美国CPI将10年期国债收益率推至5%以上，欧洲指数大多上涨

随着伦敦和欧洲的交易日接近尾声，欧洲大陆大多数主要指数均处于正值区域，西班牙涨幅最大。英国的FTSE 100逆势而行。在美国，高于预期的CPI报告继续推动债券和货币市场。10年期国债收益率已回升至5%以上，美元兑大多数货币走强，而Nasdaq早期因Anthropic IPO消息出现的反弹已消退，转为新一轮卖压。

西班牙领跑欧洲市场。FTSE 100落后。

西班牙的IBEX 35上涨0.98%，其次是意大利的FTSE MIB上涨0.69%，法国的CAC 40上涨0.55%，德国的DAX上涨0.31%。英国的FTSE 100下降0.29%。

高于预期的美国CPI将10年期国债收益率重新推至5%以上

欧洲基准收益率均走高。法国的10年期国债收益率领涨，上升8.5个基点至4.806%。德国国债收益率上升7.5个基点至3.328%，西班牙和意大利各上升7.4个基点，分别至3.896%和4.380%，英国上升6.8个基点至5.208%。

10月整体CPI环比上涨0.4%，预期为0.3%，而核心CPI上涨0.3%，预期为0.2%。整体通胀率较9月的0.6%有所缓和，但核心通胀率与前月持平。按三个月年化率计算，整体CPI为5.7%，核心CPI为3.7%。这些意外上行给交易员们提供了另一个理由，将更紧的Fed政策纳入定价考量，此前Fed理事Christopher Waller提出了12月可能加息50个基点的可能性。

美国2年期国债收益率飙升21.4个基点至4.761%，5年期上升18.4个基点至4.843%，10年期上升15.5个基点至5.017%。30年期国债收益率上升11.9个基点至5.375%。在剩下的美国交易时段，5%的水平将作为10年期收益率的晴雨表。下一个焦点是收益率能否保持在该水平之上。

Waller在公布前将0.3%的核心CPI列为关注点

在CPI公布前于伦敦发表讲话时，Fed理事Christopher Waller表示，即使10月份通胀有所缓和，他也倾向于在12月加息25个基点。他表示，如果核心CPI达到0.3%或更高，Fed应考虑加息50个基点。他的理由是，经济持续稳健增长，劳动力市场保持稳定，且通胀范围足够广泛，行动过于缓慢可能损害Fed的可信度。核心CPI最终为0.3%，恰好接近他提出的门槛。这有助于解释为什么2年期国债收益率领先上涨，截至欧洲收盘飙升超过21个基点至4.76%。

Waller还提出了一个与今日原油价格下跌相关的观点。油价可能因中东局势缓和的希望而下跌，但他表示，有限的炼油能力可能使柴油价格保持在较高水平，即使原油变得更便宜。对Fed而言，问题是这些较高的能源成本中还有多少仍在传导至其他商品和服务的价格中。

Anthropic为Nasdaq带来提振，但涨幅消退

Nasdaq各指数在早期亏损后回涨，并短暂转为正值，此前有报道称Anthropic计划在11月18日为其IPO定价，并在11月19日开始交易。报道显示，订单已覆盖可用股份，且约20%的发行可能面向散户投资者。

到欧洲收盘时，Nasdaq Composite下跌1.21%，Nasdaq 100下跌1.22%。Dow下跌0.56%，S&P 500下降0.77%，Russell 2000下降1.18%。

美元扩大涨幅。金银下跌。

EURUSD下跌0.65%至1.1150，GBPUSD下跌0.86%至1.3325。CPI公布后，这两个货币对均回落至200小时移动平均线以下。这些移动平均线现在为卖家提供了一个可依赖的附近水平。USDJPY上涨0.56%至158.79，接近其日内高点158.84。AUDUSD下跌1.08%至0.6851，是当前主要货币中跌幅最大的。

黄金下跌2.8%至约$4,023，白银下跌3.9%至约$51.32，原因是收益率和美元走高。比特币下跌约2.6%至约$73,020。

原油仍较低，但买家从84美元以下回归

WTI原油下跌0.31美元至86.54美元，此前曾低至83.88美元。这使其较低点高出2.66美元，并较日内高点86.93美元低0.39美元。Brent下跌0.64美元至91.93美元，此前曾跌至89.16美元。

在中东方面，特朗普总统在与卡塔尔首相会晤后，淡化了再次对伊朗进行重大打击的前景。国务卿马可·卢比奥周二强化了这一信息，称在制裁和海上封锁仍然存在的情况下，行政当局认为无需进行重大战斗行动。伊朗最高安全官员表示与华盛顿没有进行谈判，霍尔木兹海峡仍然是一个症结。美国较为温和的语气有助于在早期消除部分原油的供应风险溢价，但到欧洲收盘时，两大基准原油价格已收复了大部分损失。