ความกังวลเรื่องการใช้จ่าย AI กระตุ้นการเทขายหุ้นเทคโนโลยี ดอลลาร์และทองคำร่วง

หัวข้อข่าววันนี้:

ข้อมูลตลาด:

• ฟรังก์สวิสและเยนญี่ปุ่นนำขึ้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐตามหลังในวันนี้
• WTI น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 2.2% สู่ 104.25 ดอลลาร์
• ทองคำลดลง 1.2% สู่ 3971 ดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลง 8 จุดพื้นฐาน สู่ 4.908%
• หุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลง; Nasdaq futures -2.4%
• บิทคอยน์ลดลง 1.8% สู่ 77448 ดอลลาร์

เซสชั่นนี้มีเหตุการณ์ปานกลาง ตลาดกำลังย่อยกิจกรรมธนาคารกลางจำนวนมากในสัปดาห์นี้ และที่สำคัญกว่านั้น คือการเทขายหุ้นเทคโนโลยีครั้งใหม่

ผลประกอบการของ Amazon เมื่อวานนี้点燃ความกังวลเรื่องการใช้จ่าย AI อีกครั้ง ส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีร่วงลงในวันนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ร่วงลงอีกหลังจากการร่วงลงของเมื่อวาน โดย S&P 500 futures ลดลง 1.1% และ Nasdaq futures ลดลง 2.4% ความเสี่ยงเชิงลบนี้กำลังแผ่ขยายไปยังตลาดในวงกว้าง

ในลักษณะเดียวกันกับสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ค้าดูเหมือนจะหันไปหาพันธบัตรเป็นที่หลบภัย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ร่วงลงอีกครั้ง อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี ลดลง 8 จุดพื้นฐาน สู่ 4.908% ซึ่งยืนยันว่าอัตราผลตอบแทนที่ลดลงไม่ได้ทำให้ตลาดหุ้นสบายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะสาเหตุนั้นเกี่ยวข้องกับความกังวลในหุ้นเทคโนโลยีเองมากกว่า

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงแม้ว่าราคาน้ำมันจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงอยู่ ซึ่งผลักดันให้ WTI น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นกว่า 2% สู่ 104.25 ดอลลาร์ในวันนี้

ในขณะที่การเทขายหุ้นเทคโนโลยีรุนแรงขึ้น ดอลลาร์และทองคำต่างร่วงลงพร้อมกัน นักลงทุนกำลังหมดทางเลือกในการหลบภัยอย่างชัดเจน โดย EUR/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสู่ 1.1200 ขณะที่ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยุโรป升温ขึ้น เยอรมนีมีแนวโน้มที่จะแสดงแรงกดดันด้านราคาที่เย็นลงในเดือนตุลาคม แต่ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลีแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้น พร้อมกับการเติบโตที่ชะลอตัวจากข้อมูล GDP ไตรมาส 3

ทองคำลดลง 1.2% สู่ 3971 ดอลลาร์ โดยผู้ขายดึงราคาลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และทดสอบการทะลุระดับ 4000 ดอลลาร์ลงไป ด้วยหุ้นเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้แรงกดดันหนัก ความกังวลเรื่อง margin call และการชำระบัญชีอาจส่งผลกระทบต่อทองคำ คล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม

เมื่อมองไปถึงช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าหุ้นเทคโนโลยีจะทรงตัวได้อย่างไรบน Wall Street ในภายหลังวันนี้ หากการขายแย่ลงจากจุดนี้ ความกังวลเหล่านั้นจะแผ่ขยายไปยังตลาดในวงกว้างก่อนถึงสุดสัปดาห์วันฮาโลวีน