หุ้นรีบาวด์ ดอลลาร์แคนาดาร่วงหลังตัวเลขจ้างงานผิดคาด

วันศุกร์นำความโล่งใจมาสู่นักลงทุนหุ้นสหรัฐฯ การร่วงลงในเซสชันก่อนหน้าซึ่งเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับรายได้จากปัญญาประดิษฐ์ ตามมาด้วยการปรับตัวขึ้นของดัชนีหลักทั้งห้าตัว โดยดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นมากที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์

กระแสข้อมูลไม่ค่อยสดใสนัก ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ ขณะที่ความคาดหวังเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น แคนาดาสูญเสียตำแหน่งงานเพิ่มอีก 68,300 ตำแหน่ง ซึ่งกดดันดอลลาร์แคนาดา ถึงกระนั้น หุ้น โลหะมีค่า และบิตคอยน์ ต่างปรับตัวขึ้นก่อนเข้าสู่สุดสัปดาห์

ดอลลาร์ปิดแบบผสม และดอลลาร์แคนาดาถูกกดดันจากรายงานจ้างงาน

ดอลลาร์ปิดแบบผสม โดยปรับตัวขึ้นประมาณ 0.25% เทียบกับทั้งดอลลาร์แคนาดาและเยน และปรับตัวลงมากที่สุดเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ช่วงใกล้ปิดตลาด คู่สกุลเงินหลักมีดังนี้:

• EUR/USD อยู่ที่ 1.1201 ลดลง 0.07%
• USD/JPY ซื้อขายที่ 158.26 เพิ่มขึ้น 0.25%
• GBP/USD อยู่ที่ 1.3233 เพิ่มขึ้น 0.07%
• USD/CHF อยู่ที่ 0.8300 ลดลง 0.17%
• USD/CAD อยู่ที่ 1.4261 เพิ่มขึ้น 0.25%
• AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6985 เพิ่มขึ้น 0.43%
• NZD/USD อยู่ที่ 0.5613 สูงขึ้น 0.05%

USD/CAD ปรับตัวขึ้นจากประมาณ 1.4232 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลจ้างงานแคนาดาเป็นประมาณ 1.4293 หลังการเปิดเผย การเคลื่อนไหวบางส่วนถูกคืนกลับ แต่ดอลลาร์แคนาดายังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แบนลง

ช่วงใกล้ปิดตลาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แบ่งเป็นสองทิศทาง โดยอายุสั้นปรับตัวขึ้นและอายุ 30 ปีปรับตัวลงเล็กน้อย:

• อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี อยู่ที่ 4.7911% เพิ่มขึ้น 3.51 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 5 ปี อยู่ที่ 5.0211% สูงขึ้น 3.01 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี อยู่ที่ 5.2441% เพิ่มขึ้น 1.11 จุดพื้นฐาน
• อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปี ลดลง 0.69 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 5.6001%

การผสมผสานดังกล่าวทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนแบนลง ด้วยความคาดหวังเงินเฟ้อระยะสั้นที่ปรับตัวสูงขึ้น นักเทรดจึงมีความระมัดระวังเรื่องเงินเฟ้อมากขึ้นแม้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะอ่อนลง

วอลล์สตรีทปิดบวก

ดัชนีหลักทั้งหมดปิดในแดนบวก:

• ดาวโจนส์ อินดัสเทรียลส์ เพิ่มขึ้น 423.06 จุด หรือ 0.83% ปิดที่ 51,660.18
• S&P 500 เพิ่มขึ้น 46.18 จุด หรือ 0.59% ปิดที่ 7,811.54
• Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 172.83 จุด หรือ 0.64% อยู่ที่ 27,366.17
• Russell 2000 เพิ่มขึ้น 12.8535 จุด หรือ 0.46% อยู่ที่ 2,806.9815
• Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 157.34 จุด หรือ 0.51% อยู่ที่ 30,883.15

การรีบาวด์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นเทคฯ เนื่องจากการปรับตัว outperform ของดาวโจนส์และการมีส่วนร่วมของหุ้นเล็กแสดงให้เห็น ถึงกระนั้น วันที่สดใสงวดเดียวยังไม่เพียงพอที่จะยุติการถกเถียงเกี่ยวกับการลงทุน รายได้ และการประเมินมูลค่าของปัญญาประดิษฐ์

บทสรุปภาคบ่ายของอดัมชี้ให้เห็นว่าการเปรียบเทียบรายได้ OpenAI จากวันพฤหัสบดีต้องปรับปรุงสำหรับรายได้จากพันธมิตร เขายังสังเกตว่าดอลลาร์ปรับตัวลงพร้อมกับหุ้น AI ในการตอบสนองครั้งแรก ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติสำหรับสกุลเงินที่มักจะแข็งค่าขึ้นเมื่อความอยากเสี่ยงลดลง พลวัตนั้นควรจับตา

ใช่แล้ว

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์เช่นกัน:

• DAX ของเยอรมนี เพิ่มขึ้น 1.13% อยู่ที่ 25,087.28
• CAC ของฝรั่งเศส เพิ่มขึ้น 0.95% อยู่ที่ 7,803.34
• FTSE 100 ของอังกฤษ เพิ่มขึ้น 1.06% ปิดที่ 10,552.04
• IBEX ของสเปน เพิ่มขึ้น 0.55% อยู่ที่ 19,033.10
• FTSE MIB ของอิตาลี เพิ่มขึ้น 0.91% อยู่ที่ 49,746.30

การปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ไม่ได้ป้องกันการปรับตัวลงรายสัปดาห์ในตลาดยุโรปส่วนใหญ่ อิตาลีลดลง 1.46% ในสัปดาห์ ฝรั่งเศสลดลง 1.19% เยอรมนีลดลง 0.57% และสเปนลดลง 0.27% อังกฤษไปในทิศทางตรงกันข้าม เพิ่มขึ้น 0.86% ความไม่สงบทางการเมืองและความกังวลด้านการคลังในฝรั่งเศสยังคงเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมในภูมิภาค

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง ขณะที่ความคาดหวังเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนประจำเดือนตุลาคมลดลงมาอยู่ที่ 46.3 จาก 48.1 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 47.8

ดัชนีเงื่อนไขปัจจุบันอ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัดที่ 44.7 เทียบกับประมาณการที่ 51.0 อย่างไรก็ตาม ดัชนีความคาดหวังสูงกว่าประมาณการ โดยอยู่ที่ 47.3 เทียบกับ 45.5

สิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กังวลมากที่สุดคือองค์ประกอบความคาดหวังเงินเฟ้อ:

• ความคาดหวังหนึ่งปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% จาก 4.6%
• ความคาดหวังห้าปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% จาก 3.4%

ครัวเรือนเริ่มมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นแม้พวกเขาคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น สิ่งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก แม้ว่าความกังวลจะเกินกว่าสถานการณ์จริงหรือไม่นั้นเป็นคำถามเปิด ดัชนีโดยรวมยังคงต่ำมาก แต่ยังสูงกว่าจุดต่ำสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 44.8 ที่กล่าวถึงในรายงาน ข้อมูล CPI และ PPI จะประกาศในสัปดาห์หน้า และทั้งสองจะช่วยในการคำนวณ PCE

แคนาดารายงานการสูญเสียงานอีก 68.3K

ข้อมูลจ้างงานเดือนกันยายนของแคนาดาแสดงการลดลง 68,300 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 9,200 ตำแหน่ง เมื่อรวมกับการลดลง 41,700 ในเดือนสิงหาคม การสูญเสียรวมสองเดือนอยู่ที่ 110,000

ตำแหน่งงานเต็มเวลาลดลง 35,400 ตำแหน่ง ขณะที่งานนอกเวลาลดลง 32,900 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.5% จาก 6.4% และอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานลดลงเป็น 64.8% จาก 65.0% การลดลงของการมีส่วนร่วมทำให้อัตราการว่างงานไม่สูงขึ้นไปกว่านี้

ตัวเลขหลักที่ย่ำแย่มาพร้อมข้อแม้ การจ้างงานภาครัฐหดตัว 70,000 ตำแหน่ง ขณะที่ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 24,100 ตำแหน่ง การลดลงของการจ้างงานในภาคการศึกษาและการจ้างงานเยาวชนยังทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับตามฤดูกาลที่เกี่ยวข้องกับช่วงเปิดเทอม

ถึงกระนั้น การลดลงอย่างรุนแรงอีกครั้งของจ้างงานยากที่จะมองข้าม การเติบโตของค่าจ้างสำหรับพนักงานประจำเร่งขึ้นเป็น 2.3% จาก 2.0% ทำให้ธนาคารกลางแคนาดาต้องเผชิญสถานการณ์ที่ซับซ้อน

น้ำมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยอิหร่านยังคงเป็นความเสี่ยงช่วงสุดสัปดาห์

ในภาพรวมที่ให้มา สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI ซื้อขายใกล้ $91.50 เพิ่มขึ้น $0.01 หรือ 0.01%

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านมีความคืบหน้า และการโจมตีเตหะรานจะเลื่อนออกไปจนกว่าจะหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ซึ่งให้ความโล่งใจบ้าง สิ่งนี้ลดความเสี่ยงการบานปลายในทันที แต่ความขัดแย้งพื้นฐานและความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงไม่ได้รับการแก้ไข

จำนวนแท่นขุดเจาะทั้งหมดของสหรัฐฯ ตามรายงานภาคบ่ายของ Baker Hughes เพิ่มขึ้น 5 แท่นมาอยู่ที่ 603 แท่น โดยแท่นขุดเจาะน้ำมันเพิ่มขึ้น 6 แท่นมาอยู่ที่ 462

ทองคำและเงินปรับตัวขึ้น

ตัวเลขช่วงท้ายเซสชันแสดงโลหะมีค่าปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง:

• ทองคำสปอตเพิ่มขึ้น $62.375 หรือ 1.51% มาอยู่ที่ $4,196.065
• เงินเพิ่มขึ้น $1.6107 หรือ 2.72% ซื้อขายที่ $60.7912

ทองคำปรับตัวขึ้นแม้อัตราผลตอบแทนอายุ 2 ปี 5 ปี และ 10 ปีจะสูงขึ้น ทิศทางผสมของดอลลาร์และการลดลงเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีทำให้อุปสรรคไม่สม่ำเสมอ แต่ความแข็งแกร่งของโลหะบ่งชี้ถึงการซื้อที่เกินกว่าการเทรดตามอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน ความคาดหวังเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจมีบทบาท แม้ว่าภาพรวมเพียงอย่างเดียวไม่ได้พิสูจน์สาเหตุ

บิตคอยน์ขยับขึ้นเล็กน้อย

บิตคอยน์อยู่ที่ประมาณ $82,316 เพิ่มขึ้น $640 หรือ 0.78%

การปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับการรีบาวด์ของหุ้น สินทรัพย์เสี่ยงมีเซสชันที่ดีขึ้น แม้ว่าการเคลื่อนไหวของบิตคอยน์ไม่ได้ทำให้แตกต่างจากตลาดโดยรวม

อะไรที่อาจสำคัญในสัปดาห์หน้า?

หุ้นฟื้นตัว แต่ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและเศรษฐศาสตร์ของ AI ยังคงอยู่ นักเทรดสกุลเงินตอนนี้ต้องชั่งน้ำหนักภาพจ้างงานที่อ่อนแอของแคนาดา ขณะที่พาดหัวข่าวตะวันออกกลางยังสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของตลาดในช่วงสุดสัปดาห์

วันจันทร์กำลังจะเป็นเซสชันวันหยุดแบบผสม: หุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการตามปกติ การซื้อขายพันธบัตรสหรัฐฯ ปิดทำการ และตลาดแคนาดาปิดทำการเนื่องจากวันขอบคุณพระเจ้า สภาพคล่องอาจเบาบางลงในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์