Chứng khoán Mỹ giảm mạnh do làn sóng bán tháo cổ phiếu AI và chip; châu Âu kết thúc trái chiều

Các nhà giao dịch châu Âu đang kết thúc phiên giao dịch, với trọng tâm là làn sóng bán tháo cổ phiếu Mỹ. Các tên tuổi trong lĩnh vực bán dẫn và AI đang chịu thiệt hại nặng nhất khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Ngày hôm trước chứng kiến Dow tăng vọt gần 1,600 điểm, ngay cả khi một số giao dịch liên quan đến AI gặp khó khăn. Hôm nay, Dow đã đảo ngược phần lớn mức tăng đó, Russell 2000 giảm hơn 4%, và Nasdaq 100 giảm hơn 5%. Làn sóng bán tháo đã lan rộng từ các nhà sản xuất chip sang các công ty điện lực và cơ sở hạ tầng liên kết với việc phát triển AI.

Các chỉ số Nasdaq đã phục hồi từ mức thấp trong phiên, nhưng Dow và Russell vẫn ở mức đáy. Đối với S&P 500, mức thấp tháng 9 gần 7,511 là mức đầu tiên mà người mua cần lấy lại để giảm bớt áp lực giảm điểm. Nếu vẫn ở dưới mức đó, đường trung bình động 200 ngày gần 7,323 và vùng dao động ở 7,300–7,321 sẽ lộ diện.

Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên giao dịch trái chiều khi Ngân hàng Trung ương Anh tăng lãi suất. IBEX 35 của Tây Ban Nha dẫn đầu với mức tăng 0.59%, tiếp theo là CAC 40 của Pháp ở mức +0.34%. DAX của Đức và FTSE 100 của Anh cùng giảm 0.43%, trong khi FTSE MIB của Ý giảm 1.03%, yếu nhất trong các chỉ số chính.

Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng Lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên 4.00%, như dự kiến. Cuộc bỏ phiếu là 8–1 ủng hộ động thái tăng một phần tư điểm, với Catherine Mann muốn tăng 50 điểm cơ bản. Thống đốc Andrew Bailey cho biết có trường hợp tăng thêm một phần tư điểm nếu chiến tranh tiếp diễn. PMI xây dựng của Vương quốc Anh giảm xuống 43.6 từ 46.1, thấp hơn dự báo 46.4. GBP/USD đã đạt 1.3506 trước khi giảm trở lại 1.3481.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ưa chuộng cách tiếp cận tăng lãi suất dần dần khi lợi suất Kho bạc giảm. Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho biết chính sách cần trở nên thắt chặt để đưa lạm phát trở lại 2% và ủng hộ việc tăng lãi suất nhỏ hơn, thường xuyên hơn. Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin mô tả chính sách là gần như trung lập và cũng ủng hộ tốc độ tăng dần dần. Ông cho biết ông thấy ít dấu hiệu cho thấy lạm phát đang giảm và lưu ý rằng các công ty vẫn đang tìm cách chuyển chi phí cao hơn cho người tiêu dùng.

Về dữ liệu, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 189K so với mức dự kiến 196K và mức điều chỉnh trước đó là 195K. Số đơn xin trợ cấp tiếp tục tăng lên 1.718 triệu từ mức điều chỉnh 1.695 triệu. Năng suất phi nông nghiệp quý III tăng với tốc độ hàng năm 3.6%, trong khi chi phí lao động đơn vị giảm 0.7%. Thử thách tiếp theo là vào thứ Sáu lúc 8:30 sáng ET với báo cáo việc làm tháng 10.

Lợi suất Kho bạc giảm xuống thấp hơn trên toàn bộ đường cong, với mức giảm lớn nhất ở đầu ngắn. Lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 9.2 điểm cơ bản xuống 4.489%, kỳ hạn 5 năm giảm 7.8 điểm cơ bản xuống 4.610%, kỳ hạn 10 năm giảm 5.7 điểm cơ bản xuống 4.835%, và kỳ hạn 30 năm giảm 2.8 điểm cơ bản xuống 5.252%. Ở châu Âu, lợi suất kỳ hạn 10 năm của Đức giảm 3.1 điểm cơ bản xuống 3.248%, trong khi của Ý tăng 4.5 điểm cơ bản lên 4.364%. Điều này đã làm rộng thêm chênh lệch Ý–Đức thêm khoảng 7.6 điểm cơ bản.

Đồng đô la Mỹ trái chiều. USD/JPY giảm xuống 157.75, gần mức thấp trong phiên là 157.68, và USD/CHF giảm xuống 0.8148. EUR/USD nhích lên 1.1236. Đô la Australia chịu ảnh hưởng nặng nhất trong số các đồng tiền chính được hiển thị, với AUD/USD giảm 0.76% ở mức 0.6951, gần mức thấp trong phiên là 0.6949. NZD/USD giảm xuống 0.5611, trong khi USD/CAD nhích lên 1.3984.

Vàng giao ngay tăng 1.20% lên $4,109.17 khi lợi suất Kho bạc giảm. Bạc tăng 0.29% lên $52.40, trong khi đồng giảm 2.29% xuống $6.2820. Dầu thô WTI phục hồi 2.66% lên $90.46. Bitcoin giảm 5.56% xuống $75,960, giao dịch giống Nasdaq hơn là vàng trong phiên này.

Trong phần còn lại của phiên giao dịch Mỹ, các nhà giao dịch sẽ theo dõi liệu sự phục hồi của Nasdaq có nhận được sự hỗ trợ từ Dow và Russell hay không. Cả hai vẫn đang bám ở mức thấp của chúng. Một sự phá vỡ dưới các mức thấp đó sẽ đặt người bán trở lại vị trí để mở rộng đợt giảm.