Hợp đồng tương lai Nasdaq phục hồi trước dữ liệu việc làm của Mỹ và Canada

Thị trường đang hồi phục sau đợt giảm của phiên trước. Nasdaq 100 chịu thiệt hại nặng nhất, mất 6.36% trong đợt giảm một ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Việc bán ra rộng hơn nhiều so với chỉ các tên công ty công nghệ.

• Dow −3.4%

• S&P 500 −4.36%

• Nasdaq Composite −5.52%

• Nasdaq 100 −6.36%

Các hợp đồng tương lai Nasdaq đang thu hút sự quan tâm mua vào sáng nay, trong khi các hợp đồng Dow vẫn chịu áp lực và cổ phiếu châu Âu giao dịch thấp hơn rộng rãi. Với sự kết hợp đó, sự phục hồi ban đầu là một tín hiệu trái chiều khi các báo cáo việc làm của Mỹ và Canada đến gần. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng đã tăng lên, khoảng 4.86%. Nếu các con số về biên chế gây bất ngờ, trọng tâm của tôi sẽ là liệu lợi suất và đồng đô la có xác nhận chuyển động cổ phiếu ban đầu hay nó mờ dần. Châu Á cũng chứng kiến sự tiếp diễn của đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ. investingLive Asia-Pacific news wrap

Đồng đô la đang giao dịch cao hơn so với tất cả các loại tiền tệ chính.

Mức tăng lớn nhất của đồng đô la là so với NZD (+0.82%) và AUD (+0.75%). Nó cũng tăng so với JPY (+0.40%), EUR (+0.39%), GBP (+0.37%), CAD (+0.30%) và CHF (+0.22%). Đồng franc Thụy Sĩ là loại kiên cường nhất trong nhóm.

So với đồng yên, đồng đô la ở gần mức cao nhất của phiên, và nó gần với mức mạnh nhất của buổi sáng so với đồng euro và đồng bảng. Bài kiểm tra đầu tiên sau các con số biên chế là liệu những cực trị đó có được giữ hay bị phá vỡ. Một sự quay trở lại nhanh chóng trong phạm vi sẽ chỉ ra rằng phản ứng ban đầu không có sự tiếp nối. Với đồng đô la Mỹ đang chạy cao hơn hôm nay, tôi phác thảo các mức kỹ thuật cho EURUSD, USDJPY và GBPUSD.

Các phạm vi tiền tệ trước dữ liệu

Nhìn vào các mức cao và thấp được trích dẫn trong phiên và các phạm vi trung bình 22 ngày — khoảng một tháng giao dịch — hầu hết các cặp chính đã đạt hoặc vượt các mức trung bình đó, làm nổi bật mức biến động thấy được hôm nay.

• EURUSD 1.1168–1.1234, 66 pips hoặc 105% của mức trung bình

• USDJPY 157.26–158.37, 111 pips hoặc 129% của mức trung bình

• GBPUSD 1.3382–1.3463, 81 pips hoặc 116% của mức trung bình

• USDCHF 0.8148–0.8189, 41 pips hoặc 77% của mức trung bình

• USDCAD 1.4009–1.4081, 72 pips hoặc 111% của mức trung bình

• AUDUSD 0.6863–0.6942, 79 pips hoặc 161% của mức trung bình

• NZDUSD 0.5541–0.5606, 65 pips hoặc 141% của mức trung bình

USDCHF vẫn còn nhiều khoảng cách nhất để bù đắp so với phạm vi bình thường của nó. AUDUSD và NZDUSD đã kéo dài xa nhất, với tâm lý ngại rủi ro và triển vọng tăng trưởng yếu hơn đè nặng lên cả hai. USDCAD cũng đã vượt quá mức trung bình của nó mặc dù chưa có báo cáo việc làm nào được công bố. Vì cả hai báo cáo đến cùng lúc, một biến động lớn hơn của USDCAD sẽ đòi hỏi dữ liệu phải đẩy hai loại tiền tệ theo hai hướng ngược nhau. Số liệu Mỹ mạnh hơn và số liệu Canada yếu hơn sẽ ủng hộ chiều hướng tăng, trong khi điều ngược lại sẽ ủng hộ chiều hướng giảm.

Cổ phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc và hàng hóa

Lúc 8:00 sáng theo giờ ET, các hợp đồng tương lai của Mỹ chỉ ra một mở cửa trái chiều trong giao dịch chập chờn.

• Dow −570 points

• S&P 500 +11 points

• Nasdaq 100 +359 points

Thị trường châu Âu tiếp tục giảm, với Đức và Vương quốc Anh đều giảm hơn 2%.

• German DAX −2.21%

• UK FTSE 100 −2.05%

• French CAC 40 −1.63%

• Spanish IBEX 35 −1.27%

• Italian FTSE MIB −1.06%

Trên toàn bộ đường cong, lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng lên. Chúng vẫn ở dưới mức đỉnh 5.36% của kỳ hạn 10 năm đạt được vài tuần trước, nhưng sự phục hồi hôm nay cho thấy chiều hướng giảm có một số giới hạn.

• 2-year 4.491%, tăng 1.37 điểm cơ bản

• 5-year 4.629%, tăng 2.09 điểm cơ bản

• 10-year 4.864%, tăng 2.65 điểm cơ bản

• 30-year 5.284%, tăng 3.26 điểm cơ bản

Dầu thô WTI đã tăng thêm $0.47, lần cuối ở $90.99, sau khi dao động từ $89.07 đến $92.53. Vàng giao ngay đã giảm khoảng 0.5% xuống còn khoảng $4,068, trong khi bạc tăng 0.58% lên gần $52.07. Đồng gần như không đổi ở khoảng $6.27, và Bitcoin đang giữ ổn định ở $76,031.

Các sự kiện Bắc Mỹ hôm nay

• 8:30 sáng theo giờ ET — Báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ. Biên chế phi nông nghiệp được dự báo tăng 65K sau 29K, với biên chế tư nhân được dự kiến ở mức +64K sau +46K và biên chế sản xuất được đặt ở mức +5K sau +9K. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến giữ ở mức 4.2%. Thu nhập trung bình mỗi giờ được dự báo tăng 0.3% trong tháng sau 0.1%, với tốc độ hàng năm chậm lại còn 2.9% từ 3.0%. Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần ước tính vẫn duy trì ở mức 34.4 giờ.

• 8:30 sáng theo giờ ET — Báo cáo việc làm tháng 10 của Canada. Việc làm dự kiến tăng 13.6K sau khi giảm 68.3K, và tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán giữ ở mức 6.5%. Mức giảm tháng trước được chia giữa việc làm toàn thời gian, −35.4K, và việc làm bán thời gian, −32.9K. Tôi sẽ theo dõi xem liệu việc làm toàn thời gian có tham gia vào bất kỳ sự phục hồi nào không.

• 10:00 sáng theo giờ ET — Chỉ số tâm lý sơ bộ tháng 11 của Đại học Michigan. Chỉ số chính dự kiến ở mức 48.0, bằng với bản cuối tháng 10. Điều kiện hiện tại được dự báo ở mức 48.0 so với 46.7, và kỳ vọng ở mức 49.5 so với 48.8.

Đối với báo cáo của Mỹ, tôi sẽ kiểm tra các điều chỉnh và tiền lương bên cạnh tiêu đề biên chế. Một kết quả biên chế khả quan với tiền lương yếu hơn có thể thúc đẩy phản ứng lợi suất khác so với một kết quả khả quan với thu nhập mạnh hơn. Sự khác biệt đó có ý nghĩa quan trọng đối với đồng đô la và đối với Nasdaq đang cố gắng phục hồi từ đợt bán tháo hôm qua.

Từ góc độ kỹ thuật, tôi đi qua ba cặp chính — EURUSD, USDJPY và GBPUSD — và cho mỗi cặp nêu rõ xu hướng, các mức xác định rủi ro và các mục tiêu có thể mang lại lợi thế cho người mua hoặc người bán.

EURUSD — Người bán được ưu thế xung quanh mức thấp của phiên

Cặp tiền đang ở mức 1.1174, chỉ sáu pips trên mức thấp của phiên là 1.1168. Mức đó đánh dấu mục tiêu giảm đầu tiên. Một sự phá vỡ duy trì dưới mức đó sẽ củng cố vị thế của người bán. Nếu sự phá vỡ giảm đó không giữ được, điểm đánh dấu tăng ban đầu trở thành 1.1200. Leo trở lại trên con số tròn đó sẽ đưa mức đóng cửa trước đó là 1.1218 vào cuộc chơi, tiếp theo là mức cao của phiên 1.1234.

USDJPY — Người mua đang thách thức 158.37

USDJPY giao dịch ở mức 158.29, tám pips dưới mức cao của phiên là 158.37. Trên 158.00, người mua nắm giữ lợi thế mạnh hơn, cho họ một mức gần đó để dựa vào. Một sự phá vỡ và giữ trên 158.37 sẽ mở rộng biến động và đưa 158.50 vào tầm ngắm. Trở lại dưới 158.00, xu hướng trở nên yếu hơn, với mức đóng cửa trước đó 157.66 đóng vai trò là tham chiếu giảm tiếp theo và 157.26 sau đó.

GBPUSD — Vùng 1.3400 là phong vũ biểu đầu tiên

Cặp tiền đang giao dịch ở mức 1.3399. Giữ dưới 1.3400 giữ sự chú ý vào mức thấp của phiên là 1.3382. Nếu mức đó bị phá vỡ một cách bền vững, người bán sẽ có nhiều quyền kiểm soát hơn. Nếu người mua chiếm lại và giữ trên 1.3400, các mức tiếp theo ở chiều tăng là mức đóng cửa trước đó 1.3449 và mức cao của phiên 1.3463.