ข้อมูล CPI ร้อนแรงปั่นป่วนตลาด เนื่องจากการเดิมพันขึ้นดอกเบี้ยของเฟดพุ่งสูง

ตลาด:

• น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 98 เซนต์ แตะที่ $95.12
• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลง 2.3 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 5.19%
• ทองคำลดลง $54 มาที่ $4103
• ดอลลาร์สหรัฐนำ ขณะที่ปอนด์อังกฤษตามหลัง
• ดัชนี S&P 500 ร่วง 1.2%

รายงาน CPI ของสหรัฐฯ ทำให้การถกเถียงเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมรุนแรงขึ้น ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ใกล้เข้าสู่ช่วงเงียบ ความน่าจะเป็นในตลาดขณะนี้อยู่ที่ 37% หลังจากที่พุ่งเกิน 50% ชั่วครู่หลังการเปิดเผย CPI ซึ่งออกมาร้อนแรงในทุกหมวดหมู่ ข้อมูลไม่มีข้อจำกัดสำคัญ โดยทั่วไปสูงกว่าคาดการณ์ 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ ช่วงท้ายวัน ความเห็นจาก Goolsbee ดูเหมือนจะคัดค้านการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ โดยระบุว่า 'เดือนที่แย่กว่านี้จะยอมรับไม่ได้' อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก CPI เกินเป้าหมายมาเป็นเวลาห้าปี คำถามคือมีเดือนที่แย่เกิดขึ้นไปแล้วกี่เดือน ไม่ว่าอย่างไร ประธานเฟดจะพูดในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดี ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์สำคัญ

ในส่วนของปฏิกิริยาของตลาด การดีดตัวของดอลลาร์สหรัฐ การร่วงของหุ้น (ที่ต้องใช้เวลาสักพักจึงเกิดขึ้น) และการลดลงของโลหะมีค่า (เงินร่วง 6%) ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจคือตลาดพันธบัตร: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นมากในช่วงแรก ก่อนจะลดลงและกลับทิศทางในภายหลัง ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีของสหรัฐฯ พุ่งสูงถึง 4.95% ก่อนปิดที่ 4.81% บ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้คาดการณ์การปรับราคาใหม่ครั้งใหญ่จาก FOMC ในส่วนที่ไกลออกไปของเส้นอัตราผลตอบแทน ผลตอบแทนสิ้นวันลดลง แสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มที่มากเกินไป

รายงาน CPI ไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพัง และการเทรด AI ยังคงครองตลาด หุ้นเทคโนโลยีถูกกระทบหนักจากความกังวลใหม่เกี่ยวกับการใช้จ่ายและความสามารถในการทำกำไรที่มากเกินไป ที่น่าสังเกตคือ ตลาดพันธบัตรเป็นตัวขับเคลื่อนความกังวลบางส่วนนี้ เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมและสวอปผิดนัดชำระหนี้ของ Oracle เพิ่มขึ้น รายงานอีกฉบับเน้นว่าผลตอบแทนของ CoreWeave ใกล้ถึง 15% ทำให้หุ้น neocloud ถ่วงลง