ตลาดเอเชียร้อนแรง รับแรงเทขายจากกระแสคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นเอเชียสั่นคลอนในวันศุกร์จากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น ค่าเงินเยนเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 160 ต่อดอลลาร์สหรัฐ และราคาบิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 69,000 ดอลลาร์สหรัฐ แรงซื้อในตลาดหุ้นภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นในช่วงแรกส่วนใหญ่ลดลง ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำของ Nvidia ยังคงกดดันหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์

เฟดและอัตราดอกเบี้ย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7 จุดพื้นฐานที่ระดับประมาณ 2.87% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเซสชัน พันธบัตรญี่ปุ่นปรับตัวตามทิศทางของพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน ขณะที่เทรดเดอร์เพิ่มการเดิมพันในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงขึ้นของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 5.13% จอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และธนาคารกลางจะต้องดำเนินการเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อนำกลับมาที่ระดับ 2% เขาอธิบายว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่ร้อนแรงเกินไป ความคิดเห็นของเขามีขึ้นหลังจากข้อมูลราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคมที่ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ และทำให้ตลาดมองว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 9 ธันวาคม พร้อมโอกาสเล็กน้อยในการปรับขึ้น 0.50%

เยนและญี่ปุ่น

อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐและเยนเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 159.90 คะซึยูกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเธอกำลังสังเกตการเคลื่อนไหวของสกุลเงินด้านเดียวและรวดเร็ว และจะรักษาการติดต่อกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพื่อดำเนินการที่เหมาะสม เธอกล่าวว่าทั้งสองประเทศได้ร่างแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับสกุลเงินในระหว่างการประชุมสุดยอดล่าสุด เธอปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแทรกแซงตลาดสกุลเงินที่อาจเกิดขึ้น ความคิดเห็นของเธอมีขึ้นหลังจากเฟดสาขานิวยอร์กเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซื้อเยนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการแทรกแซงซื้อเยนครั้งแรกตั้งแต่ปี 2541 และญี่ปุ่นดำเนินการแทรกแซงของตนเองพร้อมกัน คาตายามะยังกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการเงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภคฤดูหนาวล่วงหน้าเพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานของครัวเรือน

น้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวใกล้ 95.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียตใกล้ 88.40 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเล็กน้อยทั้งคู่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแม้จะมีคำกล่าวอ้างของหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านว่าพวกเขาทำลายเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าของสหรัฐฯ ในบาห์เรนเป็นการตอบโต้การโจมตีเสาโทรคมนาคมในเมืองซิริก คำกล่าวอ้างดังกล่าวไม่สามารถยืนยันได้โดยอิสระ และไม่มีคำตอบในทันทีจากสหรัฐฯ หน่วยพิทักษ์ยังเตือนบริษัทที่ร่วมมือกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ บาร์เคลย์กล่าวว่าตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป โดยสังเกตว่าการไหลของน้ำมันในตะวันออกกลางยังคงอยู่ที่ประมาณ 85% ของระดับก่อนสงคราม และสินค้าคงคลังนอกจีนอยู่ในระดับต่ำ โกลด์แมน แซคส์ยังกล่าวว่าความเสี่ยงต่อการคาดการณ์ราคาน้ำมันมีแนวโน้มขาขึ้น สายการบินกำลังได้รับผลกระทบเนื่องจากสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำไว้ก่อนความขัดแย้งหมดอายุ โดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเจ็ทใกล้ 148 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

ตลาดหุ้นเอเชีย

ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นประมาณ 0.8% ที่ใกล้ 61,300 จุดในช่วงบ่าย ลดลงจากช่วงเที่ยงที่ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.4% ดัชนีโทพิกซ์ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.3% ดัชนีคอสปิของเกาหลีใต้กลับทิศจากการปรับตัวขึ้น 2% ในช่วงแรกเพื่อเคลื่อนไหวลดลงประมาณ 0.7% ที่ใกล้ 5,300 จุด โดยหุ้น SK Hynix ร่วงลงมากกว่า 2% และซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลงประมาณ 0.6% ดัชนีคอสแด็คคงไว้ซึ่งการปรับตัวขึ้นประมาณ 1.5% ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงร่วงลงประมาณ 1% ที่ใกล้ 23,770 จุด ขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตขยับขึ้นประมาณ 0.2%

การลาออกของเจนเซน หวงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia ยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลักต่อหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ หุ้น Nvidia ร่วงลงประมาณ 3% ในการซื้อขายช่วงต่อเวลาของสหรัฐฯ และบริษัท Naver ของเกาหลีใต้ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน ซิตี้ระบุว่านักลงทุนอาจพิจารณา AMD, Arista และ Broadcom เป็นทางเลือก ในจีน SMIC รายงานรายได้ไตรมาสที่สามเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 3.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรมากกว่าสองเท่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัทกล่าวว่ารายได้ทั้งปีควรเกิน 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เตือนว่าอุปทานเครื่องจักรผลิตชิปที่ตึงตัวอาจรบกวนการใช้จ่ายด้านทุน

AI และเทคโนโลยี

ผลประกอบการยังคงสนับสนุนวาทกรรมการใช้จ่ายด้าน AI ซิสโก้ทำผลงานเกินความคาดหมายและปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปีจากความต้องการเครือข่าย AI จากผู้ให้บริการคลาวด์ไฮเปอร์สเกล แอปพลายด์ แมททีเรียลส์ออกแนวทางสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ และซีรีบราสรายงานรายได้เป็นประวัติการณ์โดยมีคำสั่งซื้อค้างรับประมาณ 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ AI ต่อปีจะสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2570 ซึ่งเทียบเท่ากับเกือบ 4% ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไบต์แดนซ์วางแผนซื้อหุ้นคืนที่ประเมินมูลค่าบริษัทประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงาน

ทองคำและคริปโต

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นประมาณ 0.7% ที่ใกล้ 3,914 ดอลลาร์สหรัฐ และเงินเคลื่อนไหวประมาณ 50 ดอลลาร์สหรัฐ แบล็คร็อคอธิบายแนวโน้มของทองคำว่าสมดุลมากขึ้น โดยการซื้อของธนาคารกลางชดเชยแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่สูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง โซซิเอเต เจเนอราลคาดว่าการปรับสมดุลของดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ในเดือนมกราคมจะเพิ่มยอดซื้อสุทธิของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาบิตคอยน์ร่วงลงมากกว่า 6% ต่ำกว่า 69,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ในสหรัฐฯ ขยายกระแสเงินไหลออกที่ผลักดันให้ยอดถอนในเดือนพฤศจิกายนใกล้ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวใกล้ 0.6800 และดอลลาร์นิวซีแลนด์ใกล้ 0.5540 ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปีมีมากกว่าพันธบัตรสหรัฐฯ ในช่วงต้นปีได้หายไป ขณะที่เฟดโน้มเอียงไปทางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ธนาคารกลางออสเตรเลียดูเหมือนจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ยูบีเอสคาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะรักษานโยบายเข้มงวด โดยไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนปลายปี 2570 ในนิวซีแลนด์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตลดลงเหลือ 54.9 ในเดือนตุลาคม แต่ถือเป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 16

เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

แอนโทรปิกมีกำหนดกำหนดราคาการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกในวันที่ 18 พฤศจิกายน โดยการซื้อขายบน Nasdaq มีกำหนดเริ่มในวันถัดไป รายงานระบุว่ามีการจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายประมาณหกเท่า