ฟิวเจอร์สหุ้นปรับตัวขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนและน้ำมันร่วงลง ดอลลาร์ผสมผสาน

ในวิดีโอตอนเช้าข้างต้น ผมวิเคราะห์คู่สกุลเงินหลักสามคู่ ได้แก่ EURUSD, USDJPY และ GBPUSD จากมุมมองทางเทคนิค สำหรับแต่ละคู่ ผมให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวโน้ม ระดับความเสี่ยงสำคัญ และเป้าหมายที่จะทำให้ฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายมีอำนาจควบคุมมากขึ้น

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเริ่มช่วงเวลาการซื้อขายในอเมริกาเหนือ โดย Nasdaq 100 มีแนวโน้มที่จะปิดทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง หากกำไรยังคงอยู่ตลอดทั้งวัน S&P 500 ก็ใกล้กับระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7798.98 เช่นกัน

สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงทั่วทั้งเส้นโค้ง และน้ำมันดิบขยายการร่วงลง แม้จะมีการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อซาอุดีอาระเบียอีกครั้ง ส่วนผสมดังกล่าวช่วยให้ผู้ซื้อหุ้นมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมากขึ้น แม้ว่าตะวันออกกลางยังคงเป็นแหล่งความเสี่ยงจากหัวข้อข่าว

ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงในวงกว้าง ยูโรและปอนด์นำการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่เยนเป็นข้อยกเว้น

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ บ่งชี้ทิศทางสูงขึ้น

เมื่อเวลาประมาณ 7:38 a.m. ET ฟิวเจอร์สระบุว่า:

• ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์: เพิ่มขึ้น 235 จุด

• S&P 500: เพิ่มขึ้น 30 จุด ทำให้ดัชนีใกล้กับระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7798.98

• Nasdaq 100: เพิ่มขึ้น 138 จุด ทำให้ดัชนีมีแนวโน้มปิดทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง

สำหรับ S&P 7798.98 เป็นเกณฑ์ปิดที่ต้องติดตาม การซื้อขายเหนือระดับดังกล่าวในช่วงเซสชั่นจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ซื้อ การรักษากำไรเหล่านั้นไว้จนถึงปิดตลาดจะยืนยันระดับปิดสูงสุดใหม่

ดอลลาร์ส่วนใหญ่ปรับตัวลง

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 ใน 7 สกุล แม้ว่าการเคลื่อนไหวเทียบกับดอลลาร์แคนาดาและฟรังก์สวิสจะเล็กน้อย:

• EURUSD: 1.1259 เพิ่มขึ้น 0.34% ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร

• GBPUSD: 1.3263 เพิ่มขึ้น 0.33% ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปอนด์

• NZDUSD: 0.5612 เพิ่มขึ้น 0.27% ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

• AUDUSD: 0.6977 เพิ่มขึ้น 0.11% ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

• USDCHF: 0.8303 ลดลง 0.02% ดอลลาร์ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส

• USDCAD: 1.4255 ลดลง 0.01% ดอลลาร์เกือบทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา

• USDJPY: 158.06 เพิ่มขึ้น 0.10% ดอลลาร์สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเยน

ดอลลาร์แคนาดาแทบไม่เคลื่อนไหวแม้ว่าสภาพแวดล้อมหุ้นจะเป็นบวกมากขึ้น น้ำมันดิบที่ร่วงลงเป็นตัวถ่วงสำหรับสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อน้ำมัน

ช่วงของสกุลเงิน

คู่สกุลเงินหลักสามคู่มีการซื้อขายในช่วงเหล่านี้:

• EURUSD: 1.1203 ถึง 1.1266 — 63 พิป

• USDJPY: 157.78 ถึง 158.24 — 46 พิป

• GBPUSD: 1.3202 ถึง 1.3269 — 67 พิป

EURUSD และ GBPUSD กำลังซื้อขายใกล้ด้านบนของช่วงเช้า ผู้ซื้อมีมือที่แข็งแกร่งกว่าภายในช่วงดังกล่าว แต่การทะลุเหนือระดับสูง—และคงอยู่เหนือ—จะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแสดงโมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มเติม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง

อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงทั่วทั้งเส้นโค้ง:

• 2 ปี: 4.7933% ลดลง 3.97 จุดพื้นฐาน

• 5 ปี: 5.0194% ลดลง 4.66 จุดพื้นฐาน

• 10 ปี: 5.2624% ลดลง 4.86 จุดพื้นฐาน

• 30 ปี: 5.6276% ลดลง 3.64 จุดพื้นฐาน

การลดลงนี้ช่วยบรรเทาต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น สำหรับเทรดเดอร์ คำถามต่อไปคือว่าอัตราผลตอบแทนจะสามารถรักษาการลดลงนั้นผ่านข้อมูลและความเห็นของเฟดได้หรือไม่

ตะวันออกกลาง: การโจมตียังคงดำเนินต่อ แต่ราคาน้ำมันร่วงลง

ซาอุดีอาระเบียยืนยันการโจมตีสนามบินในเมืองจาซานและนัจราน ซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสามคน กลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังอ้างว่ามีการโจมตีสนามบินในริยาดและโรงกลั่นของอารัมโก ข้อกล่าวหาที่กว้างกว่านั้นควรแยกแยะจากความเสียหายที่สนามบินซึ่งทางการซาอุดีอาระเบียรับทราบ

กองกำลังเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียรายงานความคืบหน้ารอบช่องแคบบับเอลมันเดบ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญที่เชื่อมต่อทะเลแดงกับอ่าวเอเดน การต่อสู้ยังคงทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและเส้นทางเดินเรือเป็นจุดสนใจ

เหตุใดน้ำมันดิบจึงลดลงแม้จะมีการคุกคามเหล่านั้น? รอยเตอร์รายงานว่าการส่งออกของตะวันออกกลางที่ปรับตัวดีขึ้นและแผนการปล่อยน้ำมันดิบและดีเซลจำนวน 100 ล้านบาร์เรลจากปริมาณสำรองฉุกเฉินของ G7 กำลังบรรเทาความกังวลด้านอุปทานในทันที ซาอุดีอาระเบียยังรายงานการไหลที่เพิ่มขึ้นผ่านท่อส่งน้ำมัน East-West Pipeline ซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกทางเลือกสู่ทะเลแดง

ตลาดกำลังชั่งน้ำหนักภัยคุกคามจากการหยุดชะงักเทียบกับอุปทานที่ยังคงถึงมือผู้ซื้อ ความเห็นของผมคือว่าปฏิกิริยาราคาในทิศทางขาลงนั้นสำคัญ: การโจมตียังไม่เพียงพอที่จะรักษาการดีดตัวของน้ำมัน การหยุดชะงักที่ได้รับการยืนยันต่อการผลิตหรือการส่งออกอาจเปลี่ยนสมดุลนั้นอย่างรวดเร็ว

สินค้าโภคภัณฑ์และบิตคอยน์

น้ำมันดิบเป็นตัวเคลื่อนไหวด้านลบที่ชัดเจน ในขณะที่โลหะมีค่าและบิตคอยน์สูงขึ้น:

• ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI: $87.65 ลดลง $1.78 หรือ 1.99%

• ทองคำ: ประมาณ $4,169.47 เพิ่มขึ้น $28.70 หรือ 0.69%

• เงิน: $61.44 เพิ่มขึ้น $0.39 หรือ 0.64%

• บิตคอยน์: $86,234 เพิ่มขึ้น $478 หรือ 0.56%

ทองคำกำลังปรับตัวสูงขึ้นตามดอลลาร์ที่อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนที่ลดลง

บิตคอยน์ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด

บิตคอยน์ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดที่ $87,374 ระดับนั้นจำเป็นต้องถูกทะลุ—และราคาต้องคงอยู่เหนือ—เพื่อเพิ่มแนวโน้มขาขึ้นและเปิดประตูสู่โมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มเติม

ผู้ซื้ออยู่ในระยะที่เข้าใกล้ แต่พวกเขายังคงต้องส่งแรงผลักครั้งถัดไป จนกว่าแนวต้านจะถูกทะลุ ผู้ขายมีระดับที่จะใช้เป็นจุดยันโดยมีความเสี่ยงที่กำหนดและจำกัด

น้ำมันดิบเข้าใกล้เป้าหมายด้านลบที่สำคัญ

ในทางเทคนิค ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบกำลังเข้าใกล้เป้าหมายด้านลบที่สำคัญสองประการ:

• $86.83: จุดกึ่งกลาง 50% ของการเคลื่อนไหวขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม

• $86.03: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน

จุดต่ำสุดวันนี้แตะ $87.10 จนถึงขณะนี้ ทำให้ราคาอยู่เหนือเป้าหมายเหล่านั้น

จุดกึ่งกลางเป็นแนวทดสอบแรก การคงอยู่เหนือจุดนั้นจะทำให้ผู้ซื้อมีระดับที่จะใช้เป็นจุดยันโดยมีความเสี่ยงที่กำหนด การทะลุต่ำกว่าจะเพิ่มแนวโน้มขาลงและนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันเข้าสู่โฟกัส

สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ ระดับเหล่านี้ช่วยวัดแรงกดดันในการขาย ผู้ขายยังคงควบคุมอยู่ แต่ผู้ซื้ออาจมองหาชะลอการลดลงเมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับ ไม่ว่าแนวรับจะคงอยู่หรือถูกทะลุจะช่วยกำหนดการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

ปฏิทินอเมริกาเหนือ

ข้อมูลการค้า ข้อมูลตลาดแรงงานใหม่ และกิจกรรมทางธุรกิจของแคนาดาอยู่ในปฏิทิน:

• 8:15 a.m. ET: อัปเดตการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP ก่อนหน้า: 20,000

• 8:30 a.m. ET: ดุลการค้าสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม คาดการณ์ขาดดุล: $102.0 พันล้าน ขาดดุลก่อนหน้า: $88.6 พันล้าน

• 8:30 a.m. ET: ดุลการค้าแคนาดาเดือนสิงหาคม คาดการณ์เกินดุล: C$1.55 พันล้าน เกินดุลก่อนหน้า: C$0.77 พันล้าน

• 10:00 a.m. ET: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Ivey เดือนกันยายนของแคนาดา ก่อนหน้า: 62.7 ไม่ปรับฤดูกาล และ 64.3 ปรับฤดูกาลแล้ว

• 1:00 p.m. ET: การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มูลค่า $58 พันล้านอายุ 3 ปี

การขาดดุลการค้าสหรัฐฯ ที่กว้างขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของการส่งออกสุทธิต่อ GDP แม้ว่ารายละเอียดของการนำเข้าและส่งออกจะมีความสำคัญ

ผู้บรรยายของเฟดตลอดทั้งวัน

เวลาทั้งหมดเป็น ET:

• 9:05 a.m.: John Williams ประธานเฟดนิวยอร์ก ดำเนินการอภิปรายคณะ

• 10:40 a.m.: Alberto Musalem ประธานเฟดเซนต์หลุยส์ กล่าวเปิดงาน

• 10:45 a.m.: Michelle Bowman รองประธานฝ่ายกำกับดูแลของเฟด พูดเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎระเบียบและการกำกับดูแลให้ทันสมัย

• 1:15 p.m.: Jeff Schmid ประธานเฟดแคนซัสซิตี้ เข้าร่วมการสนทนาแบบเป็นกันเอง

• 7:00 p.m.: Lorie Logan ประธานเฟดดัลลัส ดำเนินการจัดงาน

เทรดเดอร์จะฟังความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับเงินเฟ้อ การเติบโต และแนวโน้มนโยบาย การปรากฏตัวหลายครั้งเกี่ยวข้องกับการดำเนินรายการหรือการกำกับดูแล ดังนั้นกิจกรรมที่กำหนดไว้อาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการเงินในปริมาณที่แตกต่างกัน