亚太市场：日元因BOJ前景而下跌，日经指数飙升

主要市场动态摘要：

• 据Axios报道，美国国务卿鲁比奥在谈判破裂后要求伊朗的联合国团队（包括外交部长阿拉格齐）离开纽约，而卡塔尔调解人继续努力寻求妥协。
• 油价在平静交易中几乎没有变化，美伊谈判未见明显进展。
• 金价从接近$4,140的低点回升。
• BOJ的9月意见摘要显示出鹰派倾向，一些委员对加快加息持开放态度，而少数委员则因CPI仍低于2%而主张维持不变。完整会议纪要将于11月5日公布。
• 日元大幅走弱，分析师称这些意见基本上证实了市场此前的预期。
• 短观调查显示，大型制造商指数为+24（预期+25，6月为+22），大型非制造商为+35（预期+36）。
• Fed的Kashkari表示，通胀仍过高，约为3%，他已预计今年再加息一次，2027年再加息一次。
• 澳大利亚制造业PMI从52.0降至49.6，产出降幅为21个月来最大。
• 日经225指数上涨2.5%，KOSPI指数上涨0.9%，此前美光公布了业绩，特朗普计划让韩国在美国能源项目上投资$200 billion。

在平静的交易中，油价变化不大，美伊讨论持续缺乏进展。据Axios报道，国务卿鲁比奥指示伊朗的联合国代表团（包括外交部长阿拉格齐）在谈判陷入僵局后离开纽约，该媒体称此举极为罕见。据报道，卡塔尔调解人继续寻求妥协。金价从4,140附近的水平小幅走高。

Bank of Japan的9月意见摘要表明政策出现了阶段转变。一些与会者表示，如果物价超过2%，加息步伐可能需要加快，且政策利率应相对较快地接近目标。相反，少数委员主张维持利率不变，因为CPI仍低于2%。石油和进口成本被视为通胀上行风险。政府已要求该行审查此前加息的累积影响。这些意见是匿名的，代表个人观点，而非官方决定。完整会议纪要定于11月5日发布。

日元大幅贬值。据分析师称，BOJ的意见摘要大体上证实了市场的预期，即央行讨论了进一步加息以及9月后可能加快加息步伐。一些分析师指出，日本不均衡的商业环境降低了立即加息的紧迫性。9月短观调查显示，大型制造商景气指数为+24，低于+25的预期，而6月为+22；大型非制造商为+35，预期为+36。企业预计未来一年消费者价格将平均上涨2.6%，低于之前调查的2.7%。

美国Fed的Kashkari表示，通胀仍然过高，约为3%，经济表现出韧性，消费者支出持续。他表示中性利率可能高于此前预期，并已预计今年再加息一次，2027年再加息一次。

澳大利亚S&P Global制造业PMI在9月降至49.6，低于8月的52.0。产出下降速度为21个月来最快，新订单自6月以来首次收缩，员工人数五个月来首次下降。石油、原材料和运费成本仍居高不下，而由于中东冲突影响航运，供应商延误增加。

亚洲股市走高。日经225指数上涨2.5%，受芯片相关股票推动，此前Micron公布强劲业绩。KOSPI指数上涨0.9%，因科技相关买盘。特朗普还宣布计划让韩国在美国能源项目上投资$200 billion。Micron公布第四季度营收约为$54 billion，调整后每股收益接近$33，均高于预期，并预计第一季度营收在$60 billion至$63 billion之间，显著高于预期，但其毛利率指引低于市场共识。