หุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น; FTSE ลดลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น

เมื่อการซื้อขายสิ้นสุดลงในลอนดอนและยุโรป ดัชนีตลาดหุ้นภาคพื้นทวีปปิดในแดนบวก โดยอิตาลีและเยอรมนีเป็นผู้นำ FTSE 100 ในลอนดอนเป็นตัวที่ผิดปกติ ลดลงจากความอ่อนแอของ HSBC ที่บั่นทอนความเชื่อมั่น ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสปรับตัวขึ้นแม้หุ้นฝรั่งเศสจะฟื้นตัว สะท้อนถึงความระมัดระวังที่ยังคงอยู่

อิตาลีและเยอรมนีปรับตัวขึ้นแซงหน้าตลาดอื่น; HSBC ฉุด FTSE

DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 195.79 จุด หรือ 0.77% ปิดที่ 25,606.64 CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 39.82 จุด หรือ 0.51% อยู่ที่ 7,887.15 Ibex ของสเปนเพิ่มขึ้น 127.30 จุด หรือ 0.67% ปิดที่ 19,160.60 FTSE MIB ของอิตาลีเป็นตลาดที่ปรับตัวดีที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 441.14 จุด หรือ 0.90% อยู่ที่ 49,627.94 ในทางตรงกันข้าม FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 80.77 จุด หรือ 0.75% อยู่ที่ 10,686.55

HSBC ถ่วงดัชนี หลังจากรายได้ของบริษัทสร้างความผิดหวัง ทำให้หุ้นของบริษัทปรับตัวลงเกือบ 7% ในระหว่างการซื้อขาย ขณะเดียวกัน Novartis ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการ และ BE Semiconductor Industries ปรับตัวขึ้น หลังจาก Applied Materials เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 20% นักลงทุนในตลาดยังจับตาการตัดสินใจของ Federal Reserve ในวันพุธ และของ European Central Bank ในวันพฤหัสบดี www.reuters.com

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคฝรั่งเศสลดลง; ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น

ฝรั่งเศสยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงห้าจุด มาอยู่ที่ 80 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2013 ท่ามกลางการประท้วงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ นั่นหมายความว่าการฟื้นตัวของหุ้นฝรั่งเศสเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่ท้าทาย www.aol.com

ตลาดพันธบัตรสะท้อนความกังวลนี้ อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 2.4 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.927% ขณะที่ของเยอรมนีลดลง 0.9 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 3.361% ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของฝรั่งเศสและเยอรมนีจึงอยู่ที่ 156.6 จุดพื้นฐาน เพิ่มขึ้น 3.3 จุดพื้นฐานในวันนั้น แม้ผู้ซื้อหุ้นจะมีความคึกคัก แต่ส่วนต่างที่กว้างขึ้นบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงต้องการค่าชดเชยเพิ่มเติมสำหรับการถือหนี้ฝรั่งเศส

ส่วนที่อื่น อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีของอิตาลีเพิ่มขึ้น 1.4 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.514% ของสเปนลดลงเล็กน้อย 0.3 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.005% และของสหราชอาณาจักรเกือบทรงตัวที่ 5.353% เพิ่มขึ้น 0.1 จุดพื้นฐาน

คำสั่งซื้อภาคโรงงานและความเชื่อมั่นของสหรัฐเพิ่มขึ้น; ผู้บริโภคยังคงระมัดระวัง

ในสหรัฐฯ ข้อมูลเศรษฐกิจให้ภาพที่หลากหลาย: คำสั่งซื้อภาคการผลิตและความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้น แต่ตลาดที่อยู่อาศัยยังคงอ่อนแอ

คำสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 1.8% หลังเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนสิงหาคม ภาคขนส่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นด้วยการปรับตัวขึ้น 4.6% แต่คำสั่งซื้อที่ไม่รวมภาคขนส่งก็เพิ่มขึ้น 0.5% เช่นกัน การเพิ่มขึ้นในเชิงพื้นฐานนี้บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภาคขนส่งที่มีความผันผวน แม้ว่าภาคดังกล่าวจะมีส่วนต่อตัวเลขหลักส่วนใหญ่ก็ตาม www.census.gov

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ฟื้นตัวเช่นกัน ดัชนี Conference Board เพิ่มขึ้นเป็น 91.7 จาก 84.2 ที่ถูกปรับเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นทั้งในเงื่อนไขปัจจุบันและความคาดหวัง แต่รายละเอียดยังคงระมัดระวังมากขึ้น: ผู้บริโภคตั้งใจจะใช้จ่ายน้อยลงในบริการและสินค้าคงทน และความคาดหวังเงินเฟ้อยังคงสูงที่ 5.8% แม้ความเชื่อมั่นจะดีขึ้น แต่ครัวเรือนยังคงจับตาอำนาจซื้อของตน www.conference-board.org

ยอดขายบ้านอ่อนแอ; ราคายังคงเพิ่มขึ้น

ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนกันยายนลดลงเล็กน้อย 0.6% สู่อัตรารายปีที่ปรับฤดูกาลที่ 676,000 หลัง จาก 680,000 ในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าปีก่อน 5.3% สต็อกบ้านลดลงเหลือ 476,000 หลัง แต่ปริมาณอุปทานยังคงสูงที่ 8.4 เดือน ผู้สร้างบ้านมีบ้านในมือน้อยกว่าเมื่อเดือนก่อน แต่จังหวะการขายยังคงให้ทางเลือกแก่ผู้ซื้ออย่างเพียงพอ

FHFA รายงานว่าราคาบ้านเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนสิงหาคม และ 2.4% เมื่อเทียบปีต่อปี การเพิ่มขึ้นรายเดือนของเดือนกรกฎาคมถูกปรับเป็น 0.2% จาก 0.3% ราคายังคงปรับตัวขึ้นทั่วประเทศ เพิ่มแรงกดดันด้านความสามารถในการซื้อ แม้ยอดขายยังคงอ่อนแอ

อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีของสหรัฐใกล้ระดับ 5%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวขึ้นทั่วทั้งเส้นอัตราผลตอบแทนในข้อมูลที่ให้มา โดยช่วงอายุสั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 2.38 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.7348% อายุ 5 ปีเพิ่มขึ้น 1.65 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.8405% และอายุ 10 ปีขยับขึ้น 0.86 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.9946% อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้น 0.72 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 5.3082%

ทำให้อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ 5.00% เพียงเล็กน้อย ขณะที่เทรดเดอร์รอการตัดสินใจของ Fed การทะลุเหนือระดับนั้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมและการประเมินมูลค่าหุ้นยังคงเป็นจุดสนใจ

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก EUR/USD ลดลง 0.30% มาอยู่ที่ 1.1139 GBP/USD ลดลง 0.24% มาอยู่ที่ 1.3307 USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.23% มาอยู่ที่ 157.86 USD/CHF เพิ่มขึ้น 0.19% มาอยู่ที่ 0.8287 และ USD/CAD เพิ่มขึ้น 0.26% มาอยู่ที่ 1.4047

AUD/USD และ NZD/USD ก็ปรับตัวลงเช่นกัน อยู่ที่ 0.7029 และ 0.5685 ตามลำดับ การแข็งค่าอย่างกว้างขวางนี้บ่งชี้ถึงความต้องการดอลลาร์ในวงกว้างก่อนการตัดสินใจของ Fed

น้ำมันเคลื่อนไหวใกล้ 100 ดอลลาร์; ทองคำดึงดูดผู้ซื้อ

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมันดิบลดลง ขณะที่โลหะมีแรงซื้อ สัญญาน้ำมันดิบเดือนธันวาคมลดลง 1.49 ดอลลาร์ หรือ 1.46% ปิดที่ 100.27 ดอลลาร์ ระดับ 100 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงทางจิตวิทยา การคงอยู่ต่ำกว่าระดับนั้นจะยิ่งทำให้การปรับตัวลงลึกขึ้น ส่วนการอยู่เหนือระดับนั้นจะต้องอาศัยแรงขายเพิ่มเติม

ทองคำปรับตัวขึ้นแม้ดอลลาร์จะแข็งค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเพิ่มขึ้น ทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 43.51 ดอลลาร์ หรือ 1.08% มาอยู่ที่ 4,060.70 ดอลลาร์ เงินปรับตัวขึ้น 0.88% มาอยู่ที่ 54.41 ดอลลาร์ และทองแดงเพิ่มขึ้น 1.68% มาอยู่ที่ 6.6520 ดอลลาร์ Bitcoin ก็ขยับขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.49% มาอยู่ที่ 80,400 ดอลลาร์ คงอยู่ใกล้ระดับจุดหมุนที่ 80,000 ดอลลาร์

Fed และผลประกอบการบริษัทเทคกำลังจะมาถึง

ตอนนี้ความสนใจเปลี่ยนไปที่ธนาคารกลางและผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีชุดถัดไป Microsoft และ Alphabet จะประกาศผลประกอบการในวันพุธ ตามด้วย Amazon ในวันพฤหัสบดี ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนขนาดใหญ่ใน AI กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง สำหรับเทรดเดอร์ คำถามสำคัญคือว่าภาวะหุ้นที่ดีขึ้นจะสามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้หรือไม่ ขณะที่อัตราผลตอบแทนสหรัฐยังคงใกล้ระดับ 5%