Dầu giảm do đàm phán Doha; thị trường châu Á - Thái Bình Dương trái chiều

Tóm tắt:

• Dầu Brent giảm khoảng 2 USD/thùng trong bối cảnh ngày thứ ba đàm phán tại Doha giữa Iran và Qatar. Kế hoạch của Tehran vạch ra việc mở lại eo biển Hormuz trong hai ngày, tùy thuộc vào việc Mỹ tuân thủ các yêu cầu của họ.
• Các vụ tấn công vận tải biển vẫn tiếp diễn, với một tàu chở dầu bị hai quả đạn bắn trúng phía bắc Ả Rập Xê Út trong vùng Vịnh. Ít nhất mười sự cố như vậy đã được ghi nhận trong toàn khu vực kể từ ngày 31/10 trở đi.
• Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo giá Brent tháng 12 tăng lên 105 USD từ 90 USD. Việc điều chỉnh tính đến rủi ro gián đoạn đáng kể từ Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine.
• Chứng khoán Trung Quốc có một đợt tăng giá vững chắc. Các báo cáo cho biết các cơ quan quản lý sẽ họp để thảo luận về các công cụ hỗ trợ thị trường, trong khi ngân hàng trung ương bắt đầu các hoạt động qua đêm hàng ngày với lãi suất 1.25%.
• Đồng yen suy yếu bất chấp những cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Katayama về các biến động thất thường. Đô la Canada và đô la New Zealand cũng giảm, trong khi các đồng tiền chính khác vẫn dao động trong biên độ.
• Chỉ số Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu đà tăng của khu vực với mức tăng 2.8%. Thị trường hướng tới quyết định của RBA vào thứ Ba, được dự đoán rộng rãi là sẽ tăng lãi suất.

Dầu và vùng Vịnh

Trong phiên giao dịch châu Á, dầu Brent giảm khoảng 2 USD/thùng. Thị trường vẫn tập trung vào các cuộc đàm phán tại Doha và triển vọng chúng tiến triển đủ để Donald Trump hoãn bất kỳ hành động quân sự mới nào chống lại Iran.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi, các bên trung gian Qatar đã thuyết phục Tehran rút ngắn lịch trình nối lại hoạt động vận tải qua Hormuz xuống còn hai ngày. Ngày đầu tiên sẽ chứng kiến Mỹ thực hiện các bước cụ thể, và hoạt động vận tải biển sẽ nối lại vào ngày thứ hai.

Các yêu cầu của Tehran bao gồm nới lỏng trừng phạt, khôi phục các miễn trừ dầu mỏ, giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ và công nhận các tuyến vận tải biển đã thay đổi.

Chưa có phản hồi chính thức nào từ Washington, và Trump tuyên bố ông không vội.

Chừng nào các cuộc đàm phán còn tiếp tục, thị trường có thể sẽ đưa một phần khả năng đạt được giải pháp hòa bình vào định giá. Tuy nhiên, khoảng cách lớn giữa Washington và Tehran, cùng với các cuộc tấn công hàng hải đang diễn ra, có thể hạn chế mức độ và tính bền vững của bất kỳ đợt bán tháo nào do căng thẳng tạm thời hạ nhiệt.

Tình hình an ninh hàng hải trở nên tồi tệ hơn. Một tàu chở dầu đã bị hai quả đạn không xác định bắn trúng cách 72 hải lý về phía đông Ras al Khafji, Ả Rập Xê Út, xa eo biển Hormuz, theo trung tâm UK Maritime Trade Operations. Toàn bộ thủy thủ đoàn an toàn. Các báo cáo an ninh hàng hải cho thấy ít nhất mười sự cố tại vùng Vịnh, tại Hormuz và ở vịnh Oman kể từ ngày 31/10. Revolutionary Guards của Iran cho biết họ đã tấn công hai tàu chở dầu thô trên một tuyến đường không được phép. Một tàu khác được báo cáo có thể đang bốc cháy ngoài khơi Oman, và hình ảnh vệ tinh cho thấy một tàu chở dầu bị rò rỉ để lại vệt dầu loang hướng về đường bờ biển Oman.

Rủi ro nguồn cung ngoài vùng Vịnh cũng được nêu bật. Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga vào cuối tuần. Goldman Sachs nâng dự báo giá Brent tháng 12 lên 105 USD từ 90 USD, đưa mức cho phép gián đoạn 1 triệu thùng/ngày vào kịch bản cơ sở năm 2027. OPEC+ không thay đổi mục tiêu sản lượng tháng 12.

Trung Quốc

Chứng khoán Trung Quốc chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ. Tâm lý được củng cố bởi các báo cáo về cuộc họp hôm thứ Hai giữa People's Bank of China, các cơ quan quản lý tài chính và chứng khoán, và các ngân hàng lớn. Chương trình nghị sự liên quan đến việc tăng cường chương trình tái cấp vốn cho hoạt động mua lại cổ phiếu. Điều này diễn ra sau tháng khó khăn nhất của chỉ số CSI 300 trong hơn mười năm. Tính đến thời điểm tạm nghỉ giữa phiên, Shanghai Composite đã tăng 1.16%, Shenzhen Component tăng 2.39%, và ChiNext tăng 3.28%.

PBOC cũng triển khai các giao dịch reverse repo qua đêm hàng ngày với lãi suất cố định 1.25%, thấp hơn lãi suất kỳ hạn 7 ngày là 1.4%. Điều này thể hiện bước đi nhằm thiết lập lãi suất qua đêm làm thước đo chính sách chủ đạo. Dữ liệu cuối tuần và thứ Hai phác họa một bức tranh trái chiều về sản xuất của Trung Quốc. PMI sản xuất chính thức của NBS quay trở lại vùng suy giảm, đạt 49.3 trong tháng 10 so với 50.1 trước đó, thấp hơn dự báo. Chỉ số phi sản xuất giảm xuống 49.7. Trái ngược rõ rệt, PMI sản xuất tư nhân RatingDog, nghiêng về các công ty hướng đến xuất khẩu, đứng vững ở mức 52.0, vượt dự báo. Sản lượng mở rộng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng Tư. Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, các nhà sản xuất đã giảm giá bán.

Nhật Bản

Đồng yen suy yếu bất chấp phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama rằng một thỏa thuận tiền tệ chung với Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực và Tokyo sẽ can thiệp chống lại các biến động thất thường. Bà không bình luận về các mức tỷ giá cụ thể. PMI sản xuất của Nhật Bản chậm lại xuống mức thấp nhất bảy tháng là 53.3, nhưng vẫn nằm vững trong vùng mở rộng. Lạm phát chi phí đầu vào tăng tốc.

Úc

Thị trường tài chính đánh giá xác suất cao cho việc Reserve Bank of Australia tăng lãi suất vào thứ Ba. Một cuộc khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế cho thấy 31 trong số 32 dự đoán tăng lên 4.85%. Deutsche Bank đứng một mình trong số các tổ chức dự báo lớn khi dự đoán tạm dừng. PMI sản xuất của Úc duy trì ở mức 49.6, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp suy giảm.

Ngoại hối

Ngoài việc đồng yen suy yếu, đô la Canada giảm sau các tuyên bố cuối tuần của Trump và Thủ tướng Mark Carney về một thỏa thuận thương mại tiềm năng. Trump mô tả nó đang tồn tại ở dạng 'khái niệm' mà không cung cấp chi tiết. Đô la New Zealand cũng ghi nhận mức giảm. Các đồng tiền chủ chốt khác dao động trong phạm vi hẹp.

Chứng khoán khu vực

• Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 1.2%
• Hang Seng của Hồng Kông tăng 0.6%
• Nikkei của Nhật Bản tăng 0.4%
• Kospi của Hàn Quốc tăng vọt 2.8%
• Kosdaq của Hàn Quốc tăng 1.6%