Nasdaq Composite และ Nasdaq 100 ผลักดันหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.05% โดยหุ้นในกลุ่ม Magnificent Seven ห้าตัวปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ Dow ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เซสชั่นวันจันทร์ หุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงขึ้น โดย Nasdaq Composite เป็นผู้นำ S&P 500 และ Nasdaq 100 ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างดีเช่นกัน และ Dow แม้จะตามหลัง แต่ก็ปิดในแดนบวก

ความคาดหวังเกี่ยวกับผลกำไรของบริษัทและความกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องต่อหุ้นเทคโนโลยีก้อนโตให้การสนับสนุน ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนตัวลงจากวันศุกร์ยังลดโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ Nvidia และ Microsoft ช่วยผลักดันการปรับตัวขึ้นในวันนี้

การปรับตัวขึ้นไม่ได้เป็นไปในวงกว้าง Apple และ Amazon ปรับตัวลดลง และ Intel พร้อมกับหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI บางตัวเสียพื้นที่ การซื้อในตลาดในวงกว้างไม่ได้หนุนหุ้นเทคทุกตัว

ระดับปิดของหุ้นสหรัฐฯ

• Dow Industrial Average ปิดที่ 51,273.12 เพิ่มขึ้น 91.01 จุด หรือ 0.18%

• S&P 500 ปิดที่ 7,773.96 เพิ่มขึ้น 51.25 จุด หรือ 0.66%

• Nasdaq Composite ปิดที่ 27,477.31 เพิ่มขึ้น 286.45 จุด หรือ 1.05%

• Russell 2000 ปิดที่ 2,847.14 เพิ่มขึ้น 14.24 จุด หรือ 0.50%

• Nasdaq 100 ปิดที่ 31,076.44 เพิ่มขึ้น 268.51 จุด หรือ 0.87%

Russell 2000 ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน แต่เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ Nasdaq Composite หุ้นเทคโนโลยีก้อนโตยังคงเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดของตลาด

ความหวังผลประกอบการเทียบกับแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ย

นักเทรดยังคงจับจ้องไปที่รายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง แม้ว่าตลาดพันธบัตรจะเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงสูงแม้ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอในวันศุกร์ ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นสามารถบีบอัตรากำไรของบริษัทและลดความอยากลงทุนใน Valuation ที่สูงของนักลงทุน

นั่นหมายความว่านักลงทุนต้องสร้างสมดุลระหว่างศักยภาพการเติบโตของผลกำไรกับความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย การปรับตัวขึ้นในวันจันทร์บ่งชี้ว่า ในตอนนี้ ผู้ซื้อกำลังเพิกเฉยต่อความเสี่ยงนั้น คำถามสำคัญคือผลประกอบการของบริษัทสามารถพิสูจน์ความเชื่อมั่นนั้นได้หรือไม่

การเปิดเผยบันทึกการประชุม Federal Reserve ในวันพุธจะให้โอกาสอีกครั้งในการประเมินมุมมองของธนาคารกลางเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย

Magnificent Seven: ห้าตัวขึ้น สองตัวลง

• Tesla เพิ่มขึ้น 2.18% มาที่ $378.69

• Nvidia เพิ่มขึ้น 2.12% มาที่ $238.90

• Meta Platforms เพิ่มขึ้น 1.90% มาที่ $741.90

• Microsoft เพิ่มขึ้น 1.48% มาที่ $525.18

• Alphabet เพิ่มขึ้น 0.86% มาที่ $346.47

• Amazon ลดลง 0.05% มาที่ $251.40

• Apple ลดลง 0.24% มาที่ $332.89

Tesla และ Nvidia เป็นผู้นำกลุ่ม โดย Nvidia ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ Microsoft และ Meta ก็ทำผลงานได้ดีกว่า S&P 500 ขณะที่ Apple และ Amazon พลาดขาขึ้น

หุ้นปรับตัวขึ้นที่น่าสนใจอื่น ๆ

• Moderna เพิ่มขึ้น 6.95% มาที่ $203.21

• Western Digital เพิ่มขึ้น 6.35% มาที่ $441.64

• Shopify เพิ่มขึ้น 5.76% มาที่ $160.11

• AppLovin เพิ่มขึ้น 5.13% มาที่ $281.97

• Alibaba เพิ่มขึ้น 4.68% มาที่ $110.80

• Intuitive Surgical เพิ่มขึ้น 3.71% มาที่ $406.48

• Alcoa เพิ่มขึ้น 3.69% มาที่ $43.50

• Astera Labs เพิ่มขึ้น 3.43% มาที่ $362.34

หุ้นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

• Lennar ลดลง 6.73% มาที่ $74.44

• Chipotle Mexican Grill ลดลง 4.67% มาที่ $30.85

• Nebius Group ลดลง 4.22% มาที่ $232.57

• Bristol Myers Squibb ลดลง 3.84% มาที่ $58.80

• Merck ลดลง 3.30% มาที่ $139.54

• Corning ลดลง 2.93% มาที่ $159.38

• Credo Technology ลดลง 2.82% มาที่ $212.48

• Intel ลดลง 2.63% มาที่ $116.19

• CoreWeave ลดลง 2.48% มาที่ $87.40

• United Airlines ลดลง 2.23% มาที่ $110.00

ความแตกต่างในกลุ่มเทคนั้นโดดเด่น Nvidia และ Astera Labs เพิ่มขึ้น ขณะที่ Intel, Credo, Nebius และ CoreWeave ลดลง นักลงทุนยังคงแยกแยะระหว่างชื่อเฉพาะภายในภาคเทคโนโลยี

หุ้นยุโรป: ฝรั่งเศสตามหลัง

• German DAX เพิ่มขึ้น 0.09% มาที่ 25,254.22

• France CAC 40 ลดลง 0.80% มาที่ 7,834.11

• UK FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.34% มาที่ 10,497.95

• Spain IBEX 35 เพิ่มขึ้น 1.12% มาที่ 19,299.69

• Italy FTSE MIB เพิ่มขึ้น 0.66% มาที่ 50,818.39

ฝรั่งเศสยังคงเป็นจุดสนใจ เนื่องจากนักลงทุนสงสัยว่ารัฐสภาที่แตกแยกอย่างลึกซึ้งจะสามารถบรรลุการลดการขาดดุลที่น่าเชื่อถือก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2027 ได้หรือไม่ แผนงบประมาณที่นำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ทำให้ตลาดพันธบัตรสงบลง เนื่องจากความกังวลว่าการเมืองเลือกตั้งจะทำให้วินัยการใช้จ่ายซับซ้อนขึ้น ชัยชนะในการเลือกตั้งที่เป็นไปได้ของ Marine Le Pen ทำให้เกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มทางการคลัง

ความไม่สบายใจนั้นทำให้นักลงทุนต้องการส่วนเพิ่มที่สูงขึ้นสำหรับพันธบัตรฝรั่งเศส อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นไปประมาณ 4.92% ในช่วงต้นวันจันทร์ จากนั้นลดลงเหลือประมาณ 4.86% ลดลงประมาณหนึ่งจุดพื้นฐาน อัตราผลตอบแทนยังคงสูงหลังจากแตะเกือบ 5% ในวันศุกร์ ซึ่งส่วนต่างเมื่อเทียบกับพันธบัตรเยอรมันขยายตัวกว้างที่สุดตั้งแต่ปี 2011

ความกังวลสำหรับผู้มีส่วนร่วมในตลาดคือปัญหาทางการคลังของฝรั่งเศสอาจลุกลามไปยังตลาดหนี้สาธารณะยุโรปอื่น ๆ ต้นทุนการจัดหาเงินทุนที่สูงขึ้นสามารถกดดันบริษัทและมูลค่าหุ้น และความไม่แน่นอนทางการเมืองสร้างภาระเพิ่มเติมต่อยูโร สเปนเพิ่มความวิตกกังวลหลังจากนายกรัฐมนตรี Pedro Sánchez เรียกเลือกตั้งกะทันหันในวันที่ 29 พฤศจิกายน หลังจากพ่ายแพ้ทางนิติบัญญัติในนโยบายที่อยู่อาศัย

บทเรียนการเทรด: การปรับตัวขึ้นของดัชนีไม่ได้รับประกันการปรับตัวขึ้นของหุ้นรายตัว

เซสชั่นวันจันทร์เป็นตัวอย่างที่ให้ความรู้สำหรับนักเทรดมือใหม่ ดัชนีแสดงถึงผลการดำเนินงานรวมของสมาชิก และหุ้นขนาดใหญ่สามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี Nasdaq อาจปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% แม้ว่าหุ้นเทคบางตัวจะลดลงอย่างรุนแรง

ดูตลาดในวงกว้างเพื่อประเมินสภาพแวดล้อม จากนั้นพึ่งพาระดับเทคนิคของหุ้นเองเพื่อวางกรอบการเทรด ราคาซื้อขายอยู่เหนือหรือต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญหรือไม่ แนวต้านยังคงอยู่หรือไม่ การทะลุแนวต้านสร้างการซื้อเพิ่มเติมหรือไม่

ตลาดที่แข็งแกร่งสามารถช่วยผู้ซื้อได้ แต่หุ้นแต่ละตัวต้องแสดงความแข็งแกร่งของตัวเอง กำหนดความเสี่ยงของคุณ จำกัดมัน และยอมรับมัน

บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงเป็นจุดกดดันของตลาดแม้หลังรายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ
• สัปดาห์ข้างหน้า: ISM ภาคบริการ, บันทึกการประชุม Fed และการจ้างงานแคนาดานำปฏิทินเศรษฐกิจ โปรดระวัง