สัปดาห์ที่สำคัญของวอลล์สตรีท: การเลือกตั้งกลางเทอม ข้อมูลตลาดแรงงาน และผลประกอบการของ Apple

สัปดาห์ที่กำลังมาถึงบนวอลล์สตรีทนำมาซึ่งการเลือกตั้งกลางเทอม รายงานเงินเดือน และการอัปเดตรายได้จาก Apple ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 2% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถือเป็นเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2025

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ตัดสินใจไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าสองในสิบสองผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของธนาคารต้องการให้ขึ้น ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งอาจเพิ่มความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความกังวลจากการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) อยู่แล้ว

ข้อมูลเงินเดือนวันศุกร์จะเขย่าตลาดในสัปดาห์นี้หรือไม่?

ดาวโจนส์ (Dow Jones) สำรวจนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดว่าการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมในวันศุกร์จะชี้ไปยังตำแหน่งงานใหม่ 55,000 ตำแหน่ง ตัวชี้วัดรายเดือนนี้ติดตามการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นนอกภาคเกษตรกรรม

เมื่อพิจารณาถึงความแตกแยกภายใน Fed เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขเงินเดือนจึงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เครื่องมืออ้างอิงฟิวเจอร์ส CME FedWatch ประมาณการว่ามีความเป็นไปได้ 84% สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ก่อนการประชุมเดือนตุลาคม

Apple มีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดวันจันทร์ โดย McDonald's และ Qualcomm ก็จะเผยแพร่ตัวเลขของตนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

การเลือกตั้งกลางเทอมจะสู้กับข้อสงสัยการใช้จ่ายด้าน AI และน้ำมันที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์หรือไม่?

ตามรายงานของ CNBC พรรคเดโมแครต (Democrats) คาดการณ์ว่าจะคว้าสภาผู้แทนราษฎร (House) ในวันอังคาร โดยที่ความสมดุลอำนาจในวุฒิสภา (Senate) ยังไม่ชัดเจน

Mike Dickson หัวหน้าฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์เชิงปริมาณของ Horizon Investments ตั้งข้อสังเกตว่าพรรคใดควบคุมรัฐสภาในอดีตนั้นมีผลกระทบจำกัดต่อตลาดหุ้น

หุ้นที่เชื่อมโยงกับปัญญาประดิษฐ์ได้รับการผลักดันช่วงแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่ Anthropic ยื่นขอเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรก (IPO) ต่อสาธารณะ

การดีดตัวนั้นเปลี่ยนเป็นการขาย เมื่อ Alphabet และ Microsoft ชี้ไปยังรายจ่ายฝทุนที่ต่ำกว่าประมาณการ อเมซอน (Amazon) รักษาคงการคาดการณ์การใช้จ่ายทั้งปีไว้เท่าเดิม

น้ำมันดิบกำลังเพิ่มแรงกดดันเพิ่มเติม หลังจากการปรับขึ้นกว่า 10% ในช่วงเดือนตุลาคม ช่วงดึกของวันอาทิตย์ ราคาเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) อยู่ใกล้ 102 ดอลลาร์ ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศ เบรนต์ (Brent) อยู่ใกล้ 112 ดอลลาร์

แยกออกจากกัน ผลการเลือกตั้งของอิสราเอลที่ยังไม่ชัดเจนยังคงทำให้ความเสี่ยงในตะวันออกกลางเป็นปัจจัยที่ยังคงมีชีวิตสำหรับเทรดเดอร์น้ำมัน

บริษัทชิปของญี่ปุ่น Kioxia ร่วงลงประมาณ 14% ในวันจันทร์ การเพิ่มขึ้นของราคาสำหรับหน่วยความจำแฟลชของบริษัทชะลอตัวลงสู่ช่วงประมาณ 20% ในไตรมาสก่อนหน้า ลดลงจาก 70%

ดาวโจนส์ อินดัสทรียัล อเวเรจ (Dow Jones Industrial Average) ยังคงสามารถปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในเดือนตุลาคม โดยมีเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าสู่หุ้นด้านการแพทย์และหุ้นกลุ่มป้องกันอื่นๆ ซึ่งหมายความว่านักลงทุนได้เปลี่ยนการถือครองหุ้นของตน แทนที่จะออกจากตลาด

ข้อมูลเงินเดือนวันศุกร์อาจทดสอบว่าการเดิมพันที่แข็งแกร่งขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะขยายการเคลื่อนย้ายออกจากหุ้นเทคโนโลยีหรือไม่