น้ำมันปิดผสม เบรนต์ใกล้ 106 ดอลลาร์ หลังมีเสียงระเบิดใกล้สำนักงานใหญ่ของ Aramco ในดาห์ราน

สัญญาณสำคัญกำลังมาจากเส้นโค้งฟิวเจอร์สรุ่นหลัง ฟิวเจอร์ส WTI สำหรับปีปฏิทิน 2027 ทำสถิติสูงสุดเป็นเซสชันติดต่อกันครั้งที่ 12 โดยซื้อขายใกล้ 84 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญา Brent ช่วงปี 2027 ทำจุดสูงสุดใหม่ราว 90 ดอลลาร์ในวันจันทร์ นั่นบ่งชี้ว่าตลาดคาดว่าอุปทานจะขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงค่าชดเชยความเสี่ยงสงครามในสัญญาระยะใกล้ ดีเซลยังคงเป็นจุดกดดันหลัก โดยผลิตภัณฑ์กลั่นแข็งแกร่งกว่าน้ำมันดิบ และมาร์จินการกลั่นยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากรายงานจากดาห์รานออกมาในช่วงท้ายของวัน การเปิดตลาดเอเชียจึงเป็นการทดสอบครั้งสำคัญครั้งแรกว่าความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐานของ Aramco จะถูกนำกลับมาคิดในราคา Brent มากเพียงใด ขณะเดียวกัน ส่วนต่าง Brent-WTI ที่แคบลงบ่งชี้ว่าความเสี่ยงในตะวันออกกลางถูกถ่วงดุลบางส่วนจากความเป็นไปได้ที่จะมีน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มเติม

นี่คือบทสรุปสถานการณ์ตลาดน้ำมันดิบอย่างย่อ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครบางคน

ก่อนหน้านี้:

• ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบปิดสูงขึ้น 0.40 ดอลลาร์ ที่ 94.14 ดอลลาร์

น้ำมันดิบอยู่ในสถานะระหว่างข้อตกลงดีเซลของรัสเซียที่เตรียมเพิ่มอุปทาน กับสงครามซาอุดีอาระเบีย-ฮูตีที่มาถึงสำนักงานใหญ่ของ Aramco แล้ว

สรุป:

• เบรนต์ปิดลดลงเกือบ 1 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1% ที่ราว 106 ดอลลาร์ หลังปิดเมื่อวันจันทร์แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ส่วน WTI ปิดสูงขึ้นราว 40 เซนต์ ใกล้ 94 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปิดที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน
• ความคาดหวังว่าข้อตกลงส่งออกดีเซลระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซียอาจปล่อยน้ำมันจากรัสเซียออกสู่ตลาด ช่วยถ่วงดุลความเสี่ยงในตะวันออกกลาง ขณะที่เครมลินระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการเจรจาสันติภาพยูเครน
• มีรายงานเสียงระเบิดดังเกิดขึ้นใกล้สำนักงานใหญ่ของ Saudi Aramco ในดาห์ราน ขณะที่สงครามซาอุดีอาระเบีย-ฮูตีทวีความรุนแรงขึ้น โดย Aramco ไม่ให้ความเห็น
• OPEC รายงานว่าการผลิตของ OPEC+ เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนกันยายน โดยซาอุดีอาระเบียเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบเป็นราว 8.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากประมาณ 6.2 ล้านบาร์เรลในเดือนสิงหาคม
• กลุ่มผู้ผลิตปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์ปี 2026 เป็นเดือนที่หกติดต่อกัน พร้อมกับปรับเพิ่มมุมมองสำหรับปีหน้า โดยชี้ถึงความจำเป็นในการเติมสินค้าคงคลังที่ลดลงจากสงครามอิหร่าน
• ทรัมป์กล่าวว่ากลุ่มฮูตีพยายามผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

น้ำมันดิบปิดผสมกันในวันอังคาร เนื่องจากความหวังว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซียเกี่ยวกับการส่งออกดีเซลอาจปล่อยอุปทานจากมอสโกเพิ่มเติม ช่วยหักล้างความขัดแย้งที่เลวร้ายลงระหว่างซาอุดีอาระเบียกับฮูตีแห่งเยเมน ซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเสี่ยงต่อภัยคุกคาม

ฟิวเจอร์ส Brent ปิดเซสชันใกล้ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงเกือบ 1 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1% หลังปิดวันจันทร์แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ส่วน West Texas Intermediate ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นราว 40 เซนต์ ปิดที่ราว 94 ดอลลาร์ และทำสถิติปิดที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ตามรายงานของ Reuters

มอสโกกล่าวว่าไม่เห็นความเชื่อมโยงโดยตรงใดๆ ระหว่างข้อตกลงดีเซลกับจุดยืนของตนต่อการเจรจาสันติภาพยูเครน คำตอบดังกล่าวมีขึ้นหลังรายงานของ Reuters ที่ว่า ทูตของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ยูเครนว่า ข้อตกลงดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยดึงรัสเซียกลับมาที่โต๊ะเจรจา ทรัมป์กล่าวว่าน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ไม่ใช่สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สดีเซลของสหรัฐฯ ปรับขึ้นราว 5% ซึ่งบ่งชี้ว่านักเทรดสงสัยว่าข้อตกลงจะช่วยคลายอุปทานผลิตภัณฑ์ที่ตึงตัวได้หรือไม่ ดีเซลเพิ่งทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายภูมิภาค หลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย และอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในตะวันออกกลาง

ในภูมิภาคอ่าว 6 แหล่งข่าวบอกกับ Reuters ว่าได้ยินเสียงระเบิดดังในช่วงค่ำของวันอังคารใกล้สำนักงานใหญ่ของ Aramco ในดาห์ราน ซึ่งเป็นศูนย์กลางภาคน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย แหล่งข่าวหนึ่งอ้างว่าตัวอาคารถูกโจมตี แม้ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นการโจมตีโดยตรงหรือเศษซาก ขณะที่แหล่งข่าว 4 รายระบุว่ามีคำสั่งอพยพ Aramco ไม่ให้ความเห็น กลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าเศษซากจากขีปนาวุธที่สกัดได้ร่วงลงใส่ย่านที่อยู่อาศัย

ก่อนหน้านี้ สื่อที่ควบคุมโดยฮูตีกล่าวว่ากลุ่มพันธมิตรโจมตีคลังน้ำมันของ Yemen Petroleum Company ที่ชานเมืองซานา จากนั้นฮูตีเตือนว่าจะโจมตีสิ่งติดตั้งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วที่กลุ่มดังกล่าวยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีเป้าหมายในซาอุดีอาระเบีย รวมถึงสนามบินนานาชาติริยาด ทรัมป์กล่าวหาฮูตีว่าจงใจพยายามทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และกล่าวว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอิหร่านในไม่ช้า ในอีกประเด็นหนึ่ง มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลได้พูดคุยกับทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับปฏิบัติการร่วมที่อาจเกิดขึ้นกับเป้าหมายทางทหารและนิวเคลียร์ของอิหร่าน การสนทนาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ทรัมป์จะกล่าวว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่พวกเขาระบุว่าฝ่าฝืนกฎระเบียบเกิดเพลิงไหม้ทางตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซ

ในด้านอุปทาน OPEC กล่าวว่าการผลิตของ OPEC+ เพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนกันยายน โดยนำโดยซาอุดีอาระเบียที่เพิ่มการผลิตน้ำมันดิบเป็นราว 8.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากประมาณ 6.2 ล้านบาร์เรลในเดือนสิงหาคม แม้จะมีการหยุดชะงักของการขนส่งในฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง ประมาณหนึ่งในห้าของอุปทานน้ำมันโลกไหลผ่านช่องแคบดังกล่าวก่อนที่สหรัฐฯ และอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ OPEC ยังปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์ปี 2026 เป็นเดือนที่หกติดต่อกัน และปรับเพิ่มคาดการณ์สำหรับปีหน้า โดยระบุว่าสินค้าคงคลังที่ลดลงจากสงครามอิหร่านจำเป็นต้องถูกเติมใหม่

อีกสัญญาณหนึ่งของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น หัวหน้าหน่วยข่าวกรองภายในประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารัสเซียและอิหร่านกำลังเพิ่มปฏิบัติการสงครามลูกผสมในสหราชอาณาจักร เนื่องจากรายงานจากดาห์รานปรากฏขึ้นช่วงใกล้สิ้นสุดเซสชัน นักเทรดจะจับตาการเปิดตลาดเอเชียเพื่อประเมินภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานของซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งแรก