Wall Street ปิดเดือนกันยายนแบบผสม; Dow ร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มิถุนายน

ในวันซื้อขายสุดท้ายของเดือนกันยายน หุ้นสหรัฐปิดแบบผสม ดัชนี Nasdaq ปรับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ Dow, S&P 500 และ Russell 2000 ปรับตัวลง

Dow ร่วงลง 441 จุด ปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน มีหุ้นเพียง 8 ตัวจาก 30 ตัวที่ปรับขึ้น โดยแรงขายกระจายเป็นวงกว้าง หุ้น 6 ตัวจากกลุ่ม Magnificent Seven ปรับขึ้น ดัน Nasdaq Composite และ Nasdaq 100 ขึ้นสู่แดนบวก Meta แหวกแนว

การแบ่งฝั่งในภาพรวมของเดือนกันยายนปรากฏให้เห็นอีกครั้งในวันซื้อขายสุดท้าย นักลงทุนเน้นซื้อหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์บางตัว ขณะที่หุ้นกลุ่มผู้บริโภค การเงิน และอุตสาหกรรมตามหลัง ดัชนี Nasdaq ปิดเดือนในแดนบวก แต่ Dow และ Russell 2000 เผชิญการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

ระดับปิดของหุ้นสหรัฐมีดังนี้:

• Dow Industrial Average: ร่วงลง 441.03 จุด หรือ 0.86% มาอยู่ที่ 50,914.09

• S&P 500: ลดลง 18.82 จุด หรือ 0.25% มาอยู่ที่ 7,652.03

• Nasdaq Composite: เพิ่มขึ้น 63.52 จุด หรือ 0.24% มาอยู่ที่ 26,861.06

• Russell 2000: ลดลง 11.04 จุด หรือ 0.39% มาอยู่ที่ 2,796.8779

• Nasdaq 100: เพิ่มขึ้น 69.17 จุด หรือ 0.23% มาอยู่ที่ 30,408.50

ผลงานเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเป็นผู้นำ แต่ความกว้างของตลาดยังคงบาง

ผลรายเดือนมีดังนี้:

• Dow Industrial Average: ลดลง 4.29%

• S&P 500: ลดลง 0.45%

• Nasdaq Composite: เพิ่มขึ้น 1.86%

• Russell 2000: ลดลง 5.39%

• Nasdaq 100: เพิ่มขึ้น 3.23%

Nasdaq 100 ทำผลงานเหนือกว่า Russell 2000 อยู่ 8.62 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นส่วนต่างที่โดดเด่นระหว่างบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กับบริษัทสหรัฐขนาดเล็ก

การลดลงเล็กน้อยในรอบเดือนของ S&P 500 ปกปิดความอ่อนแอในวงกว้าง กำไรของหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัวชดเชยการปรับลดลงของหุ้นตัวอื่นๆ ในดัชนี Dow มีหุ้นเพียง 5 ตัวจาก 30 ตัวที่ปิดเดือนกันยายนในแดนบวก

Magnificent Seven: ผลรายวันและผลสิ้นเดือน

Apple ปรับขึ้นมากที่สุดในกลุ่มเมื่อวันนี้ โดย Amazon ตามมาติดๆ Meta ปรับตัวลง แต่กำไรรายเดือน 26.70% ของบริษัทสูงกว่าบริษัทที่เหลือใน Magnificent Seven อย่างมาก

ห้าในเจ็ดบริษัทปรับขึ้นตลอดเดือน Amazon และ Tesla ปิดต่ำลง สะท้อนการซื้อแบบเลือกสรรแม้ในกลุ่มที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนี้

Dow: มีหุ้นเพียง 8 ตัวที่ปรับขึ้นในวันนี้

หุ้นที่ปรับขึ้นมีดังนี้:

• Salesforce: เพิ่มขึ้น 1.91%

• Apple: เพิ่มขึ้น 1.10%

• Amazon: เพิ่มขึ้น 1.01%

• Microsoft: เพิ่มขึ้น 0.77%

• Cisco: เพิ่มขึ้น 0.65%

• Nvidia: เพิ่มขึ้น 0.51%

• Honeywell: เพิ่มขึ้น 0.39%

• Chevron: เพิ่มขึ้น 0.04%

ในกลุ่มที่ร่วงลงมากที่สุด ได้แก่ Walmart (-2.70%), Merck (-2.61%), 3M (-2.53%), Sherwin-Williams (-2.12%), UnitedHealth (-2.05%) และ Procter & Gamble (-2.01%) Caterpillar ร่วงลง 1.93%, Travelers ลดลง 1.81%, Visa ปรับตัวลง 1.78% และ Goldman Sachs ลดลง 1.58%

แรงขายกระจายไปทั่วหลายภาคส่วน Dow เผชิญความอ่อนแอเป็นวงกว้าง แม้หุ้นเทคโนโลยียังมีแรงซื้ออยู่บ้าง

หุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดและแย่ที่สุดของ Dow ในเดือนกันยายน

มีหุ้น Dow เพียง 5 ตัวที่ปิดเดือนสูงขึ้น:

• Apple: เพิ่มขึ้น 5.10%

• Nvidia: เพิ่มขึ้น 3.44%

• Caterpillar: เพิ่มขึ้น 1.66%

• Microsoft: เพิ่มขึ้น 1.11%

• Procter & Gamble: เพิ่มขึ้น 0.15%

การลดลงรายเดือนที่มากที่สุด ได้แก่:

• Home Depot: ลดลง 13.24%

• McDonald's: ลดลง 12.33%

• Goldman Sachs: ลดลง 12.10%

• Salesforce: ลดลง 10.84%

• Boeing: ลดลง 10.44%

• Nike: ลดลง 9.40%

• Verizon: ลดลง 8.24%

• American Express: ลดลง 7.86%

• JPMorgan: ลดลง 7.05%

• IBM: ลดลง 5.95%

Salesforce แสดงให้เห็นช่องว่างระหว่างผลงานรายวันและรายเดือน หุ้นนี้ติดอันดับผู้ปรับขึ้นสูงสุดของ Dow ในวันนั้น แต่ปิดเดือนกันยายนลดลงเกือบ 11%

หุ้นอื่นที่ปรับขึ้นและปรับลงอย่างโดดเด่นในรอบเดือน

ในบรรดาหุ้นอื่นๆ Moderna เป็นหุ้นที่ปรับขึ้นสูงสุดในเดือนนี้ และหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีหลายตัวก็ปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว

ฝั่งที่ปรับลดลง ได้แก่ บริษัทในกลุ่มผู้บริโภค หุ้นซอฟต์แวร์ และหุ้นอื่นๆ ที่มีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงในรอบเดือน

บทเรียนการเทรด: จงมองให้ไกลกว่าระดับดัชนี

Nasdaq ที่ปรับตัวขึ้นไม่ได้บ่งชี้ว่าตลาดปรับตัวขึ้นในวงกว้าง หุ้นขนาดใหญ่มีอิทธิพลอย่างมากต่อดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด ดังนั้นการปรับขึ้นของหุ้นเพียงไม่กี่ตัวจึงอาจกลบการปรับลงในที่อื่นได้

ในวันอังคาร หุ้น 6 ใน 7 ตัวของ Magnificent Seven ปรับขึ้น แต่หุ้น 22 ใน 30 ตัวของ Dow ปรับตัวลง ตลอดเดือนกันยายน Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 3.23% ขณะที่หุ้น Dow เพียง 5 ตัวเท่านั้นที่ปรับขึ้น

สิ่งที่ควรจดจำคือต้องติดตามความกว้างของตลาดควบคู่ไปกับดัชนีหลัก แรงซื้อกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีบางตัว การปรับตัวขึ้นในวงกว้างจะต้องอาศัยหุ้นและภาคส่วนจำนวนมากขึ้นเข้าร่วม