น้ำมันปรับตัวลดลงจากการเจรจาที่โดฮา; ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกเคลื่อนไหวผสมผสาน

สรุป:

• น้ำมันเบรนท์ลดลงประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางการเจรจาระหว่างอิหร่านและกาตาร์ในโดฮาเป็นวันที่สาม แผนของเตหะรานระบุถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในสองวัน โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ
• การโจมตีทางเรือยังคงดำเนินต่อไป โดยมีเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีด้วยกระสุนปืนสองลูกทางตอนเหนือของซาอุดีอาระเบียในอ่าว มีการบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างน้อยสิบครั้งทั่วทั้งภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมเป็นต้นไป
• โกลด์แมน แซคส์ปรับประมาณการน้ำมันเบรนท์เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 105 ดอลลาร์จาก 90 ดอลลาร์ การปรับประมาณการดังกล่าวคำนึงถึงความเสี่ยงจากการหยุดชะงักครั้งสำคัญจากตะวันออกกลางและความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน
• หุ้นจีนปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง รายงานระบุว่าผู้กำกับดูแลจะประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุนตลาด ในขณะที่ธนาคารกลางเริ่มดำเนินการข้ามคืนรายวันในอัตรา 1.25%
• เงินเยนอ่อนค่าลงแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาทายามะจะเตือนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผันผวน เงินดอลลาร์แคนาดาและนิวซีแลนด์ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ขณะที่สกุลเงินหลักอื่นๆ ยังคงซื้อขายในกรอบแคบ
• ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้นำการปรับตัวขึ้นของภูมิภาคด้วยการเพิ่มขึ้น 2.8% ตลาดจับตาการตัดสินใจของ RBA ในวันอังคาร ซึ่งคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

น้ำมันและอ่าว

ในการซื้อขายในเอเชีย น้ำมันเบรนท์ลดลงประมาณ 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความสนใจของตลาดยังคงอยู่ที่การเจรจาที่โดฮาและโอกาสที่การเจรจาจะก้าวหน้าเพียงพอที่โดนัลด์ ทรัมป์จะเลื่อนการปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ต่ออิหร่าน

ตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารักชี กล่าว ตัวกลางของกาตาร์ชักชวนให้เตหะรานบีบอัดกรอบเวลาในการเริ่มต้นการจราจรในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งให้เหลือสองวัน ในวันแรกสหรัฐฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะ และการขนส่งจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันที่สอง

ข้อเรียกร้องของเตหะรานครอบคลุมการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตร การคืนสถานะการยกเว้นน้ำมัน การลดขนาดกำลังทหารของสหรัฐฯ และการยอมรับเส้นทางเดินเรือที่เปลี่ยนแปลงไป

ยังไม่มีการตอบสนองอย่างเป็นทางการจากวอชิงตัน และทรัมป์ระบุว่าเขาไม่รีบร้อน

ตราบใดที่การเจรจาดำเนินต่อไป ตลาดอาจรวมความเป็นไปได้บางประการของการแก้ปัญหาอย่างสันติเข้าไปในราคา อย่างไรก็ตาม ช่องว่างที่สำคัญระหว่างวอชิงตันและเตหะราน ประกอบกับการโจมตีทางทะเลที่กำลังดำเนินอยู่ อาจจำกัดความลึกและความคงทนของการขายทิ้งใดๆ ที่เกิดจากการผ่อนคลายความตึงเครียดชั่วคราว

สถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลเลวร้ายลง เรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีด้วยกระสุนปืนที่ไม่ทราบชนิดสองลูก ห่างจากรัสอัลคาฟจี ประเทศซาอุดีอาระเบียไปทางตะวันออก 72 ไมล์ทะเล ซึ่งห่างไกลจากช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร ลูกเรือทั้งหมดปลอดภัย รายงานด้านความมั่นคงทางทะเลระบุเหตุการณ์อย่างน้อยสิบครั้งในอ่าว ที่ช่องแคบฮอร์มุซ และในอ่าวโอมานตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบสองลำในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาต เรืออีกลำมีรายงานว่าอาจเกิดไฟไหม้นอกชายฝั่งโอมาน และภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นเรือบรรทุกน้ำมันที่รั่วไหลทิ้งคราบน้ำมันมุ่งหน้าสู่แนวชายฝั่งโอมาน

ความเสี่ยงด้านอุปทานนอกอ่าวก็ถูกเน้นย้ำเช่นกัน ยูเครนกลับมาโจมตีด้วยโดรนต่อโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ โกลด์แมน แซคส์ปรับเพิ่มประมาณการน้ำมันเบรนท์เดือนธันวาคมเป็น 105 ดอลลาร์จาก 90 ดอลลาร์ โดยรวมค่าเผื่อการหยุดชะงัก 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในสถานการณ์พื้นฐานปี 2027 โอเปกพลัสไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป้าหมายการผลิตเดือนธันวาคม

จีน

หุ้นในจีนฟื้นตัวแข็งแกร่ง ความรู้สึกของตลาดได้รับการหนุนจากรายงานการประชุมในวันจันทร์ระหว่างธนาคารประชาชนจีน ผู้กำกับดูแลด้านการเงินและหลักทรัพย์ และธนาคารขนาดใหญ่ วาระการประชุมเกี่ยวข้องกับการเสริมโครงการรีเลนดิ้งสำหรับการซื้อคืนหุ้น ตามหลังเดือนที่ท้าทายที่สุดของดัชนี CSI 300 ในรอบกว่าสิบปี เมื่อพักเที่ยง ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเพิ่มขึ้น 1.16% ดัชนีเซินเจ้นคอมโพเนนต์ 2.39% และดัชนีไชนเน็กซ์ 3.28%

PBOC ยังเปิดตัวธุรกรรม reverse repo ข้ามคืนรายวันที่อัตราคงที่ 1.25% ซึ่งต่ำกว่าอัตรา 7 วัน 1.4% ซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนไหวไปสู่การกำหนดอัตราข้ามคืนเป็นเกณฑ์นโยบายหลัก ข้อมูลวันหยุดสุดสัปดาห์และวันจันทร์แสดงภาพที่ขัดแย้งกันของการผลิตของจีน PMI ภาคการผลิตของ NBS อย่างเป็นทางการลดลงกลับเข้าสู่ภาวะหดตัว โดยจดทะเบียนที่ 49.3 ในเดือนตุลาคม เทียบกับ 50.1 ก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ ดัชนีนอกภาคการผลิตลดลงเหลือ 49.7 ในทางตรงกันข้าม PMI ภาคการผลิตของ RatingDog ภาคเอกชน ซึ่งมีน้ำหนักต่อบริษัทที่เน้นการส่งออก ทรงตัวที่ 52.0 สูงกว่าการคาดการณ์ ผลผลิตขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน เมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ผลิตลดราคาขายของตน

ญี่ปุ่น

เงินเยนอ่อนค่าลงแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซัทสึกิ คาทายามะ กล่าวว่าข้อตกลงร่วมด้านสกุลเงินกับสหรัฐฯ ยังคงมีผลบังคับใช้ และโตเกียวจะเข้าแทรกแซงการเคลื่อนไหวที่ผันผวน เธอไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจง PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือนที่ 53.3 แต่ยังคงอยู่ในเขตขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อต้นทุนปัจจัยการผลิตเร่งตัวขึ้น

ออสเตรเลีย

ตลาดการเงินให้ความน่าจะเป็นสูงต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียในวันอังคาร ผลสำรวจของรอยเตอร์จากนักเศรษฐศาสตร์พบว่า 31 ใน 32 คนคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นเป็น 4.85% ดอยช์แบงก์เป็นผู้คาดการณ์รายใหญ่รายเดียวที่มองว่าจะมีการหยุดชั่วคราว PMI ภาคการผลิตของออสเตรเลียคงที่ที่ 49.6 ซึ่งเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่อยู่ในภาวะหดตัว

FX

นอกจากการอ่อนค่าของเยนแล้ว เงินดอลลาร์แคนาดาก็ปรับตัวลดลงตามคำแถลงในช่วงสุดสัปดาห์ของทรัมป์และนายกรัฐมนตรีมาร์ก คาร์นีย์เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าที่เป็นไปได้ ทรัมป์บรรยายว่าข้อตกลงดังกล่าวมีอยู่ใน 'แนวคิด' โดยไม่ให้รายละเอียด เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน สกุลเงินหลักอื่นๆ ผันผวนในกรอบที่แคบ

หุ้นในภูมิภาค

• ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนเพิ่มขึ้น 1.2%
• ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.6%
• ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.4%
• ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้พุ่ง 2.8%
• ดัชนีคอสแด็กของเกาหลีใต้ปรับขึ้น 1.6%