หุ้นเอเชียร่วง, การแฮ็ก Binance สั่นคลอนตลาดคริปโต

สรุป:

• หุ้น: หุ้นเอเชียปรับตัวลดลงเนื่องจากรายงานที่ย่ำแย่จาก Amazon และ Intel ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI เพิ่มขึ้น. หลังจากที่ sidecar หยุดการซื้อขายโปรแกรม, KOSPI ลดลง 4.9%; Nikkei ลดลง 2.5%, และ Hang Seng เพิ่มขึ้น 1.4%.
• พันธบัตร: พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแข็งค่า, ดันอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีลดลงเหลือประมาณ 4.90%, ต่ำสุดในรอบเดือน.
• BoJ: ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25% ด้วยการตัดสินใจ 8-1 เสียง, โดย Takata โหวตให้เพิ่มอัตรา. ธนาคารประเมินว่าเงินเฟ้อพื้นฐานสอดคล้องกับเป้าหมาย 2% และจะเพิ่มยอดขาย ETF มากกว่าสองเท่าตั้งแต่ปี 2027. เยนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย.
• น้ำมัน: ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นหลังเกิดเพลิงไหม้บนเรือในช่องแคบฮอร์มุซ, แม้ว่าความหวังทางการทูตได้จำกัดการเพิ่มขึ้น. ยูเครนมีรายงานว่าหยุดโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน.
• คริปโต: Binance ระงับการฝากและถอนหลังดูเหมือนถูกแฮ็ก และสัญญาว่าจะครอบคลุมความเสียหาย. ประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ถูกระงับ. BNB ลดลง 8.6% และ bitcoin ร่วงลงมาสู่ประมาณ 77,700 ดอลลาร์.

ตลาดหุ้นเอเชียลดลงอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ โดยเกาหลีใต้เป็นผู้นำในการปรับตัวลดลง หลังจากรายงานที่ย่ำแย่จาก Amazon และ Intel ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนของคลื่น AI ทวีความรุนแรงขึ้น. การแฮ็กที่อาจเกิดขึ้นที่กระดานเทรดคริปโต Binance สั่นคลอนสกุลเงินดิจิทัล, ในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นแสดงความมั่นใจมากขึ้นว่าเงินเฟ้ออยู่ในเป้าหมาย.

เกาหลีใต้ถูกกระทบหนักที่สุด. หลังจากฟิวเจอรส์ KOSPI 200 สูญเสีย 5%, Korea Exchange ใช้ sidecar สำหรับ KOSPI, หยุดการซื้อขายโปรแกรมเป็นเวลาห้านาที. KOSPI ปิดลดลง 4.9% และ KOSDAQ ลดลง 4.3%. Nikkei ของญี่ปุ่นลดลง 2.5%, Shanghai Composite ของจีนลดลง 0.8%, และ Hang Seng ของฮ่องกงท้าทายแนวโน้ม, เพิ่มขึ้น 1.4%. การซื้อขาย Globex ยังแสดงให้เห็นฟิวเจอรส์ของดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลง.

แรงกดขายมาจากผลประกอบการของสหรัฐที่เผยแพร่หลังปิดตลาดวันพฤหัสบดี. หุ้น Amazon ลดลงประมาณ 7% ในเทรดนอกเวลา, โดยบริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาสวันหยุดต่ำกว่าการคาดการณ์. Intel ร่วงประมาณ 18% หลังจากให้แนวทางที่อ่อนแอสำหรับไตรมาสที่สี่และเตือนว่าความต้องการพีซีลดลง. การลดลงกระจายไปยังผู้ให้บริการคลาวด์ AI, ผู้ผลิตพีซีและผู้ผลิตชิป. พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อนักลงทุนย้ายเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย, ดันอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีลงสู่ประมาณ 4.90%, ต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน.

ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตรานโยบายที่ 1.25% ด้วยคะแนนเสียง 8-1. สมาชิกคณะกรรมการ Hajime Takata เป็นผู้ไม่เห็นด้วย, ต้องการปรับขึ้นสู่ 1.5%. ในรายงานมุมมองรายไตรมาส, BoJ ระบุว่าเงินเฟ้อพื้นฐานตอนนี้สอดคล้องในวงกว้างกับเป้าหมาย 2%. ธนาคารเรียกว่าความเสี่ยงด้านราคาเอียงไปทางสูงขึ้นและปรับเพิ่มการคาดการณ์เงินเฟ้อหลักสำหรับปีงบประมาณ 2027 เป็น 2.6%. ธนาคารยังตกลงที่จะเพิ่มความเร็วการขาย ETF มากกว่าสองเท่าตั้งแต่มกราคม 2027. เยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยหลังการตัดสินใจ. ข้อมูลก่อนหน้านี้แสดงว่าเงินเฟ้อหลักของโตเกียวอยู่ที่ 2.6% ในเดือนตุลาคม, ตรงกับคาดการณ์. ความสนใจในช่วงหลังของวันหันไปที่แถลงข่าวของผู้ว่าการ Kazuo Ueda สำหรับสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราในเดือนธันวาคมที่เป็นไปได้.

หน่วยงาน The United Kingdom Maritime Trade Operations รายงานเพลิงไหม้บนเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากเหตุการณ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของโอมานและระบุว่าไม่ทราบสาเหตุ; ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น. แต่การเพิ่มขึ้นถูกจำกัดโดยความหวังใหม่สำหรับการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยทางการทูตหลังจากจดหมายจาก Vane. The Wall Street Journal ระบุว่ายูเครนหยุดโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียภายใต้แรงกดดันของสหรัฐ. นอกจากนี้ยังมีการคาดเดาทีไม่ได้รับการยืนยันว่าประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump อาจเริ่มปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสัปดาห์หน้า. ในอีกการเคลื่อนไหว, ANZ ปรับเพิ่มคาดการณ์ Brent สำหรับสิ้นปีเป็น 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล.

ในสินทรัพย์ดิจิทัล, Binance ระงับการฝากและถอนทั้งหมดหลังสงสัยถูกแฮ็ก, โดยข้อมูลบนเชนบ่งชี้ว่าพันล้านดอลลาร์ไหลออกจาก hot wallets บนหลายบล็อกเชน. ประมาณการระบุว่าการไหลออกอยู่ระหว่างประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ถึงมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์. ผู้ร่วมก่อตั้ง Changpeng Zhao ระบุว่ากระดานเทรดดูเหมือนถูกบุกรุกและเงินของผู้ใช้ปลอดภัย, และ Binance สัญญาว่าจะจ่ายสำหรับความเสียหายทั้งหมด. แพลตฟอร์มกล่าวว่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ถูกระงับ แต่ไม่ได้ระบุจำนวนที่สูญเสียหรือเมื่อบริการจะกลับมาให้บริการ.

Tether และ Circle, บริษัท stablecoin, รีบระงับโทเค็นที่เชื่อมโยงกับการไหลออก, รายงานว่าดำเนินการประมาณ 40 นาทีหลังจากเริ่มการถอนเงิน. มีรายงานว่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์, ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ether, ไม่สามารถกู้คืน. BNB, โทเค็นของ Binance, ลดลง 8.6% มาสู่ประมาณ 694 ดอลลาร์, ในขณะที่ bitcoin ผ่อนคลายมาสู่ประมาณ 77,700 ดอลลาร์.