หุ้นยุโรปปิดสัปดาห์ในแดนลบ ยิลด์ฝรั่งเศสพุ่ง น้ำมันทะลุ $103

ตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมกันในวันศุกร์ ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมตัวเข้าสู่สุดสัปดาห์ แต่ดัชนีหลักทั้งหมดบันทึกการปรับตัวลงรายสัปดาห์ สเปนและอิตาลีปรับตัวขึ้นระหว่างการซื้อขาย ขณะที่เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักรปิดในแดนลบ

ระดับปิดและการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์มีดังนี้:

• DAX ของเยอรมนี ลดลง 0.86% ในวัน และ 1.84% ในสัปดาห์ ปิดที่ 25,152.30
• CAC 40 ของฝรั่งเศส ลดลง 0.36% ในวัน และ 2.19% ในสัปดาห์ อยู่ที่ 7,782.83
• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร ลดลง 0.32% ในวัน และ 1.76% ในสัปดาห์ ปิดที่ 10,690.37
• IBEX 35 ของสเปน เพิ่มขึ้น 0.40% ในวัน แต่ลดลง 1.74% ในสัปดาห์ อยู่ที่ 18,989.81
• FTSE MIB ของอิตาลี เพิ่มขึ้น 0.36% ในวัน แต่ลดลง 2.60% ในสัปดาห์ อยู่ที่ 48,558.85

การดีดตัวของอิตาลีในวันศุกร์ไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้บันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์มากที่สุดในห้าตลาด

ความกว้างของตลาดสะท้อนถึงความแตกต่างในวันดังกล่าว เยอรมนีมีหุ้นปรับลง 24 ตัว เทียบกับหุ้นปรับขึ้น 14 ตัว ฝรั่งเศสมีหุ้นปรับลง 24 ตัว เทียบกับปรับขึ้น 16 ตัว สหราชอาณาจักรมีหุ้นลดลง 53 ตัว เทียบกับปรับขึ้น 38 ตัว สเปนและอิตาลีบันทึกจำนวนหุ้นที่ปรับขึ้นมากกว่าปรับลง ซึ่งสอดคล้องกับช่วงซื้อขายที่เป็นบวก

พันธบัตรฝรั่งเศสคือการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของสัปดาห์

ตลาดพันธบัตรยุโรปแสดงการแบ่งออกเป็นสองทิศทาง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมนีและสหราชอาณาจักรลดลงระหว่างสัปดาห์ ขณะที่ของฝรั่งเศสและอิตาลีปรับขึ้น อัตราผลตอบแทนของสเปนไม่เปลี่ยนแปลง ยิลด์ฝรั่งเศสพุ่งขึ้นเนื่องจากทางตันด้านงบประมาณ การขาดดุลจำนวนมาก และการประท้วงที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลในการควบคุมหนี้สิน นักลงทุนต้องการส่วนชดเชยที่สูงขึ้นเพื่อถือพันธบัตรฝรั่งเศส โดยความเสี่ยงที่ Moody's จะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเพิ่มแรงกดดัน ยิลด์พันธบัตรอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002

การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีที่เป็นเกณฑ์ชี้วัด มีดังนี้:

• เยอรมนี: ลดลง 7.4 จุดพื้นฐาน
• ฝรั่งเศส: เพิ่มขึ้น 16.7 จุดพื้นฐาน
• สหราชอาณาจักร: ลดลง 3.8 จุดพื้นฐาน
• สเปน: ไม่เปลี่ยนแปลง
• อิตาลี: เพิ่มขึ้น 7.0 จุดพื้นฐาน

ฝรั่งเศสยังคงเป็นจุดสนใจ อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีของประเทศลดลง 6.2 จุดพื้นฐานในวันศุกร์ สู่ 5.018% ให้ความบรรเทาบ้าง แต่ไม่ได้ช่วยพลิกกลับการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์มากนัก

ในขณะที่ยิลด์เยอรมนีลดลงและยิลด์ฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสและเยอรมนีจึงกว้างขึ้น 24.1 จุดพื้นฐานตลอดสัปดาห์ ซึ่งเป็นการแยกตัวที่มีนัยสำคัญ พันธบัตรฝรั่งเศสให้ผลการดำเนินงานที่ด้อยกว่า ขณะที่พันธบัตรเยอรมนีถูกเข้าซื้อ

ในวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.4 จุดพื้นฐาน สู่ 3.346% ยิลด์ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 2.7 จุดพื้นฐาน สู่ 5.361% ยิลด์ของสเปนขยับขึ้น 0.2 จุดพื้นฐาน สู่ 4.046% และยิลด์ของอิตาลีลดลง 0.2 จุดพื้นฐาน สู่ 4.580%

หุ้นสหรัฐฯ ปะปนกัน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้น

หุ้นเทคโนโลยีพยายามฟื้นตัวหลังการเทขายในเซสชันก่อนหน้า แต่การดีดตัวไม่สามารถทำให้ตลาดโดยรวมปรับตัวขึ้นได้ Dow Jones Industrial Average ลดลงเกือบ 500 จุด และ S&P 500 ก็ปรับตัวลงเล็กน้อยเช่นกัน

ณ เวลาที่ตรวจสอบ:

• Dow industrial average: 52,387.25 ลดลง 486.03 จุด หรือ 0.92%
• S&P 500: 7,653.87 ลดลง 9.56 จุด หรือ 0.12%
• Nasdaq Composite: 26,077.58 เพิ่มขึ้น 68.72 จุด หรือ 0.26%
• Nasdaq 100: 29,117.39 เพิ่มขึ้น 158.71 จุด หรือ 0.55%
• Russell 2000: 2,777.65 ลดลง 6.38 จุด หรือ 0.23%

ดัชนี Nasdaq เห็นการดีดตัว ขณะที่ Dow และหุ้นขนาดเล็กล้าหลัง นักซื้อพยายามทำให้หุ้นเทคโนโลยีมีเสถียรภาพ แต่ตลาดในวงกว้างยังต้องใช้ความพยายามอีกมาก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น โดยปรับขึ้นมากที่สุดที่ช่วงอายุสั้นของเส้นอัตราผลตอบแทน:

• 2 ปี: 4.6946% เพิ่มขึ้น 6.0 จุดพื้นฐาน
• 5 ปี: 4.8120% เพิ่มขึ้น 4.4 จุดพื้นฐาน
• 10 ปี: 4.9904% เพิ่มขึ้น 3.7 จุดพื้นฐาน
• 30 ปี: 5.3114% เพิ่มขึ้น 2.4 จุดพื้นฐาน

อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีอยู่ห่างจากระดับ 5% เพียง 1 จุดพื้นฐาน

น้ำมันพุ่งขึ้นเหนือ $103 ทองคำและเงินย่อตัวลง

น้ำมันดิบเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่เคลื่อนไหวโดดเด่นที่สุด สัญญาส่งมอบเดือนหน้าซื้อขายที่ $103.03 เพิ่มขึ้น $3.56 หรือ 3.58% การเคลื่อนไหวนี้พาน้ำมันขึ้นเหนือระดับ $100 อย่างชัดเจน ทำให้ต้นทุนพลังงานยังคงเป็นจุดสนใจ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฟื้นตัว Brent crude ซื้อขายเหนือ $117

ทองคำซื้อขายใกล้ตัวเลขกลมสำคัญที่ $4,003.03 ลดลง $21.48 หรือ 0.53% เงินก็ลดลงเช่นกัน โดยลดลง 0.87% สู่ $54.10 โลหะทั้งสองปรับตัวลงเนื่องจากยิลด์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

Bitcoin แข็งค่าขึ้นสู่ $81,532 เพิ่มขึ้น $2,160 หรือ 2.72% ขณะที่ก๊าซธรรมชาติปรับขึ้น 1.97% สู่ $6.524

สัปดาห์สิ้นสุดลงด้วยการขาดทุนในตลาดหุ้นหลักของยุโรป การขยายตัวอย่างรุนแรงของส่วนชดเชยผลตอบแทนของฝรั่งเศสเหนือเยอรมนี และน้ำมันดิบที่อยู่เหนือระดับ $103 การปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ของสเปน อิตาลี และหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ให้ความบรรเทา แต่แรงซื้อยังคงเลือกซื้อเป็นรายตัว