Oracle và OpenAI tập trung vào việc áp dụng, bỏ qua vấn đề tài trợ tại sự kiện

Tại Oracle AI World, cả hai công ty đã trình diễn ChatGPT và Codex tích hợp vào phần mềm của Oracle. Các CEO không đề cập đến cách Oracle tài trợ cho đơn đặt hàng tồn đọng trị giá 664 tỷ USD.

Bài thuyết trình của Clay Magouyrk và Sam Altman tập trung vào việc áp dụng. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang xem xét rằng khoảng một nửa số đơn đặt hàng tồn đọng có liên quan đến OpenAI, trong bối cảnh dòng tiền tự do âm.

Oracle đang bán phần mềm AI hay cho thuê năng lực AI?

Trong bài phát biểu chính, Altman lưu ý rằng GPT-6 đạt được mức áp dụng mạnh nhất mà OpenAI từng thấy đối với một mô hình mới. Ông đề cập đến các ứng dụng trong lập trình, phần mềm doanh nghiệp, bảo mật và khoa học.

Theo Magouyrk, AI hiện tạo ra hơn 70% mã phần mềm của chính Oracle.

Ngoài ra, một nghiên cứu điển hình từ OpenAI báo cáo 130.000 người dùng ChatGPT hoạt động trong Oracle, cùng với hơn 95.000 người dùng Codex.

Nghiên cứu tương tự chỉ ra rằng nhóm tuyển dụng nhân tài của Oracle đã giảm 98% thời gian nghiên cứu.

Vào thứ Ba, Oracle cho biết các tính năng mới nhằm làm cho cơ sở dữ liệu có thể hành động hơn, theo CNBC đưa tin. Mục tiêu này có thể chuyển doanh thu sang phần mềm và tránh xa việc cho thuê năng lực.

Tại sao bài chào hàng của Oracle và OpenAI lại bỏ qua vấn đề tài trợ của Oracle?

Không có con số nào về chi tiêu vốn, đơn đặt hàng tồn đọng hay tài trợ được đề cập trong cuộc thảo luận trên sân khấu.

Oracle báo cáo dòng tiền tự do âm 5 tỷ USD trong quý tài chính đầu tiên, theo báo cáo của công ty. CNBC lưu ý rằng chi tiêu vốn đạt 28,5 tỷ USD trong giai đoạn đó, so với 8,5 tỷ USD một năm trước đó. Ngoài ra, công ty đã thực hiện đợt bán cổ phiếu phổ thông trị giá 20 tỷ USD trong quý.

Ngược lại, Magouyrk thông báo với các nhà phân tích rằng Oracle đã giành được hơn 30 tỷ USD hợp đồng AI mới mà không cần thêm vốn.

Đơn đặt hàng tồn đọng—doanh thu đã ký hợp đồng nhưng chưa được ghi nhận—ở mức 664 tỷ USD. MarketWise ước tính OpenAI chiếm khoảng một nửa số tiền đó.

Ngoài ra, Oracle có kế hoạch cung cấp Jalapeño, một chip do OpenAI thiết kế để chạy các mô hình AI đã được huấn luyện, trên Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Nếu nhu cầu của OpenAI vẫn tiếp diễn, đơn đặt hàng tồn đọng sẽ chuyển thành doanh thu, khiến việc bỏ qua vấn đề tài trợ trở nên ít quan trọng hơn. Tuy nhiên, nếu nhu cầu giảm, sự tập trung đó sẽ trở thành tâm điểm chính.

Sự phân chia này phản ánh sự chia rẽ rộng hơn trên thị trường AI. Những người tạo ra mô hình thúc đẩy việc áp dụng, trong khi các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng phải giải quyết mối quan ngại của người cho vay. Oracle hoạt động ở cả hai lĩnh vực, vì vậy sự lạc quan về phía phần mềm phụ thuộc vào việc OpenAI tiếp tục trả tiền cho năng lực.