทคโนโลยียังขาดความต้องการซื้อ

อัตราผลตอบแทน Treasury ปรับตัวลง โดยตราสารอายุยาวร่วงลงมากที่สุด

แม้ตัวเลข PPI จะแข็งแกร่งกว่าคาด อัตราผลตอบแทน Treasury ของสหรัฐปรับตัวลงทั่วทั้งเส้นอัตราผลตอบแทน:

• อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปีลดลง 3.2 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.770%

• อัตราผลตอบแทนอายุ 5 ปีลดลง 4.9 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.861%

• อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีลดลง 8.8 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 5.102%

• อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีลดลง 9.5 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 5.429%

การลดลงที่มากกว่าในตราสารอายุยาวทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนแบนลง

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าในวงกว้าง แม้ออสเตรเลียดอลลาร์จะเคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้ม

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในช่วงท้ายของการซื้อขายยุโรป:

• EUR/USD ซื้อขายที่ 1.1204 เพิ่มขึ้น 0.43%

• GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.45% มาอยู่ที่ 1.3250

• USD/JPY ลดลง 0.08% มาอยู่ที่ 158.19

• USD/CHF ปรับตัวลง 0.64% มาอยู่ที่ 0.8293

• USD/CAD ลดลง 0.29% มาอยู่ที่ 1.4195

• NZD/USD เพิ่มขึ้น 0.29% มาอยู่ที่ 0.5607

• AUD/USD ลดลง 0.80% มาอยู่ที่ 0.6913

ความอ่อนแอของออสเตรเลียดอลลาร์โดดเด่น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงในวงกว้าง ข้อมูลการจ้างงานออสเตรเลียที่อ่อนแอกว่าคาดได้ทำให้ชะตากรรมขาลงของคู่สกุลเงินในรอบการซื้อขายนี้เป็นที่แน่นอน แม้ว่าราคาจะฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดแล้วก็ตาม มุมมองเชิงเทคนิคของ AUD/USD สามารถดูได้ ที่นี่

สำหรับ EUR/USD การปรับตัวลง (ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น) ภายหลังตัวเลข PPI และข้อมูลอื่นๆ พบแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 1.11867 ตั้งแต่นั้นมา คู่สกุลเงินได้เคลื่อนกลับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 1.1201 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงใช้เป็นเครื่องวัดความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นและขาลง การยังคงอยู่เหนือระดับนั้นทำให้นักซื้อยังคงมีส่วนร่วม ขณะที่การหลุดลงไปต่ำกว่าจะทำให้ฝ่ายขายได้เปรียบ

GBP/USD ยังพบแนวรับรอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ใกล้กันที่ 1.32327 สำหรับทิศทางขาขึ้น จำเป็นต้องมีการทะลุเหนือ 1.3273 อย่างชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อเสริมมุมมองขาขึ้นให้แข็งแกร่งขึ้น