อัปเดตตลาดเอเชีย-แปซิฟิก: ดอลลาร์อ่อนค่าก่อนข้อมูล CPI สหรัฐฯ

ประเด็นสำคัญ:

• การส่งออกของจีนในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นประมาณ 36% เมื่อเทียบเป็นรายปีในรูปดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 25.5% อย่างมาก ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 31% ซึ่งก็สูงกว่าที่คาดการณ์เช่นกัน
• ราคาผู้ผลิตของจีนเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 และอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคขยับขึ้นเป็น 0.9% ต่ำกว่าที่คาดการณ์
• ธนาคารกลางสิงคโปร์คงนโยบายการเงินไว้เท่าเดิม ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ทำให้นักวิเคราะห์ทั้ง 10 คนที่ถูกสำรวจประหลาดใจ เนื่องจากพวกเขาคาดว่าจะมีการคุมเข้มนโยบาย
• ประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ดกล่าวว่ายังไม่มีผลกระทบเงินเฟ้อรอบสอง แต่ ECB ไม่สามารถรอจนกว่าผลกระทบเหล่านั้นจะปรากฏชัดเจนเต็มที่ ยูโรแข็งค่าขึ้น
• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์นำการปรับขึ้น ขณะที่ USD/JPY ถอยลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ที่อยู่เหนือ 158.40
• ราคาน้ำมันยังคงทรงตัว โดยเบรนต์อยู่ใกล้ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบประมาณ 4,150 ถึง 4,170 ดอลลาร์
• ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นปรับขึ้น 0.6% และดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นประมาณ 2%
• ข้อมูลราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนกันยายนมีกำหนดเปิดเผยเวลา 1230 GMT

สินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันและทองคำ:

ราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัวระหว่างการซื้อขายในเอเชีย หลังวันอังคารที่เต็มไปด้วยข่าวสาร โดยไม่มีพัฒนาการสำคัญใหม่ และน้ำมันดิบเบรนต์ซื้อขายใกล้ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่การชุมนุมในรัฐอะแลสกา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า ไต้หวันยินยอมที่จะซื้อก๊าซ 30% จากโครงการท่อส่งก๊าซ Alaska LNG และลงทุนประมาณ 4.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มเติมจากข้อผูกพัน 50 พันล้านดอลลาร์ของเกาหลีใต้ เขาพูดซ้ำการคาดการณ์ของเขาว่าน้ำมันจะเร็ว ๆ นี้ และสงครามอิหร่านจะยุติในไม่ช้า ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่เขาทำซ้ำ ๆ ระหว่างสงครามของเขา

ทองคำเคลื่อนไหวด้านข้างเป็นส่วนใหญ่ ระหว่างประมาณ 4,155 ถึง 4,165 ดอลลาร์

ข้อมูลการค้าจีน

ในเดือนกันยายน การส่งออกของจีนเพิ่มขึ้นประมาณ 36% เมื่อเทียบรายปีในรูปดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 25.5% อย่างมีนัยสำคัญ และเร่งตัวขึ้นจาก 25% ในเดือนสิงหาคม การนำเข้าเพิ่มขึ้น 31% สูงกว่าประมาณการที่ 24.5% และเพิ่มขึ้นจากประมาณ 28% ในเดือนก่อนหน้า

ราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 5% ต่อปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4.5% และเป็นการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 เนื่องจากน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคขยับขึ้น 0.9% ต่ำกว่า 1% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ที่ 1% ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะภายในประเทศที่ซบเซาที่จำกัดการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภค

การตัดสินใจนโยบายการเงิน

ธนาคารกลางสิงคโปร์คงการตั้งค่าไว้เท่าเดิม โดยรักษาความชัน จุดกึ่งกลาง และความกว้างของกรอบอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของดอลลาร์สิงคโปร์ S$NEER ผลลัพธ์นี้ทำให้ประหลาดใจ เนื่องจากเคยมีการเคลื่อนไหวที่คุมเข้ม MAS ระบุว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อกำลังโน้มเอียงไปทาง

ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด กล่าวว่าเงินเฟ้อได้รับแรงหนุนส่วนใหญ่แต่ไม่เพียงเท่านั้นจากพลังงาน ตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบรอบสองยังไม่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถรอจนกว่าจะปรากฏชัดเจนเต็มที่ และเป็นความคาดหวังค่าจ้างโดยรวม เกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอกล่าวว่าทางออกหลักขึ้นอยู่กับการคลังของฝรั่งเศส

ตลาดฟอเร็กซ์

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ออสซี่นำการปรับขึ้นหลังข้อมูลการค้าที่ดีเกินคาด และคีวีก็เช่นกัน ยูโรแข็งค่าขานรับความเห็นของลาการ์ด ซึ่งนักเทรดตีความว่าเป็นท่าที USD/JPY จากช่วงก่อนหน้าที่ 158.40

ตลาดหุ้น

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.6% ฟื้นตัวจากการร่วงลงอย่างหนักก่อนหน้านี้ โดยได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ดัชนีของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2% และยังดีดตัวขึ้นด้วย

ตลาดคริปโต

Michael Saylor ประธานกรรมการบริหารของ Strategy กล่าวว่าแตะระดับต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์เล็กน้อย และคาดว่าจะกลับขึ้นไปเหนือ 100,000 ดอลลาร์ โดยให้เหตุผลว่านักลงทุนจะย้ายเข้าสู่สินทรัพย์ที่หายาก เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์กัดเซาะมูลค่าของงานที่ใช้แรงงานเข้มข้น เขาไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่แน่นอน

กำหนดการ: รายงานการเปิดเผย CPI

ข้อมูลราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนกันยายนมีกำหนดเผยแพร่ที่ 0830 Wall Street Journal แสดงค่ามัธยฐานของ CPI โดยรวมประมาณ 0.6% ซึ่งจะผลักดันอัตรารายปีเป็น 3.6% จาก 3.4% โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น คาดว่า Core จะชะลอตัวลงเป็น 0.22% เมื่อเทียบรายเดือน จาก 0.29% ขณะที่รายปียังคงทรงตัว ประมาณการ Core แตกต่างกันไป ตั้งแต่ 0.16% โดย Deutsche Bank ถึง 0.24% โดย Goldman Sachs และ Stanley เจ้าหน้าที่ Fed ถกเถียงกันว่าเงินเฟ้ออยู่เหนือ Core หรือไม่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ในวันนี้ รายงาน Beige Book ของ Fed ตามมา